從印度看中國電信行業(yè)發(fā)展需引入新思路
訊石光通訊網(wǎng)
2008/7/9 9:45:24
作者：無錫商學院 吉亮
印度作為世界上人口第二多的國家，近年來隨著經(jīng)濟發(fā)展和居民收入的提高，以及其他市場因素的促進，現(xiàn)在已經(jīng)成為了世界上增長最快的電信市場之一。在移動通信市場，從2007年8月起，印度的移動電話月增用戶數(shù)量持續(xù)保持在800萬戶左右，成為全球之最。
與我國電信市場相比，印度市場與我們有很多相似之處，深入研究印度移動通信市場發(fā)展的軌跡，對于我國移動通信市場的發(fā)展很有意義。
形成多元化發(fā)展環(huán)境
印度的移動通信業(yè)務于1995年誕生，其發(fā)展也并非一帆風順，在發(fā)展初期也曾遇到過一些問題。當時，由于政策環(huán)境不佳、電信消費水平不斷下降、許可證費用及運營成本高昂等因素影響，大部分運營商都損失慘重，有數(shù)據(jù)顯示，1999年各移動通信公司的月虧損總額就達9000多萬美元，AT＆T、USWest等公司不得不“一而再、再而三”地壓縮投資，市場發(fā)展也比較緩慢，而一些外國投資者，如貝爾(加拿大)等公司甚至選擇了退出印度移動通信市場。
隨后，印度電信市場的發(fā)展出現(xiàn)了轉機。1999年印度政府改變了相關規(guī)定，從先前向各公司收取固定許可證費用制改為年收益分紅制，從而改變了全行業(yè)的財富分配方式。統(tǒng)計顯示，印度1999年底的移動用戶總數(shù)為160萬戶，關稅降低以及更便宜的手機吸引了更多的用戶，2000年的用戶數(shù)幾乎翻了一番，2001年又增長76%。
2001年，CDMA的進入使市場格局進一步發(fā)生了改變。最具代表性的是CDMA運營商Reliance的進入，第一個動作就是大幅度降低無線話費，由此“推倒”了移動話費降低的第一張“多米諾骨牌”，用戶數(shù)隨之大幅度增加。截至2007年12月，印度已有移動電話用戶2.33億戶。
現(xiàn)在由于有眾多移動運營商參與到通信市場，市場競爭非常激烈。印度移動市場基本上是按照行政區(qū)劃分為4個大都市運營區(qū)和A、B、C三類19個運營區(qū)，總共23個運營區(qū)，運營商要想在各個運營區(qū)提供服務，必須取得每個運營區(qū)的移動牌照。在23個運營區(qū)中，4個大都市運營區(qū)經(jīng)濟實力最強，A類運營區(qū)其次，B類運營區(qū)再次之，C類運營區(qū)稍差。1994年，印度在4個大城市通過招標頒發(fā)了8張電信牌照，每個大城市2個。在三類電信運營區(qū)中，也基本按照每個電信運營區(qū)兩個運營商的原則發(fā)放牌照。
1999年印度政府頒布了新的國家電信政策(NTP1999)，決定增加移動市場的競爭者，如允許MTNL作為每個電信區(qū)的第三家運營商進入移動市場。在目前劃分的23個運營區(qū)中，每個運營區(qū)至少有5家運營商，而一些大都市，如德里等運營區(qū)，甚至擁有7家移動運營商。
目前印度經(jīng)營移動業(yè)務的運營商有11家，這11家中有Bharti、Reliance、BSNL、MTNL、Vodafone和Aircel等6家全國性運營商，其余5家為區(qū)域性運營商，有的只在1個運營區(qū)運營(如Shyam)。其中排在前6的運營商的總市場份額接近92%(如表1所示)，但是沒有一家運營商的市場份額超過25%。印度這11家移動運營商根據(jù)其采用的移動通信技術分為兩大陣營——GSM和CDMA，GSM是最早進入移動市場的網(wǎng)絡，目前有9家運營商，分別是Bharti、Reliance、BSNL、Vodafone、Idea、BPL、MTNL、Spice、Aircel；CDMA是在2001年進入印度移動市場，目前有6家運營商，分別是：Reliance、BSNL、HFCLInfotel、MTNL、ShyamTelelink和TataTeleservices。在這兩種技術的比較中，GSM占據(jù)的市場份額更多(如表2所示)；而在每個技術陣營內，各個運營商所占市場比重如表3和表4所示。
