IDC：2022上半年中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)整體規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）達(dá)到165.8億美元

  ICC訊 國(guó)際數(shù)據(jù)公司 (IDC)最新發(fā)布的《中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)(2022上半年)跟蹤》報(bào)告顯示，2022上半年中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)整體規(guī)模(IaaS/PaaS/SaaS)達(dá)到165.8億美元，其中IaaS市場(chǎng)同比增長(zhǎng)27.3%，PaaS市場(chǎng)同比增速為45.4%。從IaaS+PaaS市場(chǎng)來看，2022上半年同比增長(zhǎng)30.7%，與2021上半年增速(48.7%)相比下滑18%。

  2022上半年，在疫情、供應(yīng)鏈短缺、宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力不足等諸多不穩(wěn)定因素的影響下，中國(guó)公有云市場(chǎng)壓力加劇，發(fā)展態(tài)勢(shì)逐漸從高增長(zhǎng)趨于較快穩(wěn)定增長(zhǎng)：

  疫情對(duì)公有云市場(chǎng)的刺激效應(yīng)已不明顯：雖然大規(guī)模核酸檢測(cè)、亮碼等場(chǎng)景一定程度上驅(qū)動(dòng)了政府對(duì)公有云服務(wù)的需求，但疫情之下企業(yè)IT投資和業(yè)務(wù)創(chuàng)新趨于保守，而除了業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化、內(nèi)外部協(xié)同需求外，創(chuàng)新型業(yè)務(wù)是企業(yè)公有云需求持續(xù)涌現(xiàn)的重要驅(qū)動(dòng)因素。

  互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對(duì)公有云市場(chǎng)的貢獻(xiàn)度持續(xù)下降：一方面，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的公有云存量需求的高速增長(zhǎng)難以為繼，電商、音視頻對(duì)公有云的需求趨于平穩(wěn)，網(wǎng)絡(luò)游戲、在線教育的需求持續(xù)減緩;另一方面，新業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)的規(guī)?；隽啃枨笥直容^有限，5G、IoT、AR/VR等尚未拉動(dòng)公有云資源的大量消耗，元宇宙還處于概念和點(diǎn)狀探索階段。

  非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)上公有云的格局有待打開：傳統(tǒng)政企行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型不斷深化，他們正在經(jīng)歷的是組織、流程和業(yè)務(wù)的重塑，是供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和價(jià)值鏈的變革，這為公有云市場(chǎng)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇，也對(duì)云服務(wù)商及其生態(tài)提出了新的考驗(yàn)，云服務(wù)商需要在幫助企業(yè)應(yīng)對(duì)變革的過程中，完成云化全生命周期需求的創(chuàng)造和引領(lǐng)。

  公有云服務(wù)商尋求多元化高質(zhì)量發(fā)展：一是能力補(bǔ)齊，不斷完善分布式云、云網(wǎng)、云數(shù)、PaaS和SaaS等綜合產(chǎn)品和技術(shù)能力;二是行業(yè)深耕，頭部公有云服務(wù)商已逐漸形成了自己的優(yōu)勢(shì)行業(yè)，并通過生態(tài)補(bǔ)齊短板;三是業(yè)務(wù)拓新，如推進(jìn)汽車云、雙碳云、國(guó)資云、業(yè)務(wù)出海等，不斷激發(fā)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)新動(dòng)能。

  2022上半年，IaaS市場(chǎng)以及IaaS+PaaS市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局呈現(xiàn)一定變化，雖然排名前五的云廠商一直占據(jù)70%以上的市場(chǎng)份額，但在其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的強(qiáng)烈攻勢(shì)下，前五廠商的集中度比2021上半年略有下降。

  近兩年，公有云服務(wù)商紛紛加大海外投入，大力推動(dòng)國(guó)內(nèi)企業(yè)拓展海外業(yè)務(wù)時(shí)使用其海外云資源，在國(guó)內(nèi)公有云業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)加劇的同時(shí)，出海業(yè)務(wù)正成為下一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。本期研究中，IDC對(duì)此也進(jìn)行了進(jìn)一步的統(tǒng)計(jì)和分析：如果僅統(tǒng)計(jì)中國(guó)企業(yè)或MNC使用國(guó)內(nèi)公有云資源的業(yè)務(wù)，阿里云、華為云、天翼云、騰訊云、移動(dòng)云分別占據(jù)中國(guó)國(guó)內(nèi)公有云IaaS市場(chǎng)的37.2%、12.4%、11.9%、11.1%和5.0%;如果僅統(tǒng)計(jì)中國(guó)企業(yè)使用海外公有云資源，且計(jì)收在中國(guó)的業(yè)務(wù)，AWS占據(jù)了近3/4的市場(chǎng)份額(所有數(shù)據(jù)均為四舍五入)。

