毛謙：FTTx產(chǎn)業(yè)發(fā)展策略探討

    光纖到戶已經(jīng)被呼吁了8年之久，國(guó)際上FTTH的先鋒如日本、韓國(guó)等都走在了前面。我國(guó)的FTTx在業(yè)內(nèi)人士多年的呼吁、宣傳、推動(dòng)之后，由運(yùn)營(yíng)商經(jīng)過(guò)內(nèi)部策劃，對(duì)外測(cè)試、選型并建立了一定規(guī)模的試點(diǎn)，接著以光進(jìn)銅退的方式，揭開(kāi)了規(guī)模發(fā)展的序幕。

　　2009年，我國(guó)電信業(yè)在經(jīng)歷了變革、突破之后，發(fā)展環(huán)境發(fā)生了很大變化，新的發(fā)展格局已經(jīng)形成，電信業(yè)發(fā)展的又一個(gè)新時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。面對(duì)這樣的形勢(shì)，我國(guó)的FTTx趨勢(shì)如何？FTTx產(chǎn)業(yè)將會(huì)如何發(fā)展？本文將談?wù)劰P者個(gè)人的看法。

　　國(guó)外FTTx發(fā)展現(xiàn)狀

　　盡管受到金融危機(jī)的影響，發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)對(duì)于FTTH的需求依然強(qiáng)勁，全球電信運(yùn)營(yíng)商光纖網(wǎng)絡(luò)升級(jí)的趨勢(shì)依然明顯，因此，2008年整個(gè)國(guó)際FTTx的發(fā)展形勢(shì)還是不錯(cuò)的。

　　Pyramid的報(bào)告指出目前全球家庭中6%約9800萬(wàn)戶已經(jīng)得到了光纖網(wǎng)絡(luò)的覆蓋。根據(jù)FTTH協(xié)會(huì)亞太、歐洲、北美分會(huì)2009年2月12日發(fā)布的聯(lián)合統(tǒng)計(jì)數(shù)字，過(guò)去的18個(gè)月，全球FTTH部署翻了一倍。其中，按用戶數(shù)排列為：日本1460萬(wàn)戶；美國(guó)605萬(wàn)戶；中國(guó)內(nèi)地596萬(wàn)戶；韓國(guó)100萬(wàn)戶；中國(guó)臺(tái)灣100萬(wàn)戶。

　　從普及率的情況來(lái)看，超過(guò)1%普及率的國(guó)家和地區(qū)在2007年底時(shí)，只有11個(gè)，到2008年7月就增加到14個(gè)，而2008年底就發(fā)展到20個(gè)了。其中排在前列的依然是亞洲的國(guó)家和地區(qū)，順序是：韓國(guó)44%，香港28%，日本27%，臺(tái)灣12%，中國(guó)內(nèi)地排名第16位。全球FTTx中FTTH的比例還是相當(dāng)大的，大約在40%左右，其中歐洲許多國(guó)家是一步到位實(shí)現(xiàn)光纖到戶的，瑞典、挪威、斯洛文尼亞、冰島、安道爾、北愛(ài)爾蘭等幾乎100%為FTTH。

　　亞太地區(qū)發(fā)展最快的是日本，這是有目共睹的。2007年底日本的FTTH用戶數(shù)為1133萬(wàn)戶，2008年3月底發(fā)展到1215萬(wàn)戶，2008年6月底為1310萬(wàn)戶，2008年9月底到了1376萬(wàn)戶，2008年底的數(shù)字尚未公布，估計(jì)約1460萬(wàn)戶左右?；旧习疵考径?0萬(wàn)戶～90萬(wàn)戶的速度增長(zhǎng)。日本從2008年6月起首度出現(xiàn)光纖用戶數(shù)超過(guò)ADSL用戶數(shù)的情形，未來(lái)日本ADSL服務(wù)會(huì)持續(xù)減少并轉(zhuǎn)換至光纖服務(wù)。

