中國信通院發(fā)布《數(shù)據(jù)中心白皮書（2022年）》

  ICC訊 以數(shù)字技術為核心驅動的第四次工業(yè)革命正在給人類生產(chǎn)生活帶來深刻變革，數(shù)據(jù)中心作為承載各類數(shù)字技術應用的物理底座，其產(chǎn)業(yè)賦能價值正在逐步凸顯。

  數(shù)字經(jīng)濟時代，算力正在成為一種新的生產(chǎn)力，廣泛融合到社會生產(chǎn)生活的各個方面，為千行百業(yè)的數(shù)字化轉型提供基礎動力。數(shù)據(jù)中心是算力的物理承載，是數(shù)字化發(fā)展的關鍵基礎設施。

  當前，我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)正由高速發(fā)展向高質量發(fā)展全面演進。

  布局方面

  全國一體化大數(shù)據(jù)中心、新型數(shù)據(jù)中心等政策文件的出臺及“東數(shù)西算”工程的實施，為數(shù)據(jù)中心協(xié)同、一體化發(fā)展指明了方向，推動全國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)布局不斷優(yōu)化。

  市場方面

  多樣化的算力需求不斷涌現(xiàn)，為通用、智算、超算及邊緣等不同類型和形態(tài)的數(shù)據(jù)中心發(fā)展提供了有效的市場牽引，推動我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模持續(xù)增長。

  技術方面

  儲能、蓄冷、高密度、算力網(wǎng)絡、智能運維、超融合架構等技術的創(chuàng)新，加速推動數(shù)據(jù)中心向大型化、智能化、綠色化方向發(fā)展。

  未來，我國數(shù)據(jù)中心市場仍將保持高速增長，產(chǎn)業(yè)布局及生態(tài)也將不斷優(yōu)化，可為用戶提供泛在、智能、可靠的算力資源。

  產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展

  產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入新階段

  我國數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步增長，大型以上數(shù)據(jù)中心規(guī)模增長迅速。近年來，我國數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模穩(wěn)步增長，按照標準機架2.5kW統(tǒng)計，截止2021年底，我國在用數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模達到520萬架，近五年年均復合增速超過30%。其中，大型以上數(shù)據(jù)中心機架規(guī)模增長更為迅速，按照標準機架2.5kW統(tǒng)計，機架規(guī)模420萬架，占比達到80%。

  業(yè)務收入持續(xù)高速增長

  受新基建、數(shù)字化轉型及數(shù)字中國遠景目標等國家政策促進及企業(yè)降本增效需求的驅動，我國數(shù)據(jù)中心業(yè)務收入持續(xù)高速增長。2021年，我國數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場收入達到1500億元左右，近三年年均復合增長率達到30.69%，隨著我國各地區(qū)、各行業(yè)數(shù)字化轉型的深入推進，我國數(shù)據(jù)中心市場收入將保持持續(xù)增長態(tài)勢。

  應用場景多樣

  從我國范圍看，高新技術、數(shù)字化轉型及終端消費等多樣化算力需求場景不斷涌現(xiàn)，算力賦能效應凸顯。在高新技術方面，高度復雜的計算場景需要更多高性能算力支持，而超算可通過高性能算力為醫(yī)療、航天及勘探領域提供支撐。在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉型方面，互聯(lián)網(wǎng)、通信及金融等現(xiàn)代服務業(yè)需面向大量終端客戶提供讀物，企業(yè)數(shù)字技術應用較為成熟，數(shù)字化程度高。在移動消費及智能終端方面，近年來我國移動終端用戶及智能終端設備數(shù)量快速增長，終端設備應用場景不斷豐富，對實時算力的需求不斷提升。在算力形態(tài)方面，我國數(shù)據(jù)中心形態(tài)多樣化發(fā)展趨勢逐漸顯現(xiàn)，智算中心、邊緣數(shù)據(jù)中心將保持高速增長。

  頭部企業(yè)積極擴張版圖

  為豐富業(yè)務來源，頭部數(shù)據(jù)中心運營商積極拓展本土外市場，擴張產(chǎn)業(yè)版圖。中國電信、中國移動、 Century Link和 NTT Communications等為代表的基礎電信運營商， Equinix、Digital Reality Trust、萬國數(shù)據(jù)等為代表的第三方數(shù)據(jù)中心運營商，依靠建設起步早的先發(fā)優(yōu)勢已在本土持有大規(guī)模數(shù)據(jù)中心資源。在不斷發(fā)展歷程中，基礎電信運營商和第三方數(shù)據(jù)中心運營商依靠資源、資金及技術研發(fā)優(yōu)勢，通過培育自主品牌、拓寬國際營銷渠道和提供全方位配套的數(shù)據(jù)中心服務在全球范圍內加速數(shù)據(jù)中心布局。

