長飛光纖：擬710萬歐元收購RFS德國及RFS蘇州全部股權(quán)

  ICC訊   長飛光纖光纜股份有限公司(以下簡稱“長飛光纖”或“本公司”)已與RFS Holding GmbH(以下簡稱“RFS控股”)簽署《關(guān)于收購電纜業(yè)務的股權(quán)和資產(chǎn)購買協(xié)議》(以下簡稱“交易協(xié)議”)，以現(xiàn)金方式收購RFS控股的全資子公司Radio Frequency Systems GmbH(以下簡稱“RFS德國”)及安弗施無線射頻系統(tǒng)(蘇州)有限公司(以下簡稱“RFS蘇州”)的全部股權(quán)(以下簡稱“本次交易”)。本次交易的基準價格為歐元7,100,000元，并根據(jù)交易協(xié)議進行最終交易價格的調(diào)整與交割。本次交易標的為 RFS 德國及 RFS 蘇州 100%的股權(quán)。

  據(jù)悉，RFS 控股為上海諾基亞貝爾股份有限公司的全資子公司。上海諾基亞貝爾股份有限公司的注冊資本為人民幣 693,257.9469 萬元，由諾基亞集團(Nokia Corporation，于納斯達克赫爾辛基證券交易所、紐約證券交易所及泛歐巴黎證券交易所上市)通過其附屬子公司阿爾卡特朗訊(中國)投資有限公司、朗 訊 科 技 投 資 有 限 公 司 及 Alcatel- Lucent Participations Chine 合 計 持 有 3,466,289,735 股;剩余 3,466,289,734 股為中國華信持有。

  對于本次收購，長飛光纖表示：本公司為全球領先的通信線纜企業(yè)，主要生產(chǎn)和銷售各種標準規(guī)格的光纖預制棒、光纖、光纜，基于客戶需求的各類特種光纖光纜、光器件與模塊、有源光纜、海纜、射頻同軸電纜及相關(guān)配件等產(chǎn)品。近年來，公司大力拓展軌道交通、基站線纜及器件、電力線纜等市場，已可提供相關(guān)全系列產(chǎn)品及綜合解決方案。本次交易收購的 RFS 德國及 RFS 蘇州從事包括射頻電纜、漏纜、混合電纜等相關(guān)電纜產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。該等產(chǎn)品主要應用于軌道交通、基站線纜及器件等領域，能與公司現(xiàn)有業(yè)務形成優(yōu)勢互補，具備較強的協(xié)同效應。

  具體而言： 1、 本公司相關(guān)業(yè)務正在快速拓展，而標的公司擁有完備的該等業(yè)務生產(chǎn)設施、專業(yè)的管理及生產(chǎn)團隊。本次交易將能快速改善公司產(chǎn)能布局，利于業(yè)務發(fā)展;

  2、 標的公司具備較強的自主研發(fā)及創(chuàng)新能力。RFS 德國及 RFS 蘇州共有與本次交易業(yè)務相關(guān)的 91 項專利、18 項專業(yè)技術(shù)知識、226 項商標。通過本次交易，本公司亦能獲取相關(guān)研發(fā)成果及知識產(chǎn)權(quán)。收購完成后，雙方有望實現(xiàn)工藝技術(shù)、產(chǎn)品研發(fā)等方面的進一步提升，改善相關(guān)業(yè)務利潤水平;

  3、 本公司相關(guān)業(yè)務目前的主要客戶均位處國內(nèi)，承接該業(yè)務的子公司武漢長飛通用電纜有限公司 2022 年收入約人民幣 5.79 億元、營業(yè)利潤約為人民幣 3,367 萬元、凈利潤約為人民幣 2,949 萬元。標的公司在國際市場擁有較高的品牌知名度及穩(wěn)固的國際客戶基礎，且該等客戶資源與本公司現(xiàn)有客戶及市場重合度較低，利于相關(guān)業(yè)務的海外收入增長及協(xié)同效應帶來的成本降低及效率提升。本次交易符合公司國際化及多元化戰(zhàn)略規(guī)劃，有利于公司在目標市場和業(yè)務的拓展。收購完成后，本公司將能充分利用標的公司的技術(shù)優(yōu)勢及品牌，結(jié)合規(guī)模效應及運營效率的提升改善利潤水平，并實現(xiàn)國內(nèi)外客戶的較快拓展。若該等協(xié)同效應順利實現(xiàn)，公司相關(guān)業(yè)務將實現(xiàn)收入和利潤水平的提升，而標的公司亦有望在 2024 年實現(xiàn)盈利。