LC：2023年全球光收發(fā)器市場將下滑6% 但未來五年CAGR達16%

  ICC訊（編譯：Nina）日前，LightCounting更新了2024-2028年市場預測。

  2022年下半年，光學連接的需求開始下降，這導致整個供應鏈的庫存過剩。6個月前，業(yè)內(nèi)看到的2023年市場前景非常黯淡。領先的收發(fā)器和組件供應商在2023年初報告收入急劇下降，并且預計今年下半年甚至2024年的前景都很糟糕。

  英偉達在過去兩個季度報告中稱，包括光互連在內(nèi)的人工智能硬件銷售大幅增長，提振了行業(yè)士氣。谷歌增加了對人工智能集群的投資計劃，許多其他云公司也紛紛效仿。突然之間，人們對2024年的期望值極高。4x100G和8x100G收發(fā)器的組件已經(jīng)供不應求。

  現(xiàn)在要阻止2023年市場下滑已經(jīng)太晚了，但LightCounting目前預計2024年以太網(wǎng)收發(fā)器的銷售額將增長近30%，以及所有其他細分市場也將恢復或繼續(xù)增長，盡管增速會較為溫和。全球光收發(fā)器市場在2023年下降6%之后，預計將在未來五年以16%的年復合增長率(CAGR)增長。

  亞馬遜、谷歌、微軟和其他云公司預計將在新的人工智能應用的開發(fā)方面發(fā)揮主導作用。它們需要對其AI集群進行重大升級，而該集群使用大量光學連接：在未來兩年內(nèi)，主要是400G和800G以太網(wǎng)收發(fā)器和AOC。DC集群連接的升級也在加速，這意味著2024-2025年400ZR/ZR+的出貨量將增長，之后是800ZR/ZR+。

  云計算公司從COVID-19大流行中受益，但隨著增長放緩，他們被迫在2022年底重新評估他們的計劃。它們的資本支出在2019年至2022年間幾乎翻了一番，但目前的投資更為保守。在經(jīng)歷了幾年兩位數(shù)的增長后，預計2023年前15大ICP的資本支出將僅增長1%，基本持平。然而，在2023年，人工智能基礎設施投資仍然是一個優(yōu)先事項，這部分在總資本支出中所占的份額將更大。除非出現(xiàn)經(jīng)濟衰退，否則云計算公司的投資預計將在2024年及以后恢復穩(wěn)定(兩位數(shù)?)的增長。

  電信服務提供商計劃在2023年將其資本支出減少4%。通信服務提供商(CSP)不太可能在2024-2028年大幅增加資本支出，因為它們正在努力尋找新的收入來源。5G的部署并沒有改變這種情況，至少現(xiàn)在還沒有。

  將企業(yè)和消費者連接到云是電信運營商的新優(yōu)先事項。大型企業(yè)可以建立與云的私有連接，但消費者、中小型企業(yè)必須在電信網(wǎng)絡上回應。這為電信服務提供商提供了一個潛在的機會：為更廣泛的客戶提供低延遲的云寬帶連接，并產(chǎn)生額外的收入。支持這些服務將需要對接入和城域網(wǎng)進行持續(xù)投資。

  該報告提供了到2028年用于以太網(wǎng)、光纖通道、CWDM/DWDM、無線基礎設施、FTTx、云數(shù)據(jù)中心和AI集群應用的光收發(fā)器和一些相關(guān)產(chǎn)品的詳細市場需求預測。