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  阿里云在強(qiáng)化數(shù)據(jù)中心、芯片、數(shù)據(jù)庫(kù)、大數(shù)據(jù)和 AI 等核心技術(shù)能力構(gòu)建的同時(shí)，深耕產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案的挖掘和落地，并不斷擴(kuò)大海內(nèi)外區(qū)域的覆蓋以及全方位生態(tài)能力的建設(shè);華為云持續(xù)深耕行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，在保持金融、政府等傳統(tǒng)行業(yè)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，不斷在游戲、電商、汽車等領(lǐng)域發(fā)力，并加速了海外擴(kuò)張的步伐;騰訊云更加聚焦PaaS和SaaS產(chǎn)品的研發(fā)，推進(jìn)自身可持續(xù)化高質(zhì)量發(fā)展，賦能產(chǎn)業(yè)數(shù)實(shí)融合。

  運(yùn)營(yíng)商在云計(jì)算領(lǐng)域保持高增長(zhǎng)和高投入態(tài)勢(shì)。天翼云在持續(xù)強(qiáng)化云底座產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新和豐富度的同時(shí)，加速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)數(shù)業(yè)務(wù)、生態(tài)能力與云能力的全面融合;中國(guó)移動(dòng)持續(xù)提升算網(wǎng)能力和產(chǎn)品能力，深入行業(yè)，持續(xù)加大視頻云、安全云、監(jiān)控云、園區(qū)云等場(chǎng)景的深耕;中國(guó)聯(lián)通打造安全數(shù)智的“聯(lián)通云”，并以專屬定制、經(jīng)濟(jì)實(shí)用、多云協(xié)同的云服務(wù)為目標(biāo)，持續(xù)打造產(chǎn)業(yè)數(shù)字賦能解決方案。

  此外，也有其它云服務(wù)商在本期實(shí)現(xiàn)了相對(duì)較快的增長(zhǎng)。AWS持續(xù)領(lǐng)航云服務(wù)商出海業(yè)務(wù)的同時(shí)加快中國(guó)市場(chǎng)拓展，在北京區(qū)域推出免費(fèi)套餐，涵蓋了亞馬遜云科技計(jì)算、存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫(kù)、分析、AI/ML以及物聯(lián)網(wǎng)等共39項(xiàng)重點(diǎn)服務(wù);百度智能云持續(xù)深化“云智一體、深入產(chǎn)業(yè)”的戰(zhàn)略，打造適合AI的云底座，加深A(yù)I與產(chǎn)業(yè)的融合。浪潮云通過深耕IoT、邊緣計(jì)算、數(shù)字孿生、大數(shù)據(jù)等場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)了不少能源、交通和服務(wù)等行業(yè)企業(yè)上云。京東云以數(shù)智供應(yīng)鏈和混合多云為戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)，助力行業(yè)龍頭和大型國(guó)央企構(gòu)建產(chǎn)業(yè)云。

  IDC中國(guó)企業(yè)級(jí)研究部助理研究總監(jiān)劉麗輝表示：雖然疫情反復(fù)以及互聯(lián)網(wǎng)客戶對(duì)公有云的需求進(jìn)入疲軟狀態(tài)制約了中國(guó)公有云服務(wù)市場(chǎng)的增長(zhǎng)，但企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型深入推進(jìn)為公有云市場(chǎng)帶了新的機(jī)遇與活力，更多傳統(tǒng)行業(yè)、國(guó)央企積極推動(dòng)相關(guān)項(xiàng)目落地，他們往往更加關(guān)注對(duì)業(yè)務(wù)的實(shí)際推動(dòng)作用、對(duì)質(zhì)量和效能的提升作用、對(duì)行業(yè)和產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)作用，因此公有云服務(wù)商在不斷提升自身技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)品性價(jià)比的同時(shí)，更應(yīng)加強(qiáng)自身服務(wù)生態(tài)的建設(shè)，滿足更多行業(yè)化場(chǎng)景化的需求，持續(xù)賦能企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成功。