ICC訊 《科創(chuàng)板日報》2 月 9 日訊,今日光模塊、CPO 板塊繼續(xù)大漲,截至收盤,聯(lián)特科技漲停,新易盛、德科立、天孚通信漲超 10%,銳捷網(wǎng)絡(luò)、中際旭創(chuàng)、光迅科技、博創(chuàng)科技等跟漲。
上述板塊在此前 2 月 7 日走高,當日聯(lián)特科技、通宇通訊雙雙漲停,博創(chuàng)科技、天孚通信收漲超 5%。
這波上漲背后的邏輯或在于,市場對的 ChatGPT 炒作正邁入下半場,即更重視 AIGC 生態(tài)的硬件端,AI 芯片、光模塊、CPO 均屬于此類。
AI 芯片可為 AI 模型提供算力支撐,(詳見《算力才是 ChatGPT 核心競爭力?AI 芯片被推至聚光燈下》)。對于光模塊、CPO,它們是如何與當下的 AI" 頂流 "ChatGPT 扯上關(guān)系的呢?
要知道,ChatGPT 是一個有著大量復(fù)雜計算需求的 AI 模型,為了提升 " 智力 ",其計算需求還將繼續(xù)增長,數(shù)據(jù)傳輸需求也會呈現(xiàn)指數(shù)級增長,調(diào)研機構(gòu) LightCounting 表示,AI 對網(wǎng)絡(luò)速率的需求是目前的 10 倍以上。另外,算力大幅增長后,硬件的能耗和成本也會大幅提升。
而光模塊是數(shù)據(jù)中心內(nèi)設(shè)備互聯(lián)的載體,與數(shù)據(jù)傳輸直接相關(guān),與 AI 芯片同屬于算力時代的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施;CPO 是光模塊領(lǐng)域的封裝技術(shù),被視作高算力場景下 " 降本增效 " 的切入點。
浙商證券分析師陳杭就表示,AI 模型向以 ChatGPT 為首的大規(guī)模語言模型發(fā)展,驅(qū)動數(shù)據(jù)傳輸量和算力提升。伴隨數(shù)據(jù)傳輸量的增長,光模塊作為數(shù)據(jù)中心內(nèi)設(shè)備互聯(lián)的載體,需求量隨之增長。此外,伴隨算力提升能耗增長,廠商尋求降低能耗方案,推動低能耗的光模塊發(fā)展。
國盛證券最新研報指出,在高算力場景下,交換機 / 光模塊等設(shè)備和器件,基于功耗和成本等考慮,可能會發(fā)生結(jié)構(gòu)性的變化。通過新技術(shù)、CPO、硅光、耦合、液冷散熱等共同達到高算力但非高功耗的目標。
目前,英偉達、Cisco、英特爾、Broadcom 等都在儲備或采購 CPO、硅光相關(guān)設(shè)備,已部分應(yīng)用于超算等市場。未來隨著 FANG 等大廠加大對 AI 領(lǐng)域的投入,相關(guān)解決方案滲透率可能大幅上行。
從長遠來看,光模塊和 CPO 技術(shù)的應(yīng)用不會局限在 AIGC 產(chǎn)業(yè),隨著數(shù)字時代進一步向前推進,它們還將在東數(shù)西算、寬帶中國等數(shù)字化建設(shè)方面發(fā)揮更大的作用。
不過也需注意,這一過程并不會總是一帆風順。比如 CPO 對當前的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運維體系會構(gòu)成很大的挑戰(zhàn),一個端口的硬件故障就需要對整臺設(shè)備進行替換?;诖?,頭部用戶對 CPO 技術(shù)的態(tài)度各不相同,谷歌對 CPO 持懷疑態(tài)度,計劃未來十年內(nèi)繼續(xù)采用可插拔光模塊;Meta 則非常支持 CPO。
新聞來源:科創(chuàng)板日報