被卡脖子的高科技:光模塊芯片(行業(yè)分析)

訊石光通訊網(wǎng) 2023/2/13 15:55:45

 ICC訊 光通信系統(tǒng)以光纖作為傳輸介質(zhì),因此傳輸?shù)男盘柺枪庑盘?,而信息的分析和處理需要在電信號狀態(tài)才能進行。光模塊是光纖通信系統(tǒng)的核心器件之一,其主要作用是實現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換。光模塊具體包括光接收模塊,光發(fā)送模塊,光收發(fā)一體模塊和光轉(zhuǎn)發(fā)模塊等,主要由光發(fā)射組件(含激光器)、光接收組件(含光探測器)、驅(qū)動電路和光、電接口等組成。

  市場規(guī)模:

  根據(jù)LightCounting統(tǒng)計,2020年全球光模塊市場規(guī)模達到80億美元,其中數(shù)通光模塊市場占比超過50%,電信光模塊占比超過30%。預(yù)計全球光模塊市場至2026年將增長到176億美元,復(fù)合增速為14%。國內(nèi)市場份額占全球大概50%,預(yù)計2022-2024年國內(nèi)光模塊行業(yè)規(guī)模分別為54.28/63.64/74.32 億美元,同比增長分別為22.9%/17.3%/16.8%。

  競爭格局:

  歐美日等國家由于技術(shù)起步較早,早年間占據(jù)了較大的市場份額。近幾年,部分海外廠商逐步退出光模塊市場,通過收購合并等方式向上游芯片、器件等環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移,國內(nèi)玩家不斷加大技術(shù)投入,依靠低成本、高良率的性價比優(yōu)勢迅速崛起。以新易盛、中際旭創(chuàng)等為代表的國產(chǎn)廠商相繼在400G/800G高速領(lǐng)域率先布局,走在全球競爭前列。

  2020年全球十大光模塊廠商中,中國廠商占據(jù)5位,分別是中際旭創(chuàng)、海信寬帶、光迅科技、華工正源、新易盛。2021年,全球光模塊供應(yīng)商top10 中中國廠商占據(jù)5名,中際旭創(chuàng)與II-VI并列第1,新易盛為第7名。

  產(chǎn)業(yè)鏈:

  上游原材料:

  上游主要包括光器件行業(yè)、集成電路芯片行業(yè)和PCB行業(yè)。上游的芯片技術(shù)壁壘較高,研發(fā)投入高昂,高端芯片主要由Finisar、Lumentum等海外廠商提供,國產(chǎn)光芯片以低端芯片為主,25Gbs以上光芯片,中國企業(yè)仍處于研發(fā)階段,尚未實現(xiàn)重大突破。

  光器件元件為光模塊成本中占比最大的成分,高達73%,在光器件元件中,TOSA和ROSA有較高的技術(shù)壁壘,是主要成本所在,分別占48%和32%,其中,激光器芯片和探測器芯片分別為TOSA和ROSA中成本占比最大的部分。

  下游需求:

  當前光模塊應(yīng)用場景主要可以分為數(shù)據(jù)通信和電信網(wǎng)絡(luò)兩大領(lǐng)域。數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域主要是指互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心以及企業(yè)數(shù)據(jù)中心。電信網(wǎng)絡(luò)主要包括光纖接入網(wǎng)、城域網(wǎng)/骨干網(wǎng)以及 5G 接入、承載網(wǎng)為代表的移動網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用。

  數(shù)通場景:企業(yè)數(shù)據(jù)中心與互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心的主機房內(nèi)放置大量網(wǎng)絡(luò)交換機、服務(wù)器群等,它們是綜合布線和信息化網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的核心,也是信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)匯聚中心。服務(wù)器間的連接、交換機間的連接、服務(wù)器與交換機間的連接就需要使用光模塊、光纖等傳輸載體來實現(xiàn)數(shù)據(jù)的互通。

  電信場景:移動接入網(wǎng)側(cè),RRU和BBU設(shè)備互聯(lián)需要依賴于光模塊和光纖跳線。承載網(wǎng)絡(luò)的城域接入層、匯聚層、核心層/省內(nèi)干線為實現(xiàn)5G業(yè)務(wù)的前傳和中回傳功能,其中各層設(shè)備之間主要依賴光模塊實現(xiàn)互連。

  潛在風(fēng)險:

  中美貿(mào)易摩擦影響供應(yīng)鏈穩(wěn)定性的風(fēng)險:

  目前光芯片進口依賴度高,尤其是高端芯片國產(chǎn)化率較低,具備光芯片生產(chǎn)能力的廠商如 Lumentum、Finisar 等多位于美國,若未來中美貿(mào)易關(guān)系持續(xù)惡化,將對供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性帶來影響。

新聞來源:智能改變世界

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