ATREG & Yole：當(dāng)今全球市場(chǎng) 本土芯片供應(yīng)至關(guān)重要

  ICC訊（編譯：Nina）近期，ATREG的首席執(zhí)行官兼創(chuàng)始人Stephen Rothrock和Yole集團(tuán)旗下Yole Intelligence的首席分析師Pierre Cambou就全球半導(dǎo)體行業(yè)的現(xiàn)狀及其演變進(jìn)行了辯論。在第一篇文章中，他們重點(diǎn)分析了該行業(yè)的最新投資和領(lǐng)先行業(yè)參與者的戰(zhàn)略(具體內(nèi)容請(qǐng)參閱：ATREG & Yole：全球半導(dǎo)體廠商正加大投資以確保供應(yīng) - http://3xchallenge.com/site/cn/News/2023/07/07/20230707062013393734.htm)。今天的第二篇文章圍繞著如何在日益加劇的地緣政治緊張局勢(shì)和影響半導(dǎo)體生產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)中確保芯片供應(yīng)展開。

  正如第一篇文章中強(qiáng)調(diào)的那樣，進(jìn)入全球市場(chǎng)的新競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手正在慢慢轉(zhuǎn)移半導(dǎo)體行業(yè)的生產(chǎn)，而美國(guó)和歐洲政府正在實(shí)施措施，通過自己的芯片法案鼓勵(lì)本土芯片生產(chǎn)。

  為提高本土芯片制造能力而進(jìn)行的重大投資將意味著回流(Re-shoring)或友岸外包(Friend-shoring)，因?yàn)榻⒒锇殛P(guān)系是為了確保供應(yīng)。

  Yole Group的分析基于以下年度產(chǎn)品：半導(dǎo)體器件行業(yè)概述——電力電子行業(yè)現(xiàn)狀——化合物半導(dǎo)體行業(yè)現(xiàn)狀——CMOS圖像傳感器行業(yè)現(xiàn)狀——MEMS行業(yè)現(xiàn)狀和存儲(chǔ)器行業(yè)現(xiàn)狀——專注于Kioxia，以及晶圓廠設(shè)備市場(chǎng)監(jiān)測(cè)。

  回流生產(chǎn)

  Cambou解釋說：“到2028年，美國(guó)將在半導(dǎo)體生產(chǎn)方面獲得更多的控制權(quán)。”這要么是通過回流在美國(guó)生產(chǎn)，要么是通過友岸外包增加芯片產(chǎn)能，主要是通過對(duì)美國(guó)企業(yè)的高額補(bǔ)貼在歐盟生產(chǎn)。三星的投資將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過臺(tái)積電，而且應(yīng)該擴(kuò)張得更快，從而帶來更多競(jìng)爭(zhēng)。

  Cambou指出，歐盟將獲得安全供應(yīng)鏈，但不會(huì)擁有它們。臺(tái)積電與三星的雙頭壟斷局面將有所減輕，英特爾可能成為開放晶圓代工市場(chǎng)的第二和第三大廠商，GlobalFoundries、聯(lián)華電子(UMC)和SK海力士(SK Hynix)也是這一市場(chǎng)的參與者。

  各種規(guī)模的代工廠(Foundries)都是一個(gè)不容忽視的因素。Rothrock指出：“GlobalFoundries自首次公開募股以來已經(jīng)取得了顯著進(jìn)步，他們將利用十年一次的擴(kuò)大規(guī)模競(jìng)賽中提供的激勵(lì)措施，擴(kuò)大在美國(guó)、歐洲和新加坡的市場(chǎng)份額。”

  各個(gè)國(guó)家真的能自給自足嗎?

  ATREG的首席執(zhí)行官兼創(chuàng)始人Stephen Rothrock表示：“全球半導(dǎo)體生態(tài)系統(tǒng)是如此相互關(guān)聯(lián)和交織在一起，以至于即使有最大規(guī)模的投資，任何國(guó)家甚至地區(qū)，在打理整個(gè)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈時(shí)，都幾乎不可能自給自足，為晶圓廠提供所需的一切?！?

