ICC訊(編譯:Nina)美國加州圣何塞,2023年10月30日--Lumentum Holdings Inc.(納斯達(dá)克股票:LITE)(簡稱“Lumentum”)和Cloud Light Technology Limited(云暉科技有限公司)(簡稱“云暉”)今天宣布,雙方已達(dá)成一項(xiàng)最終協(xié)議,根據(jù)該協(xié)議,Lumentum將以約7.5億美元的交易價值收購云暉,但需進(jìn)行某些調(diào)整。在交易完成時,交易對價將以現(xiàn)金支付,并承擔(dān)和替代未兌現(xiàn)的云暉期權(quán)。該交易已獲得兩家公司董事會和云暉股東的一致批準(zhǔn)。
- 合并預(yù)計(jì)將為Lumentum的云內(nèi)部數(shù)據(jù)中心服務(wù)提供超過五倍的擴(kuò)展機(jī)會
- 受支持人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)(AI/ML)應(yīng)用快速擴(kuò)散的投資推動,到2028年,數(shù)據(jù)中心內(nèi)產(chǎn)品市場預(yù)計(jì)將以超過30%的復(fù)合年增長率增長
- 此次收購預(yù)計(jì)將立即增加Lumentum的非GAAP每股收益,并在交易完成后的12個月內(nèi)使Lumentum的云內(nèi)部數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施收入增加一倍以上
- Lumentum將于10月30日太平洋時間上午5:30召開投資者電話會議,討論此次交易
收購云暉預(yù)計(jì)將加速Lumentum進(jìn)入數(shù)十億美元規(guī)模的云計(jì)算數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施光模塊市場中增長最快的領(lǐng)域。云暉在開發(fā)和制造速度最快的連接解決方案方面有著良好的記錄,處于快速增長的新技術(shù)轉(zhuǎn)型的前沿。過去12個月,云暉超過2億美元的收入幾乎全部來自400G或更高速度的收發(fā)器銷售。在最近一個季度,云暉光收發(fā)器收入的一半以上來自800G模塊。
通過此次收購,Lumentum將處于有利地位,以滿足云計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)客戶不斷增長的需求,特別是那些專注于優(yōu)化其數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施以滿足AI/ML需求的客戶。Lumentum將能夠通過更全面的產(chǎn)品和技術(shù)組合為客戶提供即時價值,使客戶能夠更有效地管理人工智能工作負(fù)載不斷升級的計(jì)算和互連要求。加上Lumentum的全球規(guī)模和客戶覆蓋范圍,此次合并還將帶來一流的設(shè)計(jì)、組裝、測試和封裝能力。
Lumentum總裁兼首席執(zhí)行官Alan Lowe表示:“通過云暉,我們正在進(jìn)行戰(zhàn)略投資,以顯著擴(kuò)大我們在云數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的機(jī)會。云暉為我們提供了最高速度的大規(guī)模收發(fā)器解決方案,并補(bǔ)充了我們先進(jìn)的組件能力。由此產(chǎn)生了廣泛的產(chǎn)品和技術(shù)組合,可滿足云運(yùn)營商的廣泛需求。我們相信,這筆交易將為我們的股東帶來巨大的長期價值,帶來即時收益增長和加速收入增長。我們期待著云暉非常有才華的團(tuán)隊(duì)加入Lumentum。”
云暉創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官唐德杰博士表示:“今天的交易是云暉歷史上的一個關(guān)鍵里程碑,也是我們員工辛勤工作和奉獻(xiàn)精神的證明。我們創(chuàng)立公司的愿景是,利用我們在大批量精密制造方面的深厚專業(yè)知識將為云數(shù)據(jù)中心客戶帶來卓越的價值主張。通過與領(lǐng)先的云運(yùn)營商的技術(shù)團(tuán)隊(duì)密切合作,我們相信,通過將Lumentum先進(jìn)的光子集成和傳輸技術(shù)與我們高度自動化的封裝和制造流程相結(jié)合,我們可以在迄今為止的成功基礎(chǔ)上進(jìn)一步加速云數(shù)據(jù)中心的發(fā)展。我們期待著加入Lumentum團(tuán)隊(duì),開啟激動人心的新篇章?!?