　　美國(guó)的FTTH發(fā)展經(jīng)歷了由抵觸、觀望到積極發(fā)展的轉(zhuǎn)變，特別是最近奧巴馬政府出臺(tái)高達(dá)5000億美元的寬帶網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)充投資計(jì)劃以刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展，無(wú)疑為FTTH的發(fā)展注入了強(qiáng)心劑。2008年9月北美FTTH論壇發(fā)布的數(shù)字是美國(guó)有FTTx用戶376萬(wàn)戶，到今年2月的數(shù)字已經(jīng)是前面所述的605萬(wàn)戶了，可見(jiàn)其發(fā)展速度之快。

　　歐洲的FTTH發(fā)展速度明顯低于亞太和北美，2008年底的用戶數(shù)是240萬(wàn)戶，預(yù)計(jì)到2013年將達(dá)到2050萬(wàn)戶。HeavyReading的首席分析師指出，“歐洲正持續(xù)落后于美國(guó)和亞太市場(chǎng)，落后至少4年。我預(yù)計(jì)歐洲至少要花4年才能趕上美國(guó)，花8到10年時(shí)間趕上日本”。

　　歐洲FTTx之所以落后的主要原因是政策的拖延和搖擺，但是未來(lái)5年歐洲許多新興市場(chǎng)的發(fā)展速度將會(huì)加快，這將對(duì)歐洲FTTH產(chǎn)生積極影響。其中俄羅斯的發(fā)展將會(huì)最快，預(yù)計(jì)到2013年，俄羅斯將成為歐洲最大FTTH應(yīng)用國(guó)，用戶數(shù)超過(guò)420萬(wàn)戶，其后是法國(guó)和德國(guó)。但是從普及率的角度來(lái)看，瑞典將以超過(guò)30%在歐洲排名第一，其后是斯洛文尼亞(接近30%)，緊跟是挪威(22.1%)和丹麥(21.2%)。

　　三大運(yùn)營(yíng)商加速中國(guó)FTTx建設(shè)

　　我國(guó)的FTTx從2008年起步入了快車道。中國(guó)電信的FTTx集中采購(gòu)數(shù)是200萬(wàn)線，由于各省市的建設(shè)積極性都很高，實(shí)際上采購(gòu)數(shù)達(dá)到400萬(wàn)線。原中國(guó)網(wǎng)通也集采了100萬(wàn)線。

　　步入2009年以后，F(xiàn)TTx的建設(shè)力度進(jìn)一步增大，中國(guó)電信即將集采600萬(wàn)線，中國(guó)聯(lián)通也有集采計(jì)劃。由于目前三大運(yùn)營(yíng)商都有全業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)權(quán)，為了迎接全業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)，中國(guó)移動(dòng)已在江蘇、廣東等發(fā)達(dá)省份試水FTTx建設(shè)，其中江蘇移動(dòng)在2008年11月啟動(dòng)首批光纖接入工程，開(kāi)始在全省范圍內(nèi)大規(guī)模部署FTTx。

　　江蘇移動(dòng)從2008年11月就開(kāi)始部署固網(wǎng)，啟動(dòng)首批FTTx建設(shè)，解決移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳、高檔商業(yè)樓等的光纖接入問(wèn)題。廣東移動(dòng)也啟動(dòng)了萬(wàn)樓光纖計(jì)劃，首批主要針對(duì)行業(yè)用戶、高ARPU值用戶。

　　國(guó)內(nèi)許多城市對(duì)FTTx的建設(shè)非常重視，其中武漢、鎮(zhèn)江等都是國(guó)內(nèi)最早進(jìn)行FTTH建設(shè)的城市。武漢市最近啟動(dòng)了“光城”計(jì)劃，在2008年11月已達(dá)到11萬(wàn)戶FTTH用戶的基礎(chǔ)上，計(jì)劃在2011年達(dá)到50萬(wàn)戶，2015年達(dá)到100萬(wàn)戶。浙江嘉興秀洲區(qū)新塍鎮(zhèn)潘家浜村建成全國(guó)首個(gè)FTTH光纖到戶行政村，光纖接入端口覆蓋全村485戶村民。目前，該村251戶農(nóng)民裝上了寬帶，寬帶普及率達(dá)到51%。