  在新冠肺炎疫情期間，全球汽車制造商因電子零部件短缺，工廠陷入停頓，這讓他們明白了這一點(diǎn)。他們與芯片制造商(例如，福特和GlobalFoundries，或大眾和意法半導(dǎo)體)結(jié)成直接聯(lián)盟，以確保他們的芯片供應(yīng)鏈和高需求電動(dòng)汽車的生產(chǎn)。

  基礎(chǔ)設(shè)施豐富的半導(dǎo)體集群將是成功的關(guān)鍵。Rothrock補(bǔ)充說：“作為美國(guó)芯片法案的一部分，我們預(yù)計(jì)將至少建立兩個(gè)美國(guó)制造集群來生產(chǎn)最先進(jìn)的邏輯芯片，以及其他芯片類型的設(shè)施，并提供復(fù)雜的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)來支持它們。”

  但是，為了讓集群支持新建綠地晶圓廠的復(fù)雜需求，政府首先需要解決當(dāng)?shù)鼐A廠生態(tài)系統(tǒng)問題。Rothrock解釋道：“我們需要遏制影響材料成本的通貨膨脹，并解決根本的供應(yīng)鏈問題。我們需要為創(chuàng)造高技能的晶圓廠工作崗位提供區(qū)域支持，并改革阻礙美國(guó)晶圓廠建設(shè)的許可、認(rèn)證和權(quán)利制度。如果中國(guó)臺(tái)灣的晶圓廠可以在不到24個(gè)月的時(shí)間內(nèi)建成，我們?yōu)槭裁床荒苓@樣做呢?”

  還需要采取行動(dòng)來解決新冠疫情加劇帶來的挑戰(zhàn)，包括地緣政治緊張局勢(shì)加劇、資本和運(yùn)營(yíng)支出增加、產(chǎn)品和需求周期縮短、組件和設(shè)備的交貨時(shí)間延長(zhǎng)、晶圓廠建設(shè)成本翻倍以及可持續(xù)性問題。

  給芯片制造商的建議

  Rothrock敦促全球半導(dǎo)體公司考慮每一個(gè)可用的替代方案，以確保產(chǎn)能。他補(bǔ)充說：“在考慮制造選擇時(shí)，要不遺余力。新建晶圓廠以獲得《芯片法案》(CHIPS Act)資助是其中之一，但投產(chǎn)并產(chǎn)生效益需要數(shù)年時(shí)間，而且對(duì)這些公共資金的競(jìng)爭(zhēng)將非常激烈。另一個(gè)可以考慮的選擇是購買棕地晶圓廠，因?yàn)檫@些晶圓廠已經(jīng)投入運(yùn)營(yíng)，人手充足，而且大多數(shù)時(shí)候都有長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議?！?

  盡管傳統(tǒng)晶圓廠在任何時(shí)候都是稀缺，但隨著希望實(shí)現(xiàn)輕資產(chǎn)(Fab-lite)或無晶圓廠化(Fabless)的芯片制造商將其生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到代工廠，市場(chǎng)上將出現(xiàn)可運(yùn)營(yíng)的晶圓廠資產(chǎn)。Rothrock總結(jié)道：“化合物半導(dǎo)體、GaN、GaAs、SiC和MEMS公司尤其希望購買棕地晶圓廠，以確保其供應(yīng)鏈彈性?！?

  事實(shí)上，某些組件市場(chǎng)(如電力電子)的動(dòng)態(tài)正在促使人們重新思考半導(dǎo)體行業(yè)的格局?，F(xiàn)有的半導(dǎo)體熱點(diǎn)將受益于投資的激增，但不僅如此。

  Yole Intelligence的首席分析師Pierre Cambou表示：“我們看到了在美國(guó)、歐洲、中東和亞洲出現(xiàn)新的半導(dǎo)體集群的機(jī)會(huì)?！?

  在半導(dǎo)體領(lǐng)域，本土化已經(jīng)成為一個(gè)非常全球化的概念。