引人注目的戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)利益
- 通過擴(kuò)大數(shù)據(jù)中心內(nèi)機(jī)會捕捉人工智能的變化:高度互補(bǔ)的組合將使Lumentum成為向云運(yùn)營商提供光子學(xué)的領(lǐng)導(dǎo)者,使該公司在數(shù)據(jù)中心內(nèi)部的服務(wù)機(jī)會擴(kuò)大了五倍以上。隨著生成式人工智能的出現(xiàn),400G和更高速光學(xué)收發(fā)器的云網(wǎng)絡(luò)需求加速增長,這些數(shù)據(jù)中心內(nèi)產(chǎn)品的機(jī)會預(yù)計(jì)將以30%的復(fù)合年增長率增長,到2028年將超過100億美元。云暉為領(lǐng)先的超大規(guī)模云客戶提供最高速度的光學(xué)收發(fā)器產(chǎn)品,其開發(fā)過程中還提供了更高速度的解決方案,補(bǔ)充了Lumentum現(xiàn)有的激光發(fā)射器和其他數(shù)據(jù)中心收發(fā)器集成組件組合。
- 更好地滿足未來客戶的路線圖:人工智能模型正在推動計(jì)算需求的指數(shù)級增長,與摩爾定律每兩年翻一番的歷史相比,現(xiàn)在的性能每3到4個月翻一番。擴(kuò)展更高的工作負(fù)載受到現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)和互連瓶頸的限制。隨著云暉的加入,Lumentum通過結(jié)合基于芯片級光子集成的先進(jìn)光學(xué)互連技術(shù)以及高度自動化的封裝和制造技術(shù),更好地應(yīng)對這些挑戰(zhàn)-無論是現(xiàn)在還是未來。
- 成為云和人工智能基礎(chǔ)設(shè)施客戶的更具戰(zhàn)略性的合作伙伴:通過云暉, Lumentum可以更有效地滿足云運(yùn)營商和人工智能基礎(chǔ)設(shè)施提供商不斷增長和多樣化的需求。這包括在數(shù)據(jù)中心內(nèi)提供下一代光連接和光交換,以及用于數(shù)據(jù)中心互連應(yīng)用的相干可插拔模塊和光線路系統(tǒng)組件。憑借Lumentum在組件方面的垂直整合能力及其全球制造足跡的多樣性,客戶可以從改善的供應(yīng)安全性、卓越的技術(shù)和成本路線圖中受益。
- 擴(kuò)大邊緣和城域網(wǎng)絡(luò)機(jī)會:云暉在低成本產(chǎn)品開發(fā)和大批量制造方面的成熟能力不僅與云數(shù)據(jù)中心和數(shù)據(jù)中心互連解決方案相關(guān),而且與網(wǎng)絡(luò)邊緣應(yīng)用相關(guān),包括由直接檢測和相干可調(diào)諧DWDM收發(fā)器服務(wù)的應(yīng)用。更廣泛的網(wǎng)絡(luò)客戶將受益于這種組合所提供的先進(jìn)封裝技術(shù)和制造能力。
-立即增加Lumentum的收益并加速Lumentum的增長:該交易預(yù)計(jì)將立即增加Lumentum的非GAAP每股收益,預(yù)計(jì)在交易完成后的12個月內(nèi),Lumentum的云數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施收入將增加一倍以上。在過去的12個月里,云暉超過90%的收入來自400G和更高速度的產(chǎn)品,而在最近一個季度,云暉超過一半的光收發(fā)器收入來自800G收發(fā)器產(chǎn)品。
交易融資及審批
Lumentum打算通過其資產(chǎn)負(fù)債表中的現(xiàn)金為這筆交易提供資金。該交易預(yù)計(jì)將于2023年底完成,但須獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)和符合其他慣例成交條件。
顧問
美國銀行證券擔(dān)任Lumentum和Wilson Sonsini Goodrich & Rosati的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問,Professional Corporation擔(dān)任法律顧問。Morgan, Lewis & Bockius LLP擔(dān)任云暉的法律顧問。
關(guān)于云暉
云暉科技有限公司從事設(shè)計(jì)、推廣及制造先進(jìn)光模塊適用于數(shù)據(jù)中心互連及光學(xué)感測器用于汽車業(yè)。云暉于2018年分拆自TDK株式會社,總部設(shè)于香港。公司戰(zhàn)略性在香港及臺灣設(shè)有研發(fā)中心,在華南及東南亞自設(shè)先進(jìn)廠房。云暉技術(shù)基礎(chǔ)扎實(shí),已注冊的專利項(xiàng)目超過100項(xiàng),公司組建了實(shí)力雄厚的多元文化研發(fā)團(tuán)隊(duì),擁有18年以上光學(xué)產(chǎn)品設(shè)計(jì)及制造經(jīng)驗(yàn)。公司的研發(fā)團(tuán)隊(duì)中,擁有光學(xué)電子、材料科學(xué)和光子集成及制造技術(shù)博士學(xué)歷的成員超過30%,持有相關(guān)碩士學(xué)位者亦有50%以上。我們的技術(shù)專才敢于突破局限,同時堅(jiān)守產(chǎn)品制造及質(zhì)量上的要求。云暉創(chuàng)業(yè)至今超過18年,屬初創(chuàng)企業(yè)。公司致力在全球瞬息萬變的市場提供創(chuàng)新優(yōu)質(zhì)的光學(xué)解決方案。
原文鏈接:https://investor.lumentum.com/financial-news-releases/news-details/2023/Lumentum-to-Acquire-Cloud-Light-to-Accelerate-Data-Center-Speed-and-Scalability/default.aspx
新聞來源:訊石光通訊網(wǎng)
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