TWDM PON為芯片供應商帶來新機會

　　ICCSZ訊  市場研究公司Ovum表示，華為和中興通訊作為兩家領先的PON設備供應商，在其各自的GPON MAC芯片內部開發(fā)中，一直奉行垂直整合策略。同時，通信半導體行業(yè)的合并仍在繼續(xù)，剩下的這些供應商多專注于非常大的、高利潤的市場，例如數(shù)據(jù)中心。PON MAC芯片廠商必須決定是繼續(xù)停留在該市場還是選擇退出。不過，通過其能夠為企業(yè)提供專用波長的能力，下一代PON MAC的勢頭正在改變決定因素。

　　Ovum智能網(wǎng)絡和組件業(yè)務首席分析師Julie Kunstler認為，TWDM PON的多功能性吸引了思科進軍PON市場，而其他的通信設備供應商(如Ciena和Juniper)可能也將隨之而來。這將為PON MAC芯片廠商增加潛在的設計采納和收入。因此，TWDM PON為芯片廠商們提供了一個新的市場機遇，雖然華為和中興通訊可能仍將繼續(xù)TWDM芯片的內部開發(fā)。

　　華為和中興的霸主地位已對芯片供應商們產(chǎn)生影響

　　華為和中興主導著PON設備市場。他們各自的滾動四季度(2Q14–1Q15)市場份額分別為39%和24%，合并總額達到63%，排在其后的是阿爾卡特朗訊(16%)。重點看單位出貨量的話，這一主導地位更加明顯，但是卻并未反映出中國市場相較于其他市場更低的平均銷售價格和因此導致的較低收入。下圖顯示出，滾動四個季度以來華為和中興通訊合并出貨量占據(jù)整體OLT端口市場75%的份額，并占據(jù)了整體ONT/ONU 端口市場71%的份額。

　　雖然華為和中興并不是僅使用他們自己內部研發(fā)的PON MAC芯片，但其對芯片供應商的依賴一直在下降。華為的全資半導體公司海思，最初專注于開發(fā)ONT/ONU PON MAC芯片，鑒于ONT/ONU(CPE側)相較于OLT端口(局端側)更高的體量。從成本的角度來看，如果華為能夠通過使用海思芯片而非其他廠商提供的芯片在每個ONT/ONU出貨上節(jié)約1美元，那么基于2012年到2015年第一季度該公司的單位出貨量，華為將能夠節(jié)省約6000萬美元。現(xiàn)在，海思同時還向華為提供OLT PON MAC芯片，從而促成進一步的成本節(jié)約。

　　除了節(jié)約成本外，內部開發(fā)還使華為和中興能夠選擇將哪些功能添加到各自的芯片當中，從而在芯片組準備就緒時能夠進行更好的控制。而像博通這樣的芯片廠商，則更加注重客戶和最終客戶的特性，以及產(chǎn)品上市方面的需求，他們會在眾多的產(chǎn)品線當中平衡開發(fā)工作。此外，他們還會分析不同產(chǎn)品和市場的毛利率，顯然他們會更傾向于那些利率高的產(chǎn)品和市場。

　　通過與生態(tài)系統(tǒng)廠商的討論，Ovum認為，PON MAC芯片的利潤率不足50%，這相比于其他通信細分市場是相對較低的。此外，PON的市場體量預測并未顯示出有望在數(shù)據(jù)中心服務器市場出現(xiàn)的加速上升曲線，這表明PON芯片利潤率將繼續(xù)保持在低水平。

　　TWDM PON為芯片供應商提供機會

　　TWDM PON市場仍處于初期階段。包括Adtran、阿爾卡特朗訊、Calix、華為和中興在內的許多PON設備廠商，已經(jīng)開發(fā)了TWDM PON設備。阿爾卡特朗訊目前有超過16個實驗室試驗。一些通信服務提供商(CSP)已經(jīng)從實驗室試驗轉向現(xiàn)場試驗，包括沃達豐在內。根據(jù)Ovum的預測，一些現(xiàn)場試驗將在2016年年底或2017年年初轉向商業(yè)部署。

　　不少大型和小型電信運營商都對TWDM PON感興趣，因為其架構支持住宅和非住宅服務，相較于FTTx住宅網(wǎng)絡能夠更快實現(xiàn)貨幣化。例如，TWDM PON支持：