競爭激烈特點鮮明
從1998年建立管制體制以來，印度一直是世界上電信管制解除程度最高的市場之一。在過去10年中，印度頒布了一系列政策和法規(guī)，特別是1999年國家電信政策(NTP1999)的頒布，進一步加快了電信市場向私營資本和外資的開放。
印度移動通信市場發(fā)展主要有兩個方向，一是非國有化，引入更多的私有資本和外資參與移動通信市場的運營；二是引入競爭機制，推動移動通信市場的競爭，加快電信市場的發(fā)展。從印度最近幾年的發(fā)展結果來看，其目的基本達到。
非國有化程度不斷加深
印度政府鼓勵私營資本和外資進入移動通信市場，在印度11家移動運營商中，只有2家是國有運營商(BSNL和MTNL)。一些本土私營企業(yè)(如Reliance、Tata)以及外資(如Vodafone、和記黃埔等)異?；钴S，紛紛以獨資或者合資方式進入印度移動通信市場。印度的本土企業(yè)大部分是來自其它行業(yè)的，而并非傳統(tǒng)的電信行業(yè)參與者，如Reliance來自石化行業(yè)，TataTeleservices是以鋼鐵起家。這些市場的新進入者給移動通信發(fā)展提供了大量資金，而更為重要的是，他們所帶來的創(chuàng)新精神為整個電信行業(yè)發(fā)展帶來新的理念，推動了整個行業(yè)的發(fā)展。
2005年2月，印度政府又將國內電信行業(yè)的外國直接投資(FDI)比例上限從原來的49%提高到74%，進一步加大外資吸引的力度，使其成為了最為開放的發(fā)展中國家電信市場之一。
一系列政策吸引了大量的私有資本和外資，經(jīng)過最近幾年的發(fā)展，印度國有運營商的市場份額在不斷減少，非國有運營商的市場份額在不斷增加。2003年3月以來，非國有運營商的市場份額突飛猛進，到2007年12月非國有運營商的市場份額已經(jīng)超過了國有運營商的市場份額，現(xiàn)在私營資本和外資擁有的移動用戶超過用戶總數(shù)的五分之四。
移動通信市場充分競爭
移動市場管制程度的寬松，使得進入市場的運營商比較多，已經(jīng)使印度形成了國有、私營和外資三足鼎立的市場競爭格局，其具體構成如下。
國有公司：BSNL和MTNL。
印度本地私營公司：RelianceInfocomm、TataTeleservices等。
外資公司：Vodafone、Bharti、Escotel等。
移動市場非國有化進程的加深，促進了移動市場競爭，加快了移動通信市場的發(fā)展，截至2007年底，在這23個運營區(qū)共發(fā)放了93個GSM移動牌照和44個CDMA移動牌照，這在全球其他任何一個國家都是難以想象的。由于競爭充分，印度各大運營商沒有一家在移動通信市場占有絕對優(yōu)勢，最大的移動運營商Bharti所占的市場份額也只有23.6%，沒有出現(xiàn)“一家獨大”的壟斷局面。
在如此激烈的市場競爭中，運營商為了求得生存和發(fā)展就必須加強內部管理、提高經(jīng)營管理水平，這促使印度移動運營商競爭力不斷增強，使移動通信市場健康發(fā)展。
資費標準不斷降低