  數(shù)據(jù)中心行業(yè)迎來并購潮，大額交易頻現(xiàn)，市場格局或將呈現(xiàn)強者愈強態(tài)勢。以我國情況為例，目前行業(yè)內以兩類并購方式為主。第一類是資源類收購，該類收購對象多為獲批的能耗額度、土地使用權、廠房建筑等，目的是填補企業(yè)自身在某些區(qū)域的數(shù)據(jù)中心供給不足，以及儲備優(yōu)質地段的稀缺資源。第二類是直接收購成熟的數(shù)據(jù)中心項目，該類收購通常是瞄準被收購數(shù)據(jù)中心的盈利能力，或是跨界新進入數(shù)據(jù)中心行業(yè)的企業(yè)意圖加快布局、減少建設周期、降低轉型難度。

  發(fā)展趨勢

  布局逐步優(yōu)化，協(xié)同一體化趨勢增強

  受市場內生算力需求驅動，及國家相關政策引導，我國數(shù)據(jù)中心總體布局持續(xù)優(yōu)化，協(xié)一體趨勢將進一步增強。在市場層面，中西部地區(qū)自然環(huán)境優(yōu)越，土地、電力等資源充足，但本地數(shù)據(jù)中心需求相對較低;東部地區(qū)市場需求旺盛，但土地、電力、人員等生產(chǎn)要素成本較高，東西部協(xié)同發(fā)展逐漸成為趨勢。在政策層面，我國數(shù)據(jù)中心全國一體化發(fā)展引導增強。同時，內蒙、貴州等地推出了電力、土地、稅收等優(yōu)惠政策，有效幫助數(shù)據(jù)中心降低建設運營成本，數(shù)據(jù)中心建設規(guī)模不斷增長。未來，“東數(shù)西算”工程將進入到全面建設期，我國數(shù)據(jù)中心布局或將得到進一步優(yōu)化。

  創(chuàng)新驅動持續(xù)，技術水平不斷提升

  作為算力服務中樞，數(shù)據(jù)中心既是數(shù)字經(jīng)濟底座，也是數(shù)字技術創(chuàng)新的高地。隨著新一代信息技術的不斷發(fā)展，數(shù)據(jù)中心正逐漸突破傳統(tǒng)機房運營模式的桎梏，產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐漸由資本驅動邁向創(chuàng)新驅動，技術創(chuàng)新將持續(xù)活躍。在未來發(fā)展過程中，基礎設施及IT技術的創(chuàng)新將不斷涌現(xiàn)，數(shù)據(jù)中心技術內涵也將變得更加豐富。我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)將逐步增強對新技術的應用，利用新技術加速實現(xiàn)節(jié)能減排，提升算力服務水平，進一步賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

  算網(wǎng)協(xié)同加快，泛在算力高質發(fā)展

  算網(wǎng)協(xié)同是實現(xiàn)算力服務泛在可達、靈活取用的重要途徑，同時也是算力基礎設施和網(wǎng)絡設施融合創(chuàng)新發(fā)展的重要形態(tài)。在“東數(shù)西算”工程的背景下，以算網(wǎng)協(xié)同為基礎，通過算力調度構建全國一體化算力網(wǎng)絡，成為推動全國算力資源優(yōu)化配置的關鍵。未來，以“東數(shù)西算”為牽引的全國算力網(wǎng)絡將逐步建成，并實現(xiàn)泛在算力的靈活高效調度。

  賦能效應深化，數(shù)字轉型支撐顯著

  近年來，數(shù)字化轉型的范圍不斷擴大、程度不斷加深，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)賦能效應逐步深化。未來，數(shù)據(jù)中心對產(chǎn)業(yè)的賦能主要體現(xiàn)在以下方面：一是多樣泛在的算力供給將逐步完善，傳統(tǒng)企業(yè)“上云用數(shù)賦智”進程將進一步加快。電力、石油、石化、制造等工業(yè)領域可通過能源互聯(lián)網(wǎng)平臺、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的建設，加速實現(xiàn)云邊端協(xié)同，提高企業(yè)生產(chǎn)運營效率;二是隨著數(shù)字化轉型的深入，數(shù)據(jù)中心將與網(wǎng)絡深度融合，形成算網(wǎng)一體服務，更好地為企業(yè)發(fā)展提供IT基礎設施支撐;三是分布式計算、存儲及云邊端協(xié)同的技術不斷成熟，可實現(xiàn)對泛在終端海量數(shù)據(jù)的快速處理，從而支撐工業(yè)網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展;四是計算、存儲及網(wǎng)絡等服務模式將逐步變革，算力可更為深入地融入到企業(yè)數(shù)字化轉型的各個方面，全面賦能企業(yè)生產(chǎn)、運營及管理等環(huán)節(jié)。

  低碳要求趨嚴，助力雙碳目標實現(xiàn)

  未來，數(shù)據(jù)中心將成為支撐各產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展的引擎，綠色算力應用將全面賦能各行業(yè)的數(shù)字化轉型，全面助力精益生產(chǎn)和綠色發(fā)展。在產(chǎn)業(yè)實踐方面，數(shù)據(jù)中心制冷方案供應商將進一步加強新型制冷方案的研究，氟泵、液冷、間接蒸發(fā)、自然冷源等制冷技術將變得更加成熟，制冷效率將不斷提升。同時，光伏、風電、儲能、鋰電池等綠色電力和供配電節(jié)能技術研發(fā)與應用也將不斷深入。數(shù)據(jù)中心綠色低碳技術研發(fā)和應用都將進一步發(fā)展。