　　推動(dòng)FTTx發(fā)展的主要因素

　　今年2月18日國(guó)務(wù)院舉行第50次常務(wù)會(huì)議，審議并原則通過(guò)“電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃”，無(wú)疑對(duì)我國(guó)FTTx的發(fā)展會(huì)起到重要的推動(dòng)作用。

　　市場(chǎng)需求是FTTx發(fā)展的重要因素。根據(jù)CNNIC的第23次統(tǒng)計(jì)報(bào)告，我國(guó)現(xiàn)有網(wǎng)民數(shù)已達(dá)到2.98億戶，其中有2.7億戶為寬帶網(wǎng)民，這是我國(guó)FTTx發(fā)展最重要的潛在市場(chǎng)。

　　中國(guó)移動(dòng)已經(jīng)開(kāi)始試水固網(wǎng)業(yè)務(wù)，在幾個(gè)省份建設(shè)FTTx網(wǎng)絡(luò)，以提供更好的服務(wù)爭(zhēng)取客戶，特別是高端客戶。中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通當(dāng)然不會(huì)愿意輕易地放棄原有的市場(chǎng)和用戶，一定會(huì)加速FTTx的建設(shè)，提供更吸引用戶的寬帶服務(wù)方案，與中國(guó)移動(dòng)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果是進(jìn)一步推動(dòng)FTTx的建設(shè)。

　　成本是FTTx能否大規(guī)模發(fā)展的非常重要的因素。經(jīng)過(guò)幾年的努力和實(shí)踐，在光纖接入已經(jīng)發(fā)展到目前規(guī)模的情況下，F(xiàn)TTx成本已經(jīng)有了很大的降低。從2008年初開(kāi)始實(shí)施FTTB解決方案，到2008年9月，主設(shè)備成本已經(jīng)下降了約50%，加上相關(guān)ODN部分相關(guān)配套設(shè)施降價(jià)，當(dāng)前FTTB+LAN每線成本已下降到約600元-700元，而且隨著規(guī)模的發(fā)展，還有進(jìn)一步下降的空間。FTTB市場(chǎng)正在走向成熟，而且整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，這對(duì)國(guó)內(nèi)光進(jìn)銅退、FTTx的發(fā)展絕對(duì)是一個(gè)好的信號(hào)。

　　業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)是一個(gè)亙古不變的道理，只有用戶可以真正享受到所需要的業(yè)務(wù)，這個(gè)市場(chǎng)才能走向成熟。

　　理性、快速發(fā)展FTTx產(chǎn)業(yè)的思考

　　國(guó)家對(duì)信息產(chǎn)業(yè)包括FTTx產(chǎn)業(yè)的重視程度已經(jīng)非常明朗。

　　日本的e-Japan，U-Japan、韓國(guó)的IT839計(jì)劃等，都是從宏觀戰(zhàn)略目標(biāo)上將FTTH的發(fā)展形成全社會(huì)的行為，從政府的各層面、各部門給予支持和配合，也成為制定相關(guān)優(yōu)惠政策的依據(jù)，使FTTH成為不可阻擋的發(fā)展趨勢(shì)。

　　筆者建議我國(guó)制訂類似于“FC-China”(Fiber Convergence-China“光纖覆蓋的中國(guó)”)宏觀戰(zhàn)略目標(biāo)，政府發(fā)揮更重要主導(dǎo)作用，從法規(guī)、政策的制訂上為FTTH的發(fā)展掃清障礙，予以扶持。例如相關(guān)的分階段減免稅收政策、新建樓宇必須布放光纖的規(guī)定、有關(guān)貸款減免息的優(yōu)惠、網(wǎng)上節(jié)目相關(guān)的版權(quán)法規(guī)等等，為FTTx發(fā)展?fàn)I造更合理的政策保障環(huán)境。

