Ciena FYQ423電話財報會議：CEO點評記錄

  ICC訊（編譯：Nina）上周四，Ciena公布了2023財年第四季度財報。以下是Ciena首席執(zhí)行官(CEO)兼總裁和董事Gary B. Smith的發(fā)言：

  大家早上好。今天，我們公布了非常強勁的第四財季業(yè)績，營收達(dá)到11.3億美元，調(diào)整后毛利率為43.7%。我們的團(tuán)隊執(zhí)行得非常好。在第四季度，我們的產(chǎn)品組合中的硬件出貨量比以往任何時候都多。

  在整個2023財年，我們實現(xiàn)了43.9億美元的營收，比2022財年增長了21%，正如大家所料，這推動市場份額實現(xiàn)非常強勁的增長。我們還推動調(diào)整后的年度每股收益(EPS)增長了43%。值得注意的是，在2023財年，我們的路由和交換產(chǎn)品組合的營收也同比增長了27%，這是我們擴(kuò)大的目標(biāo)市場中這一板塊勢頭強勁的有力證明。

  在我繼續(xù)之前，我想明確一點，我們第四季度的表現(xiàn)、我們對市場動態(tài)的評論以及我們今天提供的前景，與我們上個季度所說的非常一致，實際上，2023財年的大部分時間都是如此。行業(yè)動態(tài)沒有發(fā)生重大變化，需求仍然非常強勁，所有細(xì)分市場和地區(qū)的客戶活動和參與度都很高。

  目前仍不確定的唯一變量是，隨著服務(wù)提供商客戶縮短交貨時間，新訂單流的確切時間，尤其是北美市場。需要提醒的是，之前供應(yīng)鏈的限制使得交貨時間延長，這導(dǎo)致出現(xiàn)了大量的提前訂單。

  在2023財年，交付周期的改善速度快于預(yù)期，這要求一些客戶消化之前訂購的大量設(shè)備。我還要指出的是，云提供商確實是第一個體驗到同時也是第一個經(jīng)歷了這種動態(tài)的板塊。事實上，我們的云提供商客戶的訂單以及我們的總訂單在第四季度再次上升。

  我們堅信，云提供商的情況是一個領(lǐng)先指標(biāo)，服務(wù)提供商也將在未來幾個季度恢復(fù)正常的訂單模式。這種信念，再加上強勁的基本面需求，我們領(lǐng)先的創(chuàng)新和客戶關(guān)系，以及我們?nèi)栽谔幚淼拇罅糠e壓，讓我們非常有信心在2024財年繼續(xù)以快于市場的速度增長并占據(jù)市場份額。

  產(chǎn)品組合中的一些亮點

  現(xiàn)在來看看產(chǎn)品組合中的一些亮點。在光網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域，我們將繼續(xù)從市場份額和技術(shù)角度擴(kuò)大我們的領(lǐng)先地位。事實上，我們在光學(xué)領(lǐng)域的全球市場份額同比增長了5個百分點以上，這實際上使我們的地位比疫情前更強大。

  展望未來，我們將在2024年年中率先推出下一代1.6T WaveLogic 6。我們打算利用這一技術(shù)優(yōu)勢，因為競爭對手只推出了1.2T的替代品。特別是在第四季度，在云提供商網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張的推動下，WaveLogic 5 Extreme和6500 RLS都創(chuàng)下了季度新高。

  在本季度，WaveLogic 5E的調(diào)制解調(diào)器總出貨量超過了100000臺，使其成為市場上部署最廣泛的800-gig解決方案。隨著WaveLogic 5的持續(xù)成功，WaveLogic 6的發(fā)展勢頭也在不斷增強，第四季度就有來自大型海底客戶的訂單，以及一家云提供商的Strategic Win和采用。

