2016中國(guó)光纖光纜業(yè):優(yōu)秀企業(yè)崛起 光通信蓬勃發(fā)展

　　ICCSZ訊  五十年前，估計(jì)很少有人能料想到一根小小的光纖會(huì)構(gòu)成光通信時(shí)代的濫觴，將整個(gè)人類社會(huì)帶入了信息溝通與交流的高速通道。2016年是高昆先生與Hockham合作的光纖通信論文發(fā)表五十周年。這是很特殊的一年，在這一年，中國(guó)光纖光纜繼續(xù)在“寬帶中國(guó)”的戰(zhàn)略性指導(dǎo)下大踏步前進(jìn)。在這一年，中國(guó)光纖光纜企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭迅猛，國(guó)家政策、運(yùn)營(yíng)商投入和IDC 建設(shè)促進(jìn)光通信蓬勃發(fā)展。隨著長(zhǎng)飛、亨通等一批優(yōu)秀企業(yè)的崛起,國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)國(guó)外廠商光纖預(yù)制棒的依賴程度越來(lái)越低,進(jìn)口的預(yù)制棒已經(jīng)占到很低的份額,國(guó)內(nèi)廠商在全球的市場(chǎng)份額在不斷上升。在這一年，中國(guó)光纖光纜企業(yè)加快走出去的步伐，利用多元化布局企業(yè)業(yè)務(wù)讓其海外市場(chǎng)的業(yè)績(jī)步步攀升。

　　國(guó)內(nèi)企業(yè)迅速崛起 但與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有提升空間

　　國(guó)務(wù)院發(fā)布“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略實(shí)施方案,寬帶首次成為國(guó)家戰(zhàn)略性公共基礎(chǔ)設(shè)施。目標(biāo)是到2020年,寬帶網(wǎng)絡(luò)全面覆蓋城鄉(xiāng),固定寬帶家庭普及率達(dá)到70%, 行政村通寬帶比例超過(guò)98%;城市和農(nóng)村家庭寬帶接入能力分別達(dá)到50Mbps 和12Mbps,發(fā)達(dá)城市部分家庭用戶可達(dá)1Gbps。為了完成“寬帶中國(guó)”的目標(biāo),預(yù)計(jì)將帶來(lái)7000多億的固網(wǎng)寬帶資本開支。中移動(dòng)2016年1月宣布采購(gòu)1,000萬(wàn)套GPON/EPON 設(shè)備,2016年5月啟動(dòng)了GPON HGU 設(shè)備集采,預(yù)估總規(guī)模高達(dá)2000萬(wàn)套。2015年數(shù)據(jù)中心的光器件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到26億美元,將占到光器件總體市場(chǎng)的1/3。IDC 產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì),整個(gè)行業(yè)增長(zhǎng)預(yù)計(jì)將接近40%。

　　但是，國(guó)內(nèi)光纖通信與發(fā)達(dá)國(guó)家比還有較大提升空間。目前日本的光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)為商業(yè)用戶提供1Gbps 接入速率的服務(wù),向一般家庭提供100Mbps 接入速率的服務(wù)。2010年日本90%的家庭都可接入超高速(傳輸速率為30Mb/s)網(wǎng)絡(luò)。韓國(guó)目前光纖到戶普及率2008年就已達(dá)到93%,家庭平均網(wǎng)速達(dá)到50Mbps。2016年2月底我國(guó)寬帶用戶普及率為57%,2016年第一季度,中國(guó)固定寬帶互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)平均網(wǎng)絡(luò)下載速率達(dá)到9.46Mbit/s,在2015年第四季度排名第一的韓國(guó)平均速度為26.7Mbit/s,排名第十的丹麥平均速度達(dá)到了16.1Mbit/s,中國(guó)與世界領(lǐng)先水平相比,還有較大差距,發(fā)展空間巨大。

　　近年來(lái)，國(guó)內(nèi)企業(yè)迅速崛起，國(guó)家政策、運(yùn)營(yíng)商投入和IDC建設(shè)促進(jìn)光通信蓬勃發(fā)展。隨著長(zhǎng)飛、亨通等一批優(yōu)秀企業(yè)的崛起,國(guó)內(nèi)企業(yè)對(duì)國(guó)外廠商光纖預(yù)制棒的依賴程度越來(lái)越低,進(jìn)口的預(yù)制棒已經(jīng)占到很低的份額,國(guó)內(nèi)廠商在全球的市場(chǎng)份額在不斷上升。在光器件領(lǐng)域,全球前十的供應(yīng)商占到全球市場(chǎng)份額的63.22%。除了排名第一的Finisar 超過(guò)全球市場(chǎng)份額的10%,其他都低于10%。國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的市場(chǎng)份額都有所上升,中國(guó)已經(jīng)有兩家企業(yè)進(jìn)入全球前十。光迅更是首次超過(guò)Oclaro 進(jìn)入全球前五,市場(chǎng)份額達(dá)到5.36%。國(guó)內(nèi)光模塊市場(chǎng)上比較有實(shí)力的企業(yè)包括光迅科技、海信寬帶、華工正源等。

