接入網(wǎng)半導體市場：未來只剩三家半導體供應商

DSL繼續(xù)主導寬帶接入市場

    自2004年起，亞太地區(qū)(APAC)成為了寬帶接入的主要市場，而主要的市場增長也來自這一地區(qū)。2008年全球?qū)拵袌黾s為250百萬線，APAC寬帶用戶占全球用戶總量的40%，其中大部分用戶使用的是ADSL技術，在EMEA地區(qū)(歐洲、中東、非洲)也是使用ADSL技術的用戶居多；而在NAFTA地區(qū)，使用ADSL和Cable Modem的用戶各占一半。

    基于PON網(wǎng)絡的經(jīng)濟性，其一度被認為是解決last mile瓶頸的最佳技術。2008年，APAC的PON用戶數(shù)將在達到1,450萬，其中大部分用戶仍將會來自于韓國和日本，但未來主要的增長將來自中國，歐美在PON的部署方面則表現(xiàn)平平。

    通信網(wǎng)絡市場調(diào)研機構(gòu)Infonetics Reseach于2008年6月發(fā)布的報告顯示，全球整體PON市場行情下跌，增長放緩。同時基于光纖部署高昂成本的考慮，諸如FTTB、FTTN和FTTC等接入方式都可融合了DSL技術以提供寬帶接入服務。同時在中國，我們注意到，中國電信的EPON網(wǎng)絡設備也將支持FTTB+DSL組網(wǎng)方式，其應用主要是針對商業(yè)大樓這類銅線資源充足的場合。

    相反，隨著ADSL2+和VDSL新標準的開發(fā)，DSL技術過去幾年進展得還不錯。各種業(yè)務流量的增大以及對高帶寬的追求使用戶對這些新技術產(chǎn)生興趣，而運營商也對這些新技術大感興趣，尤其是ADSL2+，因為從舊有的ADSL網(wǎng)絡升級到ADSL2+所需付出的成本非常低。因此，DSL技術未來幾年仍將主導全球?qū)拵Ы尤胧袌觥６谥袊膶拵Ы尤胧袌?，DSL和EPON勢將在一個漫長時期內(nèi)共存。

全球接入網(wǎng)半導體市場(單位：百萬美元，Gartner Dataquest 2007年6月數(shù)據(jù))

接入網(wǎng)半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化 

    近幾年，在市場規(guī)模約為20多億美元寬帶全球接入網(wǎng)半導體市場，全球接入網(wǎng)半導體產(chǎn)業(yè)在DSL接入以及普遍用于移動基站的T1/E1市場上的收入較為平穩(wěn)，在歐洲市場甚至出現(xiàn)下滑；而在傳統(tǒng)PSTN線卡市場，半導體收入也出現(xiàn)逐年退減的勢態(tài)。 

    市道不景氣為整個寬帶接入半導體產(chǎn)業(yè)到來了巨大的沖擊。過去兩年，寬帶接入半導體產(chǎn)業(yè)的并購風不斷，英飛凌這個半導體市場巨頭，在整體寬帶接入市場上排名第一，也通過收購TI的DSL CPE業(yè)務以鞏固市場份額。另外，Zarlink收購了Legerity，Ikanos收購了Centillium的 DSL業(yè)務，科勝訊甚至在年初接到納斯達克股市的除牌警告。 

    2008年7月份，英飛凌科技臺灣公司的楊爾文(Erwin Ysewijn)在香港BBWF論壇上表示，隨著市場增長的放緩，接入網(wǎng)半導體供應商只有通過提升其規(guī)模和市場占有率才能存活，而且隨著市場競爭的愈加激烈，最終只可能剩下2-3家半導體供應商存活于接入網(wǎng)半導體市場。 

    從Gartner Dataquest 2007年提供的數(shù)據(jù)來看，英飛凌在整體市場占有率為20%，而其在ADSL市場則排名第二。楊爾文指出英飛凌去年通過收購TI DSL CPE業(yè)務在市場規(guī)模約11億美元的DSL市場上鞏固了優(yōu)勢，目前英飛凌在整體寬帶接入網(wǎng)市場份額約占到了34%。

英飛凌臺灣公司固網(wǎng)接入業(yè)務部營銷副總裁楊爾文(Erwin Ysewijn)

寬帶增值服務（BVAS）期待騰飛 

    在全球約91億美元的接入網(wǎng)業(yè)務利潤當中，BVAS市場占20億美元，其中VoIP了貢獻21%，這也使得基于VoIP的半導體市場在整體寬帶接入市場平平的情況下仍能出現(xiàn)較大增長；歐洲VoIP運營商已經(jīng)嘗得了VoIP的“頭啖湯”，而NAFTA地區(qū)仍然以數(shù)據(jù)業(yè)務為主，其當前的VoIP主要還是基于ATA(模擬電話適配器)方案。 

    而自日本Yahoo BB提供ADSL寬帶IP增值業(yè)務獲得巨大成功后，VoIP也將在中國大陸、中國臺灣、印度等地開始風行。據(jù)楊爾文介紹，英飛凌的整合DECT 6.0/CAT-iq標準的無繩電話芯片，可優(yōu)化VoIP通話質(zhì)量，并可提升基站、手機和VoIP信道功能，與支持英飛凌的雙通道DUSLIC-xT設備。 

    當前，盡管相對于下行速率，ADSL2+技術的上行速率依然較低，但是今天主要的視頻業(yè)務依然是基于ADSL2+技術。楊爾文認為DSL技術可以根本不同業(yè)務選擇不同的優(yōu)化保護組合，因此可為VoIP、游戲等業(yè)務提供低等待時間和抖動，而DSL的通信量識別也允許IPTV流具備較高延時。 

    在香港BBWF論壇上，英飛凌也推出適用于CPE的ADSL2+ 與VDSL2解決方案組合的解決方案，包括收發(fā)器、路由器、VoIP、ISDN以及相關軟件，可優(yōu)化IPTV等應用。另外，楊爾文強調(diào)已有多家運營商重點投資基于DSL技術的IPTV業(yè)務，他相信2009年IPTV將出現(xiàn)突破性的變化。