訊石2024年5月份專題月報新鮮出刊

        ICC訊 訊石 2024年5月《全球光通訊市場動態(tài)》專題月報出刊，會員公司可以通過郵件接收。

  本次月報的專題是“Q423全球固網寬帶市場”。Point Topic數據顯示，2023年第四季度，全球固定寬帶用戶增長0.96%，達到14.3億。經濟和地緣政治不確定性的持續(xù)，全球季度增長率降至2019年以來的最低水平。在最大的20個市場中，除兩個市場外，其余市場在2023年第四季度均錄得固定寬帶用戶增長。意大利和加拿大的用戶數量有所下降，因為遷移到光纖寬帶的數字不足以彌補基于Copper和有線的用戶流失。2023年第四季度FTTH/B寬帶用戶增長率最高的是阿爾及利亞、比利時、秘魯、巴基斯坦和英國，這些國家都錄得兩位數的增長。

  運營商部分：5G用戶方面，三大運營商4月5G套餐用戶新增582.8萬戶，比3月減少2.3萬戶。累計5G套餐用戶數合計約14.02億。集采方面，中國移動于官網公示了2024年至2025年新型智算中心采購中選名單。標包1，昆侖技術、華鯤振宇、寶德計算機等七家廠商入選。標包2采購失敗，將重新發(fā)布招標公告。從采購情況來看，標包1 - 特定場景AI訓練服務器的投標報價相近，總中標金額約為190.1億元（不含稅）。中國移動發(fā)布了2024年至2025年5G無線主設備(2.6GHz/4.9GHz)和2024年至2025年5G無線主設備(700MHz)兩個集中采購項目單一來源采購公告，兩個項目供應商包括中信科移動、諾基亞貝爾、愛立信、中興通信和華為。運營商動態(tài)方面，亞馬遜計劃斥資90億美元擴大其在新加坡的云計算基礎設施。Uniti Group和Windstream表示，兩家公司同意合并，這筆交易將把Uniti的全國批發(fā)光纖網絡與Windstream的光纖到戶業(yè)務結合起來。

  設備商部分：2024年第一季度，ADTRAN營收2.26億美元，去年同期為3.24億美元，同比下滑30.17%。VIAVI截至2024年3月30日的2024財年第三季度營收2.46億美元，環(huán)比下滑3.3%，同比微幅下滑0.7%。2Infinera Q124營收3.07億美元同比下滑21.7%。2024財年第二季度是德科技營收12.2億美元，2023年同期為13.9億美元，該季度表現強于預期。2024財年第三季度，思科GAAP營收127億美元，同比下滑13%。德國O2 Telefónica和諾基亞宣布在亞馬遜網絡服務(AWS)上部署5G獨立核心軟件。諾基亞和沃達豐宣布成功完成了一項試驗，利用諾基亞的anyRAN方法，與合作伙伴Arm和HPE合作。全球先進的自動測試設備供應商泰瑞達宣布，與獨立第三方集成電路測試服務企業(yè)偉測科技共同達成一項里程碑式結果，暨順利交付第 8,000 臺 J750 半導體測試平臺。

  器件商部分：2024財年第三季度Coherent營收12.09億美元，上個季度11.31億美元，去年同期12.40億美元。該季度800G收入環(huán)比增長近80%，達到近2億美元，并有望在2024財年第四季度超過2.5億美元。為了響應客戶需求，公司正朝著在日歷年2025年商業(yè)化推出1.6T數據通信收發(fā)器和組件的方向取得進展，并預計從2025財年第一季度開始向客戶交付1.6T產品的商業(yè)樣品。Lumentum 2024財年第三季度營收為3.67億美元，去年同期營收3.83億美元。第三季度的收入超過了預期中值，數據中心收入創(chuàng)下新的季度記錄。AOI 2024年第一季度營收4070萬美元，去年同期為5300萬美元，營收和毛利率低于公司預期，主要是受產品組合的影響，但公司預計第二季度將出現復蘇，并繼續(xù)預計下半年將有明顯改善。Fabrinet第三財季營收7.32億美元，超過預期并創(chuàng)下新紀錄，去年同期為6.65億美元。器件商動態(tài)方面，銳捷網絡計劃在2024年完成自有產線的400G和800G LPO光模塊量產。Lightwave Logic公司宣布與領先的硅光子量產代工廠Advanced Micro Foundry (AMF)合作，利用AMF的硅光子平臺，開發(fā)最先進的聚合物Slot調制器。

