光通信測試商Viavi向EXFO發(fā)起收購 估值約4.3億美元

  ICC訊 （編譯：Aiur）據(jù)CISION消息，光通信測試測量領(lǐng)導者Viavi Solutions(唯亞威)宣布已向EXFO公司董事會提交收購提案，計劃以每股7.50美元現(xiàn)金的價格收購EXFO公司所有已發(fā)行股份和表決權(quán)股份。在未稀釋基礎(chǔ)上，該提案對EXFO的估值約為4.3億美元。

消息源：CISION

  根據(jù)公司說法，這份提案有顯著溢價：即相比于EXFO公司大股東Germain Lamonde宣布私有化交易的前一個交易日，即2021年6月4日的納斯達克收盤價高出103%，比私有化交易下提供的6.00美元對價高出25%。

  此外，VIAVI的收購價格正好位于道明證券公司編制的EXFO下屬表決權(quán)股份(SVS)的正式估值范圍5.75-7.50美元的頂部。

  VIAVI和EXFO的結(jié)合將為打造未來十年通信測試測量領(lǐng)域的領(lǐng)導者提供明顯的戰(zhàn)略優(yōu)勢。合并后的團隊和技術(shù)的實力，加上顯著擴大的規(guī)模和財務資源，將促成公司未來強勁的增長和投資，以及實現(xiàn)比所有單獨運營的競爭對手更大的企業(yè)發(fā)展。

  VIAVI重視EXFO重要人才的專業(yè)知識、技能和經(jīng)驗，并相信對這類人才的投入將為雙方合并提供至關(guān)重要的助力。據(jù)了解，VIAVI將延續(xù)EXFO的品牌與傳統(tǒng)，認可EXFO長久優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品開發(fā)、杰出工程和客戶服務的良好聲譽， EXFO魁北克也將繼續(xù)運營，它將作為VIAVI在魁北克和渥太華長期工程和產(chǎn)品開發(fā)團隊的重要補充和擴展。

  VIAVI董事會一致通過了該議案，本次交易無需VIAVI股東投票。 此外，本次交易將不受任何融資條件的限制。VIAVI報告截至2021年4月3日的季度的現(xiàn)金和準現(xiàn)金為6.72億美元。

  根據(jù)EXFO宣布私有化交易的相關(guān)報道，EXFO公司大股東Germain Lamonde已向EXFO董事會表示不會考慮任何其他控制權(quán)變更的交易。但是，VIAVI相信其提案已經(jīng)為包括Lamonde在內(nèi)的所有EXFO股東提供了極具吸引力的價值。

  根據(jù)私有化交易安排協(xié)議的條款，該收購提案可以合理被納為“優(yōu)先提案”。