　　·企業(yè)服務——一個企業(yè)可以被分配一個專用的對稱或不對稱波長，比特率可以為5G、10G甚至20G，并模擬一個點到點架構;

　　·移動數(shù)據(jù)回傳，無論是用于內部需求或租賃作為一項面向移動運營商的批發(fā)業(yè)務;

　　·SMB(中小型企業(yè))，隨著時間的推移，上行帶寬與增加帶寬的能力同樣重要;

　　·住宅用戶正尋求越來越大的對稱帶寬;

　　·fronthaul(前向回傳)——通過在專用帶寬上點對點的光纖覆蓋。

　　Ovum認為，TWDM PON支持企業(yè)服務的能力是影響思科決定進軍PON設備市場的一個重要因素。其他企業(yè)設備廠商，如Ciena和Juniper可能也會效仿。而愛立信作為一個無線移動回傳(MBH)解決方案的強大供應商，鑒于TWDM PON擁有支持日益強勁增長的MBH設備市場的能力，可能會選擇重新進入PON設備市場。

　　現(xiàn)在的TWDM PON設備是基于FPGA而非芯片的，但是華為和中興可能會為這種下一代PON技術開發(fā)其自有芯片。例如博通這樣的一家芯片廠商，可能將需要看到足夠多的對TWDM PON的需求，才會考慮芯片的開發(fā)。PON芯片供應商可能會看到TWDM PON相較于現(xiàn)有的PON具有更高的毛利率，由于與住宅服務相比，其應用專注于更高ARPU的服務。例如，在北美，在同樣的帶寬鏈路上，來自MBH批發(fā)服務的ARPU要高于住宅服務ARPU的14倍以上。雖然14倍的比例不會直接流向芯片供應商，但它提升了相較于現(xiàn)有GPON芯片在TWDM PON芯片上實現(xiàn)更高毛利率的可能性。

　　Ovum的玩家建議

　　早期的TWDM PON市場正在由商業(yè)服務所推動，而這將影響到PON MAC芯片和設備需求。例如，隨著電信運營商看到了支持MBH的機會，MBH定時和同步功能被添加到了新一代的PON MAC芯片和設備當中。組件和設備供應商將需要評估用于支持企業(yè)、中小企業(yè)、fronthaul覆蓋和更高帶寬的MBH需要的所有功能。

　　鑒于TWDM PON的目標市場，芯片廠商和內部PON MAC芯片制造商需要考慮住宅服務之外別的東西，他們需要思考以非住宅服務開始的FTTx網(wǎng)絡貨幣化。

　　針對PON MAC芯片廠商的建議

　　·與有線、無線、互聯(lián)網(wǎng)內容和有線電視服務提供商們進行會面，了解他們各自部署TWDM PON的計劃，以支持廣泛的非住宅服務;

　　·與現(xiàn)有的PON設備廠商，如Adtran、阿爾卡特朗訊、Calix、思科、日本住友(Sumitomo)和Zhone等，以及潛在的新進入者，如Ciena和Juniper，進行會面，了解他們各自的產(chǎn)品規(guī)劃和定位策略;

　　·建立芯片規(guī)格參數(shù)，并與客戶(設備廠商)和最終客戶(運營商)進行審查。優(yōu)先考慮發(fā)展那些專注于支持促使網(wǎng)絡更快實現(xiàn)貨幣化的特性和功能;

　　·與光組件供應商攜手合作，爭取實現(xiàn)無縫操作;

　　·構建和評估關于各種TWDM PON部署場景的市場預測，重點聚焦于從運營商的角度實現(xiàn)FTTx網(wǎng)絡的貨幣化;

　　·如果決定推進芯片開發(fā)，則制定市場準入和競爭定位策略。

　　針對內部PON芯片/設備廠商的建議

　　·與現(xiàn)有的電信運營商、有線電視運營商和潛在客戶進行會面，了解他們各自TWDM PON的計劃，以支持廣泛的非住宅服務;

　　·了解芯片和設備層面的產(chǎn)品需求;

　　·與光組件供應商合作，爭取實現(xiàn)無縫操作?？紤]內部開發(fā)早期的光解決方案;

　　·建立基于各種TWDM PON部署情景的市場預測，重點聚焦于從運營商的角度實現(xiàn)FTTx網(wǎng)絡的貨幣化;

　　·制定產(chǎn)品定位策略;

　　·為運營商創(chuàng)建和審查FTTx貨幣化方案。