　　三大運(yùn)營(yíng)商持續(xù)加大光纖網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)

　　作為國(guó)內(nèi)光纖光纜主要客戶，三大運(yùn)營(yíng)商近幾年一直在持續(xù)加大光纖網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)。據(jù)了解，2016年1-6月全國(guó)新建光纜線路275.4萬(wàn)公里，總長(zhǎng)達(dá)到了2762.7萬(wàn)公里，同比增長(zhǎng)22.9%。預(yù)計(jì)2016-2018年，中國(guó)新建省際光纜干線總長(zhǎng)11.1萬(wàn)公里，新建省內(nèi)干線光纜總長(zhǎng)5.4萬(wàn)公里。

　　而來(lái)自三大運(yùn)營(yíng)商的集采項(xiàng)目來(lái)看，中國(guó)移動(dòng)仍是光纖光纜的消費(fèi)大戶。今年9月，中移動(dòng)集采普通光纜215.7萬(wàn)皮長(zhǎng)公里，折合6114.3萬(wàn)芯公里。這是繼2015年8月以來(lái)，中國(guó)移動(dòng)最大一次普通光纜招標(biāo)。

　　此次集采規(guī)模與成纜價(jià)格的同步提升，將促使長(zhǎng)飛、烽火、亨通、通鼎等光纖光纜廠商在今年第四季度有良好營(yíng)收，同時(shí)也有望刺激今年光通信市場(chǎng)的整體提升。招標(biāo)高份額中標(biāo)廠商與以往相比有所增長(zhǎng)，特別是長(zhǎng)飛、富通、通鼎、中天、烽火、亨通等幾大傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)廠商的中標(biāo)集中度顯著提升，前6家主要企業(yè)占據(jù)約70%的份額。

　　除中國(guó)移動(dòng)外，中國(guó)聯(lián)通表示將隨后跟進(jìn)2016～2017年度的光纜集采，需求量也將保持增長(zhǎng);中國(guó)電信方面表示光纜需求量增長(zhǎng)將隨新增項(xiàng)目形式體現(xiàn);可見光纖光纜的需求還將處于高度景氣中。

　　旺盛的市場(chǎng)需求也使光纖光纜產(chǎn)品短缺，特別是光纖預(yù)制棒短缺現(xiàn)象頗為明顯，而在短期內(nèi)不會(huì)緩解。長(zhǎng)飛光纖光纜股份有限公司總裁莊丹曾明確表示，由于光棒擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)達(dá)18-24個(gè)月，因此在未來(lái)2-3年內(nèi)，光纖光纜的短缺大趨勢(shì)不會(huì)改變。對(duì)于這波上漲的市場(chǎng)行情，莊丹認(rèn)為原因有三，一是光纖到戶，二是普遍服務(wù)，三是運(yùn)營(yíng)商5G的準(zhǔn)備。特別是普遍服務(wù)對(duì)光纖光纜需求的拉動(dòng)。

　　固定寬帶競(jìng)爭(zhēng)日益加劇 導(dǎo)致2016年光纖光纜價(jià)格大漲

　　2016年中國(guó)移動(dòng)仍是光纖光纜的消費(fèi)大戶，但是固網(wǎng)一直是其短板，也是如今建設(shè)的重點(diǎn)，未來(lái)的5G需要光纖網(wǎng)絡(luò)做支撐，此次大規(guī)模增加光纜需求驗(yàn)證了中國(guó)移動(dòng)不遺余力建設(shè)固網(wǎng)的決心，以快速?gòu)浹a(bǔ)自身在固網(wǎng)的短板，這點(diǎn)從中國(guó)移動(dòng)每月發(fā)布的固定寬用戶數(shù)暴漲也可見一斑。

　　據(jù)悉，中國(guó)移動(dòng)九月份的大規(guī)模招標(biāo)執(zhí)行的是光纜價(jià)格，價(jià)格在115～125元/芯公里，各廠商按份額執(zhí)行各自的中標(biāo)價(jià)，對(duì)應(yīng)的光纖價(jià)格在65～70元/芯公里，對(duì)比2015年的光纜價(jià)格95～105元/芯公里，漲幅在20%左右。