從印度移動市場的發(fā)展中還可以看出，低廉的業(yè)務資費也是促進移動市場發(fā)展的一個重要因素。移動通信市場競爭異常激烈，競爭促使運營商不斷降低價格，與其他國家相比，印度的移動通信資費相當?shù)土銩RPU值相對于全球其他國家和地區(qū)已經(jīng)下降到一個非常低的水平。2007年第四季度GSM用戶的ARPU值為Rs.261(印度盧比，下同)，第三季度為Rs.275；但其MOU值卻比較高，GSM用戶第四季度的MOU值為464分鐘，第三季度的MOU值為462分鐘，通話費相當于每分鐘約為1美分。2003年5月1日，印度移動通信從原先的雙向收費政策改成單向收費政策，這在發(fā)展中國家是第一個。
印度移動通信資費的大幅度下調和雙向收費改單向收費，直接導致了用戶數(shù)量以及各運營商話務量呈現(xiàn)大幅度增長態(tài)勢，整個移動通信業(yè)收入并沒有減少，反而由于這些政策促進了移動市場的升溫而提高。
對我國電信市場發(fā)展的借鑒
需要增加新的競爭者
印度在電信行業(yè)向非國有資本開放以引入競爭，改變了原來發(fā)展滯后的境況，不僅促進了電信行業(yè)的飛快發(fā)展，而且也帶動了相關產業(yè)的發(fā)展。由此我們可以看出，競爭是推進行業(yè)發(fā)展的動力和重要手段，我國的移動通信市場也應該考慮引入新的競爭者，激發(fā)電信行業(yè)的活力。
目前，我國電信業(yè)正在進行第四次重組，經(jīng)過前三次的重組和體制改革，電信行業(yè)已經(jīng)取得了一些成績，但是經(jīng)過一段時間的發(fā)展后，產業(yè)進步會遇到新的問題，而目前我國電信業(yè)就處于這種狀態(tài)。此次電信重組給將原來的5家運營商重組為3家，移動運營商由原來的2家增加到3家，會給產業(yè)的發(fā)展帶來新的契機。
但是，這次重組還是行業(yè)內現(xiàn)有運營商的重新組合，對于行業(yè)整體發(fā)展和水平的提高而言，其影響還是有限的。行業(yè)內的競爭者局限于自己的理念和思維方式，以及其固有的壟斷地位，其創(chuàng)新動力不強。如果能夠引入行業(yè)外的競爭者，如電力、石化、廣電等進入電信行業(yè)，打破行業(yè)界限，可能會產生意想不到的好效果。另外一方面，電信業(yè)不缺少資金，引入外行業(yè)的新競爭是為了給行業(yè)注入新的活力和動力，從而有利于突破現(xiàn)有競爭者的局限，大膽創(chuàng)新，推動整個行業(yè)新一輪發(fā)展。
逐步放松對移動市場的管制
相比印度移動通信市場，中國移動通信市場用戶數(shù)更多，而運營商數(shù)量更少，每家運營商的運營狀況都很好，利潤頗豐。2007年，中國移動凈利潤高達人民幣871億元，中國聯(lián)通為人民幣93.19億元。相比較而言，印度電信市場從2003年5月1日就開始實施了單向收費政策，并且放松對移動資費的管制，完全由市場來決定價格，電信資費不斷降低。對價格管制的放松不僅沒有制約市場的發(fā)展，反而促進了整個行業(yè)的發(fā)展，提高了運營商的競爭力。
中國移動通信市場的高速發(fā)展和運營商高額利潤，掩蓋了其存在的一些問題。中國兩家移動運營商規(guī)模較大，但與國外領先的移動運營商相比，還有較大的差距。一方面，中國移動通信業(yè)在經(jīng)歷了高速發(fā)展之后，現(xiàn)在趨于緩和；另一方面，考慮到中國運營商現(xiàn)有的實力，為了給中國移動通信業(yè)帶來第二次發(fā)展高峰，政府的管制部門應該逐步解除對移動市場的管制，推出新的政策吸引外資加入，深化市場的有效競爭。借助這樣的手段，使中國的移動運營商有機會與國外的電信巨頭形成競爭，發(fā)現(xiàn)自己的不足，降低運營成本，提高管理水平，改進服務理念，從而為走向世界市場奠定基石，真正成為世界一流的電信運營商。
新聞來源：無錫商學院 吉亮