  在路由和交換領(lǐng)域，我們作為挑戰(zhàn)者在這個市場的份額繼續(xù)增長，截至年底的年收入將超過5億美元。僅在第四季度，我們就增加了40個新的路由和交換客戶，現(xiàn)在總共有300多個客戶。在本季度，我們收到了WaveRouter的初步訂單，這是我們行業(yè)首創(chuàng)的融合城域平臺，于第三季度全面投入使用。

  正如你們中的一些人可能已經(jīng)看到的那樣，我們上周宣布，我們將與Flex合作，為我們獨特的下一代OLT可插拔光線路終端和我們的光網(wǎng)絡(luò)單元ONU增加新的美國制造能力，因為寬帶接入是我們長期目標(biāo)市場擴(kuò)張戰(zhàn)略的關(guān)鍵部分。

  我們非常高興能夠支持商務(wù)部BEAD項目的部署，并確保我們的客戶能夠滿足該計劃的“建設(shè)美國，購買美國貨”(Build America, Buy America)要求。同樣在第四季度，Blue Planet也有一個不錯的季度，收入為2000萬美元。正如你們中的一些人可能已經(jīng)看到的那樣，我們最近剛剛宣布與英國電信集團(tuán)(BT Group)進(jìn)行新的合作，該集團(tuán)正在使用Blue Planet解決方案來自動化網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的編排和交付。

  最后，我們的全球服務(wù)部門在第四季度的收入達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的1.5億美元，增長了20%。很明顯，這是由安裝和部署服務(wù)驅(qū)動的，這也是服務(wù)提供商消費產(chǎn)品能力的積極領(lǐng)先指標(biāo)。

  客戶細(xì)分市場表現(xiàn)

  從客戶細(xì)分市場的角度來看，我們與云提供商的季度合作創(chuàng)下了歷史新高，因為他們繼續(xù)投資于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)中心互連，并開始為人工智能相關(guān)流量提供網(wǎng)絡(luò)。事實上，我們的WaveLogic仍然受到這一關(guān)鍵客戶群體的高度重視。

  正如我所提到的，來自云提供商的訂單相比上一季度再次增加。值得注意的是，第一次，對我們季度營收貢獻(xiàn)比例達(dá)到10%的兩家客戶都是云客戶。同樣在本季度，直接來自云提供商收入占總收入的35%，是有史以來的最高比例。在本財年，直接來自云提供商的收入增長了57%，達(dá)到12億美元，占總收入的27%。

  所以重要的是，當(dāng)我們回顧這一切時，我們業(yè)務(wù)的基本需求驅(qū)動因素仍然非常強勁。在過去的20年里，在互聯(lián)網(wǎng)的貨幣化、向云計算的轉(zhuǎn)移、移動、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等許多大趨勢推動下，帶寬需求每年增長30%以上。我們憑借先進(jìn)的技術(shù)，在滿足帶寬需求方面一直處于領(lǐng)先地位。

  越來越明顯的是，在未來幾年中，人工智能將成為帶寬持續(xù)強勁增長的催化劑。從我們的產(chǎn)品組合和客戶關(guān)系的角度來看，我們處于非常有利的位置，可以抓住這些機(jī)會。我們擁有業(yè)界領(lǐng)先的光技術(shù)，能夠在網(wǎng)絡(luò)自動化邊緣實現(xiàn)高速傳輸。我們將繼續(xù)執(zhí)行我們的戰(zhàn)略，成為一流的光學(xué)創(chuàng)新者，將WaveLogic 6等市場領(lǐng)先的創(chuàng)新帶到市場，同時擴(kuò)大我們在路由和交換方面的市場機(jī)會。具體而言，我們將繼續(xù)投資于我們的投資組合，以解決融合城域核心、PON和虛擬路由等更高增長領(lǐng)域的問題。

  綜上所述，我們在2023財年表現(xiàn)出色，獲得了可觀的市場份額，進(jìn)一步鞏固了我們的領(lǐng)導(dǎo)地位。顯然，在我們領(lǐng)先的創(chuàng)新以及客戶關(guān)系的多樣性和實力的推動下，我們有能力繼續(xù)以比市場更快的速度增長。