中際裝備28億收購旭創(chuàng) 產業(yè)升級搶占光通信高端

　　ICCSZ訊  致力于產業(yè)升級，打造專用設備制造與高端通信設備制造業(yè)務并行的中際裝備(300308)，在11月24日舉行的臨時股東大會上，審議通過了發(fā)行股份購買資產并募集資金暨關聯交易方案的有關議案。方案顯示，公司將以發(fā)行股份的方式向27名交易對方購買其持有的蘇州旭創(chuàng)100%股權，并向王偉修等5名配套融資方非公開發(fā)行股份募集配套資金。

　　本次交易中，上市公司擬以每股13.55元發(fā)行206,642,054股，用以向益興福、劉圣、凱風進取、凱風萬盛、坤融創(chuàng)投、悠暉然、舟語然等27名交易對方購買其合計持有的蘇州旭創(chuàng)股權，交易價格為28億元。同時，上市公司擬向王偉修、云昌錦、凱風厚澤、永鑫融盛、上海小村等5名配套融資方非公開發(fā)行股份36,900,376股，募集配套資金不超過5億元，擬用于收購蘇州旭創(chuàng)完成后的光模塊研發(fā)及生產線建設項目、光模塊自動化生產線改造項目。

　　近年來隨著云計算服務、視頻、遠程控制和移動互聯網等領域的快速發(fā)展，光模塊 市場前景廣闊。根據海通證券及ICCSZ的研究，未來5年，全球光模塊市場 將從2015年的46.20億美元增加至2020年的71億美元。

　　蘇州旭創(chuàng)專注于10G/25G/40G/100G高速光通信模塊及其測試系統的研發(fā)設計與制造銷售。根據普華永道出具的審計報告，蘇州旭創(chuàng)2014年、2015年和2016年1-8月的營業(yè)收入分別為74674.45萬元、116463.61萬元和110442.89萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7120.39萬元、11129.12萬元和11014.75萬元。

　　在業(yè)績承諾上，蘇州旭創(chuàng)承諾2016年度凈利潤不低于1.73億元，2017年度凈利潤不低于2.16億元，2018年度凈利潤不低于2.79億元(扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤)。

　　本次交易完成后，蘇州旭創(chuàng)將成為上市公司的全資子公司，納入合并報表范圍 上市公司盈利能力將得到明顯改善。值得注意的是，本次交易不會導致公司控制權變更，王偉修仍為上市公司實際控制人。