全球芯片“亂象”，前所未見

  ICC訊  芯片短缺是人造衛(wèi)星的新時刻，它們造成了冷戰(zhàn)以來從未見過的國家和地區(qū)恐慌。對于美國和歐洲來說，這些短缺引發(fā)了過去半個世紀以來政府在技術方面的一些最大投資，這些投資并非嚴格用于軍方——而且是迄今為止最大的涉及半導體的投資。

  盡管立法中有很多方向聲明，但要使這項工作發(fā)揮作用，還需要做很多事情。立法團體認為有必要采取行動保持競爭力是正確的，但他們對供應鏈的內(nèi)部運作以及收緊供應鏈所需的各種技術的理解就像在海灘上扔毯子一樣精細。它涵蓋了所有內(nèi)容，但下面有一些相當大的差距。

  在美國，《芯片法案》將為國內(nèi)制造能力注入 390 億美元，其中 20 億美元用于傳統(tǒng)芯片生產(chǎn)，另外 110 億美元用于勞動力開發(fā)和研發(fā)。那里還注入了其他項目，包括在岸(on-shore)、基于大學的原型設計、實驗室到晶圓廠技術，以及先進的安全技術等等。該法案還為公共無線供應鏈創(chuàng)新提供了 15 億美元，以刺激開放架構(gòu)、基于軟件的無線技術，并為半導體和“專用工具設備”的投資提供 25% 的稅收抵免。

  從該法案模糊和混亂的分配中可以清楚地看出，最新的供應鏈故障終于引起了各地政界人士的注意。根據(jù) 2020 年半導體行業(yè)協(xié)會的一份報告，目前全球芯片制造中只有約 12% 在美國完成，而 1990 年這一比例為 37% 。據(jù)SEMI稱，在歐洲，《歐洲芯片法》旨在將歐洲芯片產(chǎn)量從 8% 提高到 20%，這是 2000 年的水平。

  毫無疑問，每個電子元件都有多個來源可以提高供應鏈的穩(wěn)健性。自從 1980 年代離岸外包真正開始興起以來，關于這個話題的爭論就一直在醞釀之中。直到千禧年之際，甚至在千禧年之后，經(jīng)濟學家都認為，在岸制造對環(huán)境不友好。之后，爭論主要集中在勞動力套利上，這應該對消費者有利。這些一直是瑞士奶酪式的爭論。通過一些投資，工業(yè)可以變得更加環(huán)保。將生產(chǎn)有形商品的高薪制造業(yè)工作外包從來都不是一件好事。盡管如此，這些問題還是花了將近 40 年的時間才成為美國和歐洲采取重大立法行動的理由。

  那么今天有什么不同呢?部分答案是技術本身。自 1990 年代后期以來，軟件一直被視為一切事物的未來。只要每個晶體管的成本每兩年下降一半，這一切都會奏效。但一旦微縮到 finFET 一代，軟件突然開始失去光彩。它速度慢、能源效率低，并且需要幾乎無窮無盡的安全和性能更新。

  在過去的 5 年里，這使得半導體技術成為幾乎每個人戰(zhàn)略的最前沿——甚至像谷歌、Meta 和蘋果這樣的公司(曾經(jīng)與微軟在圖形用戶界面的外觀和感覺上開戰(zhàn))現(xiàn)在也在設計他們自己的芯片。這些芯片越來越多地針對特定應用、數(shù)據(jù)類型和使用模型進行定制。因此需要更多的定制芯片，更多的芯片以小批量生產(chǎn)的速度更慢，對所有產(chǎn)品的需求也更多。由此產(chǎn)生的短缺引發(fā)了國防、汽車、航空航天、家用電器、公用事業(yè)和服務等行業(yè)的擔憂(在許多情況下，“擔憂”是一種嚴重的輕描淡寫)，以及幾乎任何有插頭和電池的行業(yè)。即使是烤面包機也變得足夠聰明。

  短缺使公司能夠欺騙消費者，這助長了通貨膨脹。他們還對可靠性和安全性存在問題的廣泛芯片替代負責。他們迫使企業(yè)將半導體視為國家安全的關鍵組成部分，中國一直在從芯片制造到確保稀土、鋰和晶圓技術等原材料的采礦權等方方面面進行大規(guī)模投資。

  美國和歐洲的芯片法案旨在通過大量資本注入使他們更具競爭力，但代價高昂。政府投資——基本上是補貼——是打著國家主權和國防的旗號進行的。這可能會在短期內(nèi)支持本土公司應對低價國際競爭，但挑戰(zhàn)將是保持芯片行業(yè)被公認為全球領導者的相同水平的創(chuàng)新和競爭力。這意味著政府的參與和監(jiān)管，特別是強調(diào)開放標準和可重用性，將需要嚴格的監(jiān)督和管理，這是芯片行業(yè)從早期以來從未見過的。

  現(xiàn)在的問題是政府是否能夠勝任這項任務，如果這些投資沒有得到精心管理，初創(chuàng)公司和潛在競爭對手是否能夠以同樣的速度和適應性打入市場。講義總是對商業(yè)領袖有吸引力，在離岸外包的情況下，出于經(jīng)濟和安全原因，鐘擺當然需要向后擺動。但是，對免費資金的注入感到很舒服。從長遠來看，它會降低而不是提高競爭力，并且會產(chǎn)生與所有這些努力的既定目標背道而馳的持久影響。

  芯片行業(yè)對幾乎每個行業(yè)都變得至關重要，這些投資是對這個行業(yè)已經(jīng)走了多遠的認可。但明智的做法是盡早認識到潛在的不利因素，并讓行業(yè)本身管理增長并確保從內(nèi)部保持持續(xù)競爭力。