LC：Q222全球光通信市場總體繼續(xù)增長

  ICC訊（編譯：Nina）近日，LightCounting發(fā)布其2022年9月季度市場更新。目前，所有公司都公布了2022年第二季度的財報，結(jié)果表明，盡管供應(yīng)問題限制了許多公司的銷售，但光器件行業(yè)繼續(xù)受益于強勁的需求。盡管供應(yīng)問題持續(xù)存在，但大部分公司對第三季度的預(yù)測都是積極的。

  位于食物鏈頂端的CSP(通信服務(wù)提供商)和ICP(互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商)均報告稱，與2021年同期相比，資本開支均有所增加。但是，如下圖所示，在過去幾個季度中，這兩個群體的資本支出增速一直在放緩，因此今年第三季度和第四季度資本支出同比持平或下滑也就不足為奇了。

  盡管2022年第二季度CSP整體資本支出同比增長了5%，但各個公司之間存在很大差異。一些公司實現(xiàn)了大幅度增長(中國聯(lián)通94%、中國電信51%、AT&T 25%、Verizon 10%)，但也有一些公司將資本支出削減了兩位數(shù)(法國電信-24%、KDDI -14%、NTT -21%、軟銀 -13%、沃達豐-19%)。

  ICP之間的資本支出增長差異不那么明顯，谷歌、微軟和網(wǎng)易的資本支出同比增長兩位數(shù)，前15名中有6家資本支出同比下降，但只有1家下降了兩位數(shù)(唯品會 -19%)。

  設(shè)備制造商在第二季度的整體銷售額也同比增長，電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商增長13%，數(shù)據(jù)通信設(shè)備商增長9%。鑒于CSP和ICP之間資本支出增長或下降的差異如此之大，個別設(shè)備制造商實現(xiàn)了廣泛的銷售增長也不奇怪。

  銷售額實現(xiàn)兩位數(shù)增長的電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商包括ADTRAN、烽火、華為(僅運營商網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)，估計數(shù)據(jù))、Infinera和中興通訊(僅運營商部門)。銷售額同比下降的電信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商包括ADVA、Ciena、愛立信和富士通，基本持平的有諾基亞和Ribbon。尤其是Ciena報告稱，由于供應(yīng)問題，其銷售額同比大幅下降(-12%)。

  數(shù)據(jù)通信設(shè)備商表現(xiàn)同樣喜憂參半。Arista、戴爾、IBM系統(tǒng)和聯(lián)想第二季度銷售額均實現(xiàn)了同比兩位數(shù)增長，前15家中有6家持平或下降。Arista創(chuàng)下了8.86億美元的新銷售額記錄，同比增幅高達56%。

  光器件商總體銷售額同比增長6%，環(huán)比增長3%。光迅、博創(chuàng)、劍橋、華工正源和旭創(chuàng)均報告了同比兩位數(shù)的銷售增長。

  供應(yīng)商調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，全球光模塊銷售額在第一季度整體下降，然后在第二季度恢復(fù)至20億美元以上規(guī)模，幾乎超過了2021年第四季度的銷售額記錄。以太網(wǎng)收發(fā)器銷售額也在第一季度下滑，然后第二季度有所回升，略高于12億美元，但低于2021年第四季度創(chuàng)下的記錄。在電信領(lǐng)域，DWDM光模塊銷售額達到新高，突破4.5億美元，而FTTx和無線收發(fā)器銷售額保持穩(wěn)定。

  半導(dǎo)體制造商是LC追蹤的六個細分市場中表現(xiàn)最好的板塊，總體銷售額同比增長17%，盡管低于2022年第一季度創(chuàng)下的記錄。在該群體的13家公司中，有10家公司報告了兩位數(shù)的同比增長，8家創(chuàng)造了新的銷售記錄。英特爾的數(shù)據(jù)中心集團是例外，銷售額同比下降16%。