ICC訊 日前,國(guó)內(nèi)外上市公司紛紛公布了2024年上半年財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。ICC訊石對(duì)光通信行業(yè)上市公司做了追蹤統(tǒng)計(jì)。ICC訊石所統(tǒng)計(jì)的102家國(guó)內(nèi)外上市公司2024年上半年?duì)I收較2023年上半年有所下滑的有45家。2024年上半年,通信行業(yè)整體營(yíng)收為16394.31億美元,2023年上半年通信行業(yè)整體營(yíng)收為14881.54億美元,同比增長(zhǎng)10.17%;2024年上半年毛利率為55.03%,與去年同期相比增長(zhǎng)3.4個(gè)百分點(diǎn);凈利率為18.96%,與去年同期相比增長(zhǎng)2.89%。通行行業(yè)整體營(yíng)收穩(wěn)健增長(zhǎng)。
ICC訊石繪制
細(xì)分板塊來(lái)看,ICC訊石所統(tǒng)計(jì)的互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商2024年上半年?duì)I收總和為9888.60億美元,相比2023年上半年的8988.37億美元增長(zhǎng)10.02%。2024年上半年互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商毛利率為54.59%,比去年同期48.31%;凈利率為21.03%,比去年同期17.49%。毛利和凈利較去年同期均有所提升。2024年上半年,微軟,谷歌,亞馬遜和Meta資本支出增加了50%,總額超過(guò)千億美元,達(dá)到1060億美元,創(chuàng)下史無(wú)前例的新高。這些投資中很大一部分用于支持人工智能的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。蘋果公司研發(fā)費(fèi)用增長(zhǎng)8%至80億美元,但蘋果公司沒(méi)有透露其中有多少資金用于AI,包括訓(xùn)練和運(yùn)行自己的大型語(yǔ)言模型所需的基礎(chǔ)設(shè)施。
電信運(yùn)營(yíng)商:2024年上半年,ICC訊石所統(tǒng)計(jì)的電信運(yùn)營(yíng)商營(yíng)收總和為3573.87億美元,與去年同期的3465.05億美元相比增長(zhǎng)了3.14%;電信運(yùn)營(yíng)商毛利率為61.92%,凈利率為13.33%。凈利較去年同期有所提升。5G用方面,根據(jù)GSA(全球移動(dòng)供應(yīng)商協(xié)會(huì))在2024年6月10日發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),GSA已確定全球614家運(yùn)營(yíng)商(3月底時(shí)為585家)在投資5G,投資方式包括試驗(yàn)、獲取許可證、規(guī)劃、部署網(wǎng)絡(luò)和商用。5G商用方面,320家運(yùn)營(yíng)商(3月底時(shí)為310家)已經(jīng)推出或試運(yùn)行了至少一項(xiàng)符合3GPP標(biāo)準(zhǔn)的5G服務(wù)。即在投資5G的運(yùn)營(yíng)商中,52.12%的運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)實(shí)現(xiàn)商用。根據(jù)中國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商發(fā)布的數(shù)據(jù),三大運(yùn)營(yíng)商截至6月底累計(jì)5G用戶數(shù)合計(jì)約11.27億。5G增長(zhǎng)已經(jīng)接近飽和。運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支側(cè)重云計(jì)算方面的投資。算力網(wǎng)絡(luò)規(guī)模持續(xù)增強(qiáng)。
