潮州三環(huán)將75億元募資計(jì)劃調(diào)整至39億元，用于電容器擴(kuò)產(chǎn)及研發(fā)基地建設(shè)

  ICC訊 （編輯：Nicole)    潮州三環(huán)（集團(tuán)）股份有限公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“三環(huán)集團(tuán)”或”公司“）發(fā)布《2021 年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（修訂稿）》宣布：將向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額不超過(guò) 39億元用于高容量系列多層片式陶瓷電容器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目和深圳三環(huán)研發(fā)基地建設(shè)項(xiàng)目。

  據(jù)了解，本次調(diào)整由先前的四個(gè)項(xiàng)目：高容量系列多層片式陶瓷電容器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、智能通信終端用新型陶瓷封裝基座擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目 、電子與電力器件用新型氧化鋁陶瓷基片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 、深圳三環(huán)研發(fā)基地建設(shè)項(xiàng)目調(diào)整成兩個(gè)項(xiàng)目：高容量系列多層片式陶瓷電容器件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、深圳三環(huán)研發(fā)基地建設(shè)項(xiàng)目。此次調(diào)整后，擬募集資金總額由不超75億元調(diào)整至不超39億元。

募資調(diào)整前

  關(guān)于高容量系列多層片式陶瓷電容器件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目

  該項(xiàng)目實(shí)施主體為三環(huán)集團(tuán)全資子公司南充三環(huán)，建設(shè)期為三年。總投資金額為 410,202.92 萬(wàn)元，擬使用募集資金 375,000.00 萬(wàn)元，全部用于資本性支出，具體投資規(guī)劃如下：

  項(xiàng)目實(shí)施完成后，全部達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 225,000.00 萬(wàn)元，項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）為 21.04%，靜態(tài)投資回收期（稅后）為 6.36 年，經(jīng)濟(jì)效益良好。

  三環(huán)集團(tuán)最早于 2000 年開(kāi)始研發(fā)和生產(chǎn) MLCC，經(jīng)過(guò) 20 年的發(fā)展，積累了大量生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。近年來(lái)，公司針對(duì)高容量市場(chǎng)需求，開(kāi)展了多個(gè)新規(guī)格MLCC的自主研發(fā)，完成了大容量 BME-MLCC、 5G 通信基站用高容量 MLCC 等研發(fā)項(xiàng)目。因此，公司較為完善的研發(fā)體系以及供應(yīng)資源的保證，為該項(xiàng)目的實(shí)施奠定了良好的技術(shù)基礎(chǔ)。

  關(guān)于深圳三環(huán)研發(fā)基地建設(shè)項(xiàng)目

  該項(xiàng)目擬通過(guò)全資子公司深圳三環(huán)實(shí)施，建設(shè)周期為二年，總投資金額為 15,660.00 萬(wàn)元，擬使用募集資金 15,000.00 萬(wàn)元。擬在深圳市新建研發(fā)基地，同時(shí)購(gòu)置精密測(cè)試、分析儀器等先進(jìn)設(shè)備，引進(jìn)、集聚新能源、先進(jìn)陶瓷材料等行業(yè)一流人才，重點(diǎn)提升公司在固體氧化物燃料電池制備技術(shù)及產(chǎn)品、多層片式陶瓷電容器制備技術(shù)及產(chǎn)品等領(lǐng)域的研發(fā)實(shí)力，從而進(jìn)一步增強(qiáng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力，助力公司打造具有國(guó)際影響力的“先進(jìn)材料專(zhuān)家”技術(shù)品牌。

  該項(xiàng)目實(shí)施完成后不會(huì)直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。但隨著項(xiàng)目實(shí)施，將進(jìn)一步提高公司研發(fā)實(shí)力，助力公司在新能源、先進(jìn)陶瓷材料等領(lǐng)域不斷實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破以及形成研發(fā)成果，從而有利于增強(qiáng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力以及可持續(xù)發(fā)展能力。

  深耕電子陶瓷元件及材料領(lǐng)域 50 年，打破國(guó)外壟斷

  三環(huán)集團(tuán)成立于1970年，并于2014年在深交所上市(股票代碼：300408)，是一家致力于研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售電子基礎(chǔ)材料、電子元件、通信器件等產(chǎn)品的綜合性企業(yè)。

  長(zhǎng)期以來(lái)，高端型電子陶瓷類(lèi)電子元件及其基礎(chǔ)材料由國(guó)外少數(shù)幾家企業(yè)掌握，由于該領(lǐng)域存在極高的技術(shù)壁壘，產(chǎn)品定價(jià)較高、利潤(rùn)豐厚，國(guó)產(chǎn)替代空間巨大。而三環(huán)集團(tuán)深耕電子陶瓷元件及材料領(lǐng)域 50 年，打破國(guó)外壟斷，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。其產(chǎn)品覆蓋光通信、電子、電工、機(jī)械、節(jié)能環(huán)保、新能源和時(shí)尚等眾多應(yīng)用領(lǐng)域，其中光纖連接器陶瓷插芯、氧化鋁陶瓷基板、電阻器用陶瓷基體等產(chǎn)銷(xiāo)量均居全球前列。

  特別是在 5G 商業(yè)化、汽車(chē)電子等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展以及國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程深化的背景下， 三環(huán)集團(tuán)的MLCC 等產(chǎn)品需求旺盛，現(xiàn)有產(chǎn)能已無(wú)法滿(mǎn)足當(dāng)前以及未來(lái)的市場(chǎng)需求。

  目前，三環(huán)集團(tuán)主要生產(chǎn)研發(fā)基地位于廣東省潮州市、四川省南充市。為盡快滿(mǎn)足市場(chǎng)及客戶(hù)的需求，此前三環(huán)集團(tuán)已使用自籌資金在四川省德陽(yáng)市投資建設(shè)新的生產(chǎn)基地，旨在加快擴(kuò)充陶瓷基片、陶瓷封裝基座產(chǎn)能及完善區(qū)域布局；同時(shí)，公司決定調(diào)整投資智能通信終端用新型陶瓷封裝基座擴(kuò)產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目、電子與電力器件用新型氧化鋁陶瓷基片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。

  上述項(xiàng)目投產(chǎn)后，三環(huán)集團(tuán)相關(guān)產(chǎn)品將有助于打破國(guó)外市場(chǎng)壟斷局面，助力國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。