LR：Open RAN玩家正在撤退 市場份額不增反降

  ICC訊（編譯：Nina）今年，開放式無線接入網(wǎng)絡(Radio Access Network，RAN)作為一項規(guī)范倡議已經(jīng)走過了6個年頭，在這個年齡，許多年輕人似乎可以在多動和深度睡眠模式之間切換。但Open RAN幾乎沒有一絲活力。Light Reading的姐妹公司Omdia的最新數(shù)據(jù)顯示，想把彈弓對準愛立信、華為和諾基亞等RAN巨頭的挑戰(zhàn)者們已經(jīng)栽了跟頭。該市場的氣氛無疑是悲觀的。

  Omdia的數(shù)據(jù)于今年5月發(fā)布，并在愛立信網(wǎng)站上全文轉(zhuǎn)載。該數(shù)據(jù)計算了全球RAN供應商所占的市場份額。當Omdia發(fā)布其2022年報告時，三大公司的市場份額合計為74.9%，中興通訊和三星占據(jù)19.7%。這使得其他所有供應商只占有剩下的5.4%。最新數(shù)據(jù)顯示，去年，這些挑戰(zhàn)者的比例降至4.9%。電信公司不但沒有使他們的供應商多樣化，反而更加依賴老牌供應商（Incumbents）。

  Open RAN的最初目的是通過解鎖連接RAN的一部分到另一部分的接口來培養(yǎng)競爭。在舊世界，這些接口包含專有技術(shù)，這使得在同一移動站點上很難甚至不可能將不同的供應商組合在一起。購買愛立信無線電的運營商也必須使用愛立信的基帶，通過一個被稱為CPRI的前傳接口連接。

  有了O-RAN聯(lián)盟(成立于2018年的規(guī)范機構(gòu))構(gòu)想的開放前傳接口，運營商理論上可以將這些愛立信的無線電與另一家供應商的基帶配對。前傳仍然是大型運營商的優(yōu)先選擇，原因很簡單，無線電和基帶技術(shù)占了他們支出的大部分。但是其他RAN組件的開放接口現(xiàn)在也是一個目標。

  任務失敗

  為什么這會促進競爭?對誰有利?其邏輯是，從零開始創(chuàng)建一個愛立信或諾基亞將過于繁重。無線電和軟件專家已經(jīng)存在，但他們被排除在招標之外，因為CPRI和其他專有接口迫使運營商購買具有所有必要部件的完全集成的RAN。開放的接口將給這些公司提供發(fā)揮作用的機會。

  美國和歐洲對中國供應商的抵制也推動了這一概念。華為和中興被西方政策制定者視為安全威脅，在許多國家面臨限制或被完全禁止。然而，這些舉措并沒有受到電信客戶的歡迎。運營商堅持認為，華為的5G技術(shù)優(yōu)于愛立信或諾基亞提供的任何技術(shù)，北歐的雙寡頭壟斷看起來不受歡迎。Open RAN承諾了地緣政治上可接受的替代方案。

  但Omdia的數(shù)據(jù)顯示，這一舉措基本上未能對RAN市場的構(gòu)成產(chǎn)生任何影響。大多數(shù)被迫取代華為的運營商非但沒有把工作交給專家，反而轉(zhuǎn)向了愛立信和諾基亞。在中國以外，愛立信的RAN市場份額從2017年的33%上升到2022年的39%。諾基亞首席執(zhí)行官PekkaLundmark去年12月告訴Light Reading，盡管在美國遭遇挫折，但其在中國以外的5G市場份額從2021年的23%增長到2023年的29%左右。本周，該公司與葡萄牙MEO簽訂了5G合同，此前后者依賴華為。

  Omdia的數(shù)據(jù)顯示，華為、愛立信和諾基亞的RAN市場份額從2022年的74.9%增長到去年的75.1%，總收入約為300億美元。華為的市場份額保持在31.3%不變，愛立信的市場份額下降了1.4個百分點，至24.3%，諾基亞的市場份額上升了1.7個百分點，至19.5%。

  這些并不意味著愛立信和諾基亞的健康狀況良好。根據(jù)Omdia的數(shù)據(jù)，去年，電信公司在RAN上的支出下降了近50億美元，降至約400億美元，預計到2024年將再下降32億美元(在其預測范圍的中點)。北美電信公司一直在消化疫情后積累的庫存，而不是購買新的設備。在其他地方，無法增加自身收入的服務提供商削減了設備支出。愛立信和諾基亞正在裁員數(shù)千人。

  弱小的挑戰(zhàn)

  然而，規(guī)模較小的挑戰(zhàn)者的處境看起來更糟。Omdia的數(shù)據(jù)顯示，五大公司（華為、愛立信、諾基亞、中興和三星）以外的公司創(chuàng)造的收入從2022年的24.3億美元下降到去年的19.6億美元。根據(jù)Omdia預測的中值，即使挑戰(zhàn)者們成功捍衛(wèi)了自己的地盤，到2024年，它們的銷售額也將降至18億美元。

  數(shù)據(jù)還顯示，日本的NEC和富士通占據(jù)了挑戰(zhàn)者營收的很大一部分，其他公司（Airspan、CICT Mobile、Comba和Mavenir等）瓜分了去年剩余的10.8億美元。

  其中一些公司披露的財務信息揭示了它們面臨的困難。今年4月，Airspan申請破產(chǎn)保護。幾個月前，該公司向美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)提交的上一個季度申請顯示，其收入從截至2022年9月的4100萬美元下降到一年后的1400萬美元。Rakuten Symphony的收入（不僅包括RAN銷售）從2022年的4.76億美元下降到去年的3.93億美元。在一項戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變中，它現(xiàn)在將其RAN軟件授權(quán)給其他供應商，而不是電信公司。

  三星可以說是Open RAN的唯一大贏家，它與一級（Tier 1）電信公司達成了幾筆交易，并展示了與其他供應商的兼容性。但它也報告了網(wǎng)絡收入的下降，并一直在削減其RAN部門的工作崗位。在O-RAN聯(lián)盟存在之前，它就已經(jīng)活躍在4G領(lǐng)域，為現(xiàn)在印度最大的電信運營商Reliance Jio提供所有設備。此外，根據(jù)Omdia的數(shù)據(jù)，其RAN市場份額從2022年的7.6%下降到去年的6.1%。

  從合同的規(guī)模和對O-RAN聯(lián)盟規(guī)范的遵守程度來看，真正的大贏家——具有諷刺意味的是——是愛立信。去年12月，該公司宣布與美國AT&T達成140億美元的交易，這不僅是其歷史上最大的交易，也證明了該供應商及其美國電信公司客戶現(xiàn)在正將Open RAN技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。

  然而，完全遵守規(guī)范并沒有給其他公司帶來太多機會，愛立信被認定為唯一的基帶軟件供應商、唯一的服務管理和編排技術(shù)提供商、唯一的RAN智能控制器、唯一用于RAN的容器即服務平臺和無線電的主要供應商。與單一大供應商打交道的便利性和經(jīng)濟吸引力似乎比多樣性更重要。

  原文：https://www.lightreading.com/open-ran/open-ran-players-are-in-retreat-losing-market-share-last-year