系統(tǒng)設(shè)備商:2024年上半年,ICC訊石所統(tǒng)計(jì)的系統(tǒng)設(shè)備商總營(yíng)收為1247.99億美元,同比增長(zhǎng)5.97%。毛利率為45.42%,同比下滑1.82個(gè)百分點(diǎn);凈利率為9.98%,同比下滑3.23個(gè)百分點(diǎn)。2024年上半年設(shè)備商受到客戶消化庫(kù)存影響。國(guó)外設(shè)備商業(yè)績(jī)均出現(xiàn)不同程度下滑,愛(ài)立信表示,印度市場(chǎng)的投資趨于正常,上半年?duì)I收出現(xiàn)下滑。設(shè)備商預(yù)計(jì),客戶清庫(kù)存的影響將持續(xù)到2024年下半年。對(duì)長(zhǎng)期前景保持樂(lè)觀。
測(cè)試設(shè)備商:2024年上半年,ICC訊石所統(tǒng)計(jì)的測(cè)試設(shè)備商營(yíng)收總和為42.85億美元,去年同期為45.56億美元,同比下滑5.95%;毛利率為53.97%;凈利率為15.86%。2024年上半年測(cè)試設(shè)備受到客戶支出放緩的不利影響,整體營(yíng)收下滑。但表示,隨著AI的興起,市場(chǎng)或許有新的機(jī)遇,業(yè)績(jī)短期承壓,對(duì)長(zhǎng)期前景樂(lè)觀。
器件商:2024年上半年,ICC訊石所統(tǒng)計(jì)的器件商營(yíng)收為163.58億美元,2023年上半年為159.96億美元,同比增長(zhǎng)2.26%。2024年上半年,AI驅(qū)動(dòng)下,數(shù)通市場(chǎng)需求旺盛,傳統(tǒng)的電信市場(chǎng)表現(xiàn)疲軟。除了受益于AI驅(qū)動(dòng)的主流光模塊和器件供應(yīng)商業(yè)績(jī)有所增長(zhǎng),其他模塊商和器件商業(yè)績(jī)出現(xiàn)不同幅度下滑,經(jīng)營(yíng)形勢(shì)嚴(yán)峻,同時(shí)一些客戶受到美國(guó)制裁影響,導(dǎo)致需求下降或者市場(chǎng)開(kāi)拓困難。
芯片商:2024年上半年,ICC訊石所統(tǒng)計(jì)的芯片商總營(yíng)收為962.97億美元,同比增長(zhǎng)75.55%,毛利率為68.33%,同比增長(zhǎng)4.25%;凈利率為39.79%,同比增長(zhǎng)6.97%。所統(tǒng)計(jì)的芯片商中有6家上半年業(yè)績(jī)同比下滑。2024年芯片商整體營(yíng)收增長(zhǎng)主要是英偉達(dá)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)帶動(dòng)的??鄢ミ_(dá),2024年上半年其他芯片商整體增長(zhǎng)17.64%。英偉達(dá)上半年業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)170.95%。英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛表示:“Hopper需求仍然強(qiáng)勁,市場(chǎng)對(duì)Blackwell的期待令人難以置信。隨著全球數(shù)據(jù)中心全速推進(jìn),通過(guò)加速計(jì)算和生成式人工智能實(shí)現(xiàn)整個(gè)計(jì)算堆棧的現(xiàn)代化,英偉達(dá)實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的收入。”
光纖光纜商:ICC訊石所統(tǒng)計(jì)的光纖光纜廠商2024年上半年?duì)I收總額達(dá)513.23億美元,比去年同期的496.75億美元增長(zhǎng)3.32%;毛利率為24.28%。凈利率為5.93%,較去年同期下滑1.64%。有7家企業(yè)業(yè)績(jī)較去年同期下滑,凈利潤(rùn)較去年同期出現(xiàn)不同程度下滑。業(yè)績(jī)下滑的主要原因有:運(yùn)營(yíng)商需求暫時(shí)下滑,主要由于客戶持續(xù)銷庫(kù)存;部分區(qū)域市場(chǎng)需求疲軟;行業(yè)波動(dòng)的影響,訂單量未能達(dá)到預(yù)期目標(biāo);對(duì)光纖纜的需求下降等。
2024年上半年,光通信行業(yè)在面臨諸多挑戰(zhàn)的同時(shí),也迎來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng),行業(yè)有望在未來(lái)實(shí)現(xiàn)更加穩(wěn)健和可持續(xù)的發(fā)展。