　　據(jù)業(yè)內(nèi)專家透露，今年光纖光纜漲價(jià)有三方面的原因：首先今年是中國(guó)移動(dòng)光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的大年,需求大增;其次，市場(chǎng)供給不足;最后2015年商務(wù)部的光纖預(yù)制棒反傾銷一方面限制了光纖光纜的供給,另一方面將利潤(rùn)分配比例更加傾向于國(guó)內(nèi)有生產(chǎn)光棒能力的企業(yè)。光棒是當(dāng)前主要產(chǎn)能瓶頸,掌握產(chǎn)業(yè)鏈上游光棒產(chǎn)能的企業(yè)在產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中處于優(yōu)勢(shì)地位,光棒的供給將形成光纖光纜廠商的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

　　中國(guó)企業(yè)多元化布局業(yè)務(wù) 海外市場(chǎng)業(yè)績(jī)亮眼

　　根據(jù)國(guó)內(nèi)光通信業(yè)五大代表性企業(yè)2016年上半年業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，營(yíng)收和凈利潤(rùn)均實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，甚至翻番，延續(xù)了去年的良好表現(xiàn)。

　　據(jù)財(cái)報(bào)，中天科技和亨通光電的表現(xiàn)最為亮眼，營(yíng)收分別為90.04億元和80.48億元，分別同比上漲36.26%和48.61%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為7.28億元和3.81億元，同比飆升60.71%和171.95%。長(zhǎng)飛今年上半年的表現(xiàn)頗為穩(wěn)健，營(yíng)收36.78億元，同比增長(zhǎng)20.6%;權(quán)益持有人應(yīng)占利潤(rùn)3.55億元，同比增長(zhǎng)16.3%。不過(guò)縱覽五大代表性光通信企業(yè)的2016年上半年業(yè)績(jī)，除了光通信板塊之外，其他新業(yè)務(wù)板塊都取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)，顯然多元化戰(zhàn)略令這幾家企業(yè)嘗到了甜頭。當(dāng)然，除了通鼎互聯(lián)出現(xiàn)較大幅度的跌幅之外，其余幾家的海外營(yíng)收也都保持了快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。

　　最近幾年，光通信企業(yè)都在積極布局多元化發(fā)展，盡管方向和戰(zhàn)略不一而足，但是都逐漸在業(yè)績(jī)中凸顯出了多元化發(fā)展的優(yōu)勢(shì)，這在今年上半年幾家企業(yè)的中報(bào)中的表現(xiàn)頗為明顯。國(guó)內(nèi)五大代表光通信企業(yè)的財(cái)報(bào)顯示，除了光通信業(yè)務(wù)板塊、新業(yè)務(wù)板塊表現(xiàn)普遍向好以外，大部分企業(yè)的海外市場(chǎng)營(yíng)收情況同樣良好，甚至部分企業(yè)的海外業(yè)績(jī)可以用井噴來(lái)形容。

　　據(jù)財(cái)報(bào)，亨通和長(zhǎng)飛是其中兩家表現(xiàn)最出色的光通信企業(yè)，其中長(zhǎng)飛今年上半年海外業(yè)務(wù)營(yíng)收3.57億元，同比增長(zhǎng)67.1%;亨通今年上半年海外業(yè)務(wù)營(yíng)收12.83億元，同比增長(zhǎng)184.6%，接近翻番。而中天和烽火的海外營(yíng)收也都有較好表現(xiàn)，均破10億元大關(guān)，分別為10.37億元和10.10億元。

　　但是,在日前舉辦的“2016年世界光纖光纜大會(huì)”上，中國(guó)工程院院士鄔賀銓還是建議：“光纖光纜是寬帶化的重要支撐。在‘一帶一路’戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，我國(guó)光纖光纜企業(yè)要加快‘走出去’的步伐。”他表示，“沒(méi)有信息化就沒(méi)有現(xiàn)代化，沒(méi)有寬帶化就沒(méi)有信息化，沒(méi)有光纖傳輸系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用就沒(méi)有寬帶化。”鄔賀銓強(qiáng)調(diào)：“對(duì)于我國(guó)光纖光纜行業(yè)而言，寬帶中國(guó)戰(zhàn)略的實(shí)施帶來(lái)了巨大的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)要加大創(chuàng)新力度。”他重點(diǎn)指出：“在’一帶一路’戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，我國(guó)光纖光纜企業(yè)要加快‘走出去’的步伐。”