  芯片動態(tài)方面，MaxLinear截至2024年3月31日的第一季度營收為9530萬美元，環(huán)比下降24%，同比下降62%。營收下降主要由于宏觀經濟環(huán)境影響了客戶需求，包括2022年供應短缺后積累了過剩庫存。MACOM截至2024年3月29日的2024財年第二季度營收為1.81億美元，同比增長7.0%。Microchip 2024財年第四季度營收13.26億美元，同比下滑40.6%。ADI 2024財年第二季度營收21.6億美元，高于預期范圍的中間值。恩智浦截至2024年3月31日的第一季度營收31.3億美元，同比微幅增長0.2%。所有的重點終端市場都表現如預期。馬來西亞宣布1000億美元半導體產業(yè)投資目標。

  光纖光纜商，2024年一季度普睿司曼Digital Solutions部門（即光纖光纜業(yè)務所在部門）營收3.12億歐元，有機同比下滑31.6%。普睿司曼表示營收如預期的同比急劇下滑，原因主要是美國市場需求疲軟。一季度康寧光通信業(yè)務 營收9.3億美元，環(huán)比增長3%（運營商和企業(yè)業(yè)務都有所增長），同比下滑17%（運營商需求暫時下滑，主要由于客戶持續(xù)銷庫存）。

  收購合并動態(tài)，Belden斥$2.9億收購光收發(fā)器商Precision OT。Precision OT的產品補充了Belden現有的企業(yè)解決方案產品，并將增強Belden在關鍵市場的解決方案供應。 DZS將收購Casa的子公司NetComm等。

  新產品方面，富士通推出1FINITY T250光傳輸解決方案。博通公司宣布推出最新的高可擴展、高性能、低功耗400G PCIe Gen 5.0以太網適配器產品組合，以徹底改變數據中心生態(tài)系統(tǒng)。這些最新產品提供了一個增強的、開放的、基于標準的以太網網卡和交換解決方案，以解決人工智能數據中心中XPU帶寬和集群規(guī)模快速增長時的連接瓶頸。易飛揚推出基于7nm DSP功耗16W的800G OSFP DR8/DR8+/DR8++& 800G OSFP 2×FR4/2×LR4 系列硅光模塊等。

  LC表示，光收發(fā)器市場的復蘇將并不均衡，一年前，業(yè)內認為2023-2024年的市場前景真的很黯淡。2023年4月至5月，英偉達報告了包括光互連在內的人工智能硬件銷售大幅增長，提振了行業(yè)士氣。此后不久，谷歌增加大了對人工智能集群的投資計劃，許多其他云計算公司也紛紛效仿。突然之間，大家對2023-2024年400G和800G以太網收發(fā)器的銷售預期變得極高。然而，其他許多產品的需求仍然疲軟。Synergy Research Group的最新數據顯示，2024年第一季度，全球企業(yè)在云基礎設施服務上的支出遠遠超過760億美元，比2023年第一季度增長了135億美元，即21%。根據Dell'Oro集團最近發(fā)布的一份報告，由于經濟逆風籠罩市場，2024年第一季度，全球移動核心網絡（Mobile Core Network，MCN）市場下跌了10%；同時，5G MCN市場增長速度繼續(xù)放緩。LC數據顯示，硅光子芯片的銷售額將從2023年的8億美元增加到2029年的30億美元以上。到2029年，帶有TFLN調制器的PIC的銷售額將從現在的幾乎為零增長到7.5億美元。

  關于ICC訊石創(chuàng)新發(fā)展

  20多年來，承襲國際光通信界先驅的企業(yè)服務理念，ICC訊石秉持“連接、傳遞、賦能”之使命，聚焦光電子信息技術發(fā)展及衍生，始終扎根于光電子信息產業(yè)，專業(yè)化地服務光通信企業(yè)，陪伴企業(yè)共同成長。

  2024年，ICC訊石緊隨時代變化，在企業(yè)內部，不斷優(yōu)化提升服務，持續(xù)引入新股東新伙伴，打造全員持股的合伙人共創(chuàng)平臺，激發(fā)更多的專業(yè)化服務產品。在外部，將持續(xù)整合國際國內產業(yè)資源，堅持“專業(yè)、敬業(yè)、卓越