Tessco以1.61億美元與私募股權(quán)公司達(dá)成合并協(xié)議

  ICC訊(編譯：Vicki)TESSCO 宣布，公司已與Lee Equity Partners和Twin Point Capital的附屬實(shí)體達(dá)成最終合并協(xié)議，后者還擁有Alliance Corporation和GetWiless，Alliance是一家無(wú)線行業(yè)設(shè)備的增值分銷商，GetWiless是一家連接物聯(lián)網(wǎng)(IoT)的蜂窩解決方案的增值分銷商。根據(jù)合并協(xié)議條款，公司普通股的所有流通股將以9美元現(xiàn)金收購(gòu)，公司企業(yè)價(jià)值約為1.614億美元。

  此次合并已獲得Tessco董事會(huì)一致批準(zhǔn)，相對(duì)于本公告發(fā)布日前最后一個(gè)交易日的收盤價(jià)溢價(jià)約91%，相對(duì)于Tessco截至2023年4月11日的30天成交量加權(quán)平均股價(jià)溢價(jià)約97%。

  合并預(yù)計(jì)將在2023年第三季度完成，前提是Tessco股東批準(zhǔn)并滿足慣例的交易完成條件。

  交易完成后，Tessco將保留其在馬里蘭州Hunt Valley和Timonium以及內(nèi)華達(dá)州Reno的設(shè)施，并通過與Alliance和GetWiless合作，擴(kuò)大其設(shè)施足跡、產(chǎn)品供應(yīng)和增值能力，以創(chuàng)建北美領(lǐng)先的增值電信分銷商。

  Tessco總裁兼首席執(zhí)行官Sandip Mukerjee表示:“這筆交易是Tessco股東和客戶的勝利。交易價(jià)格和溢價(jià)反映了我們?cè)谶^去三年中所做的大量轉(zhuǎn)型的成功，以及Tessco目前的增長(zhǎng)軌跡。此外，我們的客戶將從更廣泛的產(chǎn)品和服務(wù)選擇中受益，因?yàn)槲覀兣c兩家公司合作，他們是服務(wù)無(wú)線行業(yè)的真正領(lǐng)導(dǎo)者，并分享我們對(duì)創(chuàng)新和客戶服務(wù)的承諾?！?

  Alliance首席執(zhí)行官Ron Moss表示:“鑒于Tessco一流的管理團(tuán)隊(duì)、技術(shù)能力、強(qiáng)大的供應(yīng)商關(guān)系以及在運(yùn)營(yíng)商和增值經(jīng)銷商和集成商市場(chǎng)的出色合作伙伴關(guān)系，我們對(duì)與Tessco合作的前景感到興奮。我們期待繼續(xù)為無(wú)線電訊業(yè)日益增長(zhǎng)和日益復(fù)雜的需求提供服務(wù)，并為我們的客戶提供全面的最高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)。”

  William Blair & Company L.L.C.將擔(dān)任Tessco的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問，Ballard Spahr LLP將擔(dān)任公司的法律顧問。Weil, Gotshal & Manges LLP, DLA和Harter Secrest & Emery LLP擔(dān)任Lee Equity Partners和Twin Point Capital的法律顧問。