上海半導體復工有了新進展 但供應鏈周轉仍待解決

  在上海第一批復工復產(chǎn)“白名單”下發(fā)十余天后，上海市經(jīng)信委在4月28日下發(fā)了第二批“白名單”，其中就包括紫光展銳。

  紫光展銳位于上海張江區(qū)，是中國內(nèi)地唯一具備5G手機主芯片能力且將其商用的企業(yè)，目前正在開發(fā)消費電子和工業(yè)電子兩類芯片。5月6日，紫光展銳對記者表示，正根據(jù)相關復工復產(chǎn)疫情防控指引，以及公司項目推進中的優(yōu)先需求，制定和落實針對性方案、逐步恢復部分現(xiàn)場作業(yè)。

  根據(jù)上海市經(jīng)濟和信息化委員會消息，各區(qū)市對進入“白名單”的企業(yè)需要點對點通知，并且追蹤企業(yè)復工復產(chǎn)進展，確?！皬凸ぷC”、全國統(tǒng)一式樣“重點物資運輸車輛通行證”等政策通知到企，協(xié)調解決過程中的重點難點堵點問題。

  半導體是一個國際化、高度垂直分工的產(chǎn)業(yè)，以紫光展銳為例，既需要向上游的代工廠投片，還要將完成的芯片交付給下游終端廠。還有一部分半導體企業(yè)既做設計又做制造，還需要進口設備和耗材，所面臨的難題也更多，比如盡管一些企業(yè)采取的閉環(huán)管理在短期較為有效，但也對措施的持續(xù)性表示了擔憂。

  供應鏈周轉

  疫情封控對供應鏈的持續(xù)干擾體現(xiàn)在制造環(huán)節(jié)，尤其辦公室與工廠、工廠與工廠之間供應鏈周轉上。

  格科微(688728)的總部辦公地位于上海張江，是本土的CMOS圖像傳感器芯片廠商，主要負責芯片設計和制造。5月6日，格科微對記者表示，當前研發(fā)人員及辦公室員工通過VPN實現(xiàn)遠程居家辦公，晶圓廠也已經(jīng)復工。公司聚焦的兩大問題是產(chǎn)品、設備、材料的物流問題，閉環(huán)管理的后勤保障問題。

  格科微方面表示，目前還都是在順利周轉的，只是物流不是十分的通暢。大部分上下游工廠在配合政府防疫的同時，也積極協(xié)助公司辦理通行證，公司也100%按照各地的防疫要求找司機、找資源來保障供應鏈周轉。

  格科微方面稱，由于各地防疫政策的變化和調整頻繁，經(jīng)常導致通行證有效性發(fā)生變化，所以司機、物流人員、倉庫人員時常要熬夜到凌晨等通行證、核酸檢測報告。最困難的時候，公司送貨司機在高速上等了3天沒有辦法提送貨;公司有幾個重要保障線路的司機已經(jīng)一個多月沒有下高速，吃喝睡都在車上或者高速服務區(qū)。

  滬硅產(chǎn)業(yè)(688126)曾在4月29日的投資者交流會上這樣稱：物流整體來看有一些困難，比方說外部專家進不來，或者有一些物資晚到。

  滬硅產(chǎn)業(yè)處于供應鏈的上游，所生產(chǎn)的半導體硅片是芯片的重要原料，其控股的上海新晟、新傲科技、Okmetic的工廠均在上海。公司50億元增發(fā)已于今年2月完成發(fā)行。項目完成后，公司300mm硅片產(chǎn)能將增加30萬片/月至60萬片/月。這是公司的產(chǎn)能爆發(fā)期，行業(yè)來看，硅片需求旺盛，國外硅片廠商已經(jīng)有提價趨勢。

  硅片生產(chǎn)需要購買機臺設備和原料，其中很多需要進口。目前公司相關項目的廠房或凈化室建設都在進行中，新的產(chǎn)能將在設備完成安裝調試、并在產(chǎn)品通過客戶論證后及時釋放。滬硅產(chǎn)業(yè)稱，對于發(fā)貨問題，公司正在采取第三方集中發(fā)貨等方案，目前來看還算順暢。

  一位接近中芯國際的人士對記者稱，工廠面臨一些設備進口的問題。半導體工廠需要進口大量海外設備，設備需要從上海港周轉進入國內(nèi)。

  公開消息看，上海港船舶通行和作業(yè)正常，集裝箱整體作業(yè)效率沒有受到影響。但是，該人士稱，貨物到港不難，難的是去提貨和跨省貨運，由于陸面交通只恢復了一部分，并沒有完全開放，整條鏈路仍然是不暢通的，運輸資源緊張。目前，有的廠商采取了集中取貨的方式，地理位置上相近的工廠之間互通有無，將貨物集中在一起收發(fā)，但該方法是否有效還不確定。

  閉環(huán)管理能堅持多久?

  在制造環(huán)節(jié)，多家芯片制造廠正采用閉環(huán)管理的辦法應對封控。

  中芯國際(688981)曾公開稱，4月中旬，公司在上海的個別工廠曾部分受到短期影響。但目前均已恢復正常生產(chǎn)。公司沒有出現(xiàn)停工停產(chǎn)現(xiàn)象。

  作為中國內(nèi)地的晶圓代工龍頭，中芯國際在供應鏈中位置關鍵，在如今行業(yè)高景氣及國產(chǎn)替代的大背景下，公司產(chǎn)能利用率維持在99.4%的高位。上海是中芯國際的總部基地。

  上述接近中芯國際的人士對記者稱，中芯國際采用的是閉環(huán)管理辦法，公司保留了生產(chǎn)類和一些緊急崗位的人員，工廠要維持24小時運營，需要生產(chǎn)類人員兩班倒完成，所以這些人需要住在公司或者廠里。

  該人士稱，這只能作為一種維持狀態(tài)，因為非常影響員工的心態(tài)和休息，大家不知道這個狀態(tài)會持續(xù)多久，一些工廠為了安慰員工，額外給予員工補貼，或做一些激勵措施。

  滬硅產(chǎn)業(yè)稱，目前公司自己的員工士氣上都很高漲，公司也進行了激勵。但如果長期這樣可能還是會有一些問題。所以公司還是希望隨著疫情初步好轉，局面能夠有所改善。