　　發(fā)展FTTx產(chǎn)業(yè)，不僅僅是運(yùn)營(yíng)商的事情，也不僅僅是制造商的事情，而是必須打造一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈，強(qiáng)化其中的薄弱環(huán)節(jié)。

　　產(chǎn)業(yè)鏈中不僅包括從上游的材料、芯片、器件、設(shè)備、光纖光纜等，下游的設(shè)計(jì)、施工、測(cè)試、運(yùn)行、維護(hù)、管理等，還應(yīng)該包括供電、節(jié)能、機(jī)械加工、表面處理、印制板制作等，還有更重要的業(yè)務(wù)構(gòu)想、節(jié)目制作、內(nèi)容提供、藝術(shù)創(chuàng)作等等。產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)必須互相了解，互相配合，協(xié)調(diào)發(fā)展。每個(gè)環(huán)節(jié)的規(guī)模必須和整個(gè)FTTx發(fā)展的需求相適應(yīng)，不應(yīng)存在瓶頸，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈才能健康發(fā)展。

　　在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中，運(yùn)營(yíng)商處在十分重要地位。因?yàn)檫\(yùn)營(yíng)商是FTTx的實(shí)施者和運(yùn)營(yíng)者，有著更主動(dòng)的話語(yǔ)權(quán)。特別是用戶對(duì)資費(fèi)問(wèn)題非常敏感，運(yùn)營(yíng)商采取合理的資費(fèi)策略，將會(huì)對(duì)市場(chǎng)需求有很大的激勵(lì)作用。

　　我國(guó)用戶喜歡包月的收費(fèi)模式，又不希望資費(fèi)太高，運(yùn)營(yíng)商可以采用基本服務(wù)(或業(yè)務(wù))包月與按需業(yè)務(wù)另行收費(fèi)相結(jié)合的方式，對(duì)不同消費(fèi)檔次的用戶可以采用不同的資費(fèi)等級(jí)提供差異性的服務(wù)，以緩解資費(fèi)方面的矛盾。只有FTTx的使用規(guī)模迅速擴(kuò)大，F(xiàn)TTx產(chǎn)業(yè)的發(fā)展才有可能落到實(shí)處。

　　充分發(fā)揮FTTx產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的作用也是非常重要的。產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟既要圍繞FTTx技術(shù)(包含但不限于：FTTx相關(guān)的通信系統(tǒng)、光纖光纜、器件、集成電路和軟件、光網(wǎng)絡(luò)、光以太網(wǎng)和分組傳送、光交換、儀器儀表、施工機(jī)具、FTTx網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)、內(nèi)容及增值業(yè)務(wù)服務(wù)等領(lǐng)域)開(kāi)展學(xué)術(shù)交流、共性技術(shù)研究、前沿技術(shù)研究、基礎(chǔ)理論和基本技術(shù)研究、標(biāo)準(zhǔn)研究制定和項(xiàng)目合作，也要致力于FTTx產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的資源共享和合作，研究并提出建議政府制定有利于我國(guó)FTTx技術(shù)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大政策，提升聯(lián)盟內(nèi)各環(huán)節(jié)的群體競(jìng)爭(zhēng)力。

　　目前，F(xiàn)TTx產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟正在爭(zhēng)取科技部的專項(xiàng)支持，雖然難度很大，但依然要努力爭(zhēng)取。聯(lián)盟也計(jì)劃舉辦技術(shù)研討會(huì)、成果展示會(huì)等形式進(jìn)行技術(shù)交流，討論共謀發(fā)展。聯(lián)盟還在考慮發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈上內(nèi)容提供商等成員，使產(chǎn)業(yè)鏈上的成員更加完整，為促進(jìn)我國(guó)FTTx產(chǎn)業(yè)健康快速發(fā)展共同努力。