英偉達(dá)獨(dú)占鰲頭，過去的數(shù)據(jù)中心三巨頭格局已不再

  ICC訊 談到數(shù)據(jù)中心這個(gè)日漸龐大的市場(chǎng)，必然繞不開藍(lán)(英特爾)綠(英偉達(dá))紅(AMD)三家巨頭的產(chǎn)品。他們憑借絕無僅有的 CPU與GPU產(chǎn)品，幾乎霸占了整個(gè)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)，其他初創(chuàng)公司不得不另辟蹊徑來切入該市場(chǎng)。然而，從 2021年到現(xiàn)在，短短兩年時(shí)間里數(shù)據(jù)中心三巨頭的地位卻發(fā)生了不小的變化。

  如果只從數(shù)據(jù)中心的營收數(shù)額來區(qū)分市場(chǎng)占比的話，我們可以看到僅僅在今年三個(gè)季度內(nèi)，英偉達(dá)就完成了反超，甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)拉大了與英特爾和AMD的差距，當(dāng)然這也與英偉達(dá)以一己之力拔高整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模有關(guān)。那么伴隨著AI時(shí)代的到來，我們是不是已經(jīng)可以宣布新王的誕生了呢?

  英偉達(dá)

  英偉達(dá)這一年來的崛起自然不必多說，借著GenAI的東風(fēng)，硬生生拉動(dòng)了原本開始稍顯頹勢(shì)的數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)。這都得益于熱度不減的AI計(jì)算，美國國會(huì)更是在近期將AI列為十大芯片技術(shù)的首位，作為半導(dǎo)體市場(chǎng)的新重心，短時(shí)間內(nèi)我們都逃不開對(duì)AI這個(gè)爆點(diǎn)的追逐。

  從英偉達(dá)最新第三季度的營收可以看出，其單季營收已達(dá) 181.2 億美元，同比增長 206%。且這與過去迭代架構(gòu)和產(chǎn)品帶來的整體業(yè)務(wù)增長不同，從業(yè)務(wù)營收占比來看，游戲相關(guān)的消費(fèi)級(jí)業(yè)務(wù)已經(jīng)不再是最大的營收來源了，反倒是數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)的營收占比在今年Q3 躥升至 80%，總額達(dá)到 145.1 億美元，同比增長了279%。

  更重要的是，英偉達(dá)已經(jīng)不再定位為一家 GPU 公司了，其數(shù)據(jù)中心的業(yè)務(wù)還涵蓋了 CPU、DPU 等，且均達(dá)到了業(yè)界頂級(jí)的性能，如今的英偉達(dá)可以說是集所有數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)計(jì)算設(shè)施解決方案于一體的半導(dǎo)體廠商。

  英特爾

  從各項(xiàng)業(yè)績和數(shù)據(jù)中都可以看出，英特爾在數(shù)據(jù)中心的地位已經(jīng)不再如過去那般輝煌了，雖然其CPU占比依舊很高，來自 DCAI 業(yè)務(wù)部門的營收隨著新處理器的出貨開始連續(xù)小幅增長，但對(duì)比去年同期來說確實(shí)不算理想。

  今年Q3來自 DCAI 部門的營收為38 億美元，同比下降了 10%。其CPU 的市場(chǎng)份額也開始逐漸被AMD蠶食，甚至還得面臨一眾Arm CPU的競(jìng)爭。前段時(shí)間更是傳出消息，英特爾或?qū)⑾乱淮目蛻舳薈PU委托給臺(tái)積電量產(chǎn)，如果此消息屬實(shí)的話，無疑證明英特爾確實(shí)在制造競(jìng)爭力上出現(xiàn)了較大的問題。

  不過這些都不代表英特爾服務(wù)器 CPU 產(chǎn)品的性能不足，而是當(dāng)下風(fēng)向標(biāo)的轉(zhuǎn)變，客戶已經(jīng)開始優(yōu)先考慮 AI 算力，而不是通用計(jì)算能力了。英特爾雖然也提供了數(shù)據(jù)中心 GPU 和其他 AI 加速器，但這方面的競(jìng)爭力確實(shí)難以與另外兩家匹敵。

  AMD

  別看 AMD 在前文的走勢(shì)圖上始終位列第三，AMD 憑借穩(wěn)扎穩(wěn)打的產(chǎn)品發(fā)布節(jié)奏，已經(jīng)在 Q3 開始扭虧為盈。最新季度的數(shù)據(jù)中心營收達(dá)到 15.98 億美元，與去年同期基本持平。如果從服務(wù)器 CPU 的角度來看，得益于EPYC 處理器的持續(xù)出貨，其在服務(wù)器CPU 市場(chǎng)的占比已經(jīng)在今年達(dá)到了 20%，要知道去年年初這個(gè)數(shù)字只有 10% 左右。

  而在 AI 計(jì)算上，由于 MI200 系列在今年的銷售表現(xiàn)并不盡如人意，AMD 已經(jīng)在下一輪營收增長壓寶在了發(fā)布不久的MI300 系列上。其CEO Lisa Su表示，預(yù)計(jì)來自數(shù)據(jù)中心 GPU 的營收將在今年第四季度達(dá)到4億美元，明年總營收達(dá)到 20 億美元，這也就意味著 MI300系列將成為 AMD 歷史上最快突破 10 億美元銷售額的產(chǎn)品。

  在本周即將舉辦的“Advancing AI”大會(huì)上，我們極有可能迎來MI300真正的公開發(fā)布。過去的 AMD 因?yàn)轶w量太小，無法在 CPU 上與英特爾抗衡，也無法抵御英偉達(dá)的 GPU 統(tǒng)治，而如今在數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)，AMD 已經(jīng)憑借 Epyc和 Instinct 系列產(chǎn)品站穩(wěn)了腳跟。

  寫在最后

  盡管數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)看似前景大好，但更多是在大型云服務(wù)廠商和互聯(lián)網(wǎng)公司對(duì) GenAI的推動(dòng)下導(dǎo)致的。然而還是有不少企業(yè)持觀望態(tài)度，尤其是大家需要知道GenAI應(yīng)用的商業(yè)模式是否能夠持續(xù)盈利，畢竟對(duì)于絕大多數(shù)廠商而言，其 GenAI業(yè)務(wù)都還是處于一個(gè)燒錢的狀態(tài)，一旦市場(chǎng)看不到長期回報(bào)的話，那么數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)或許將回歸兩年前的局面。至于三巨頭的新局面能維持多久，或許得在明年三家均祭出大殺器后才能見分曉。