臺灣光通信：美國5G必須贏概念股 光通訊紅不讓

  ICCSZ訊 美國總統(tǒng)川普高喊美國將成5G領(lǐng)先者并帶動5千億美元商機，市場預(yù)期美國掀起的5G技術(shù)競賽將帶動5G相關(guān)個股未來營運強勁，15日5G相關(guān)概念股紛紛大漲，有合勤控(3704)、波若威(3163)、上詮(3363)等。

  5G題材從年初炒熱到現(xiàn)在，隨著5G相關(guān)供應(yīng)鏈去年第四季繳出不俗獲利及今年第一季營收陸續(xù)較去年同期成長，5G供應(yīng)鏈已由趨勢正向的基本面所支撐，緊接著高舉美國優(yōu)先為號召的美國總統(tǒng)川普在上周六(13日)指出美國在5G將是領(lǐng)先者。市場預(yù)料5G已從科技大廠間的競爭轉(zhuǎn)為國與國的競爭，將會加快5G商轉(zhuǎn)，先前觀望的客戶拉貨速度將提前。

  15日5G相關(guān)供應(yīng)鏈由網(wǎng)通設(shè)備及散熱族群領(lǐng)先大漲。波若威及上詮為光纖通訊廠，波若威還持有上詮5.19%，波若威去年EPS為1.01元，順利虧轉(zhuǎn)盈，轉(zhuǎn)機題材浮現(xiàn)，上詮去年第四季因美國客戶產(chǎn)能不足下單積極，推升營收及毛利率走強，去年EPS為2.48元，是歷史新高。

  上詮除了光纖被動元件及光纖相關(guān)模組及整合系統(tǒng)業(yè)務(wù)，也進軍APD先進封裝，投入PISA相關(guān)建置。近年高速傳輸10G以上AOC(主動光纖電纜)及 HDMI AOC的需求可觀，已加大投資自動化晶片封裝設(shè)備，提高製程精度及產(chǎn)能，解決產(chǎn)能不足問題。

  AOC為新世代數(shù)據(jù)傳輸?shù)奶娲桨?，廣泛應(yīng)用在資料中心傳輸網(wǎng)路及超高畫質(zhì)電視、USB 3.0及Thunderbolt 等，Avago、Finisar、Centera、Molex及康寧(Corning)皆已開始量產(chǎn)AOC，有助建構(gòu)新興云端產(chǎn)業(yè)的骨干網(wǎng)路，上詮去年近期就是受惠于美國客戶訂單強勁，推升單月營收走強。

  15日臺股的散熱模組也因5G題材帶動股價走勢一致，包括有超眾、雙鴻及泰碩等。5G為高速傳輸，散熱需求也被市場重視，隨著5G進入國與國的競爭，5G市場將快速普及，散熱相關(guān)產(chǎn)品出貨量以及價格均有望上揚，有助于供應(yīng)鏈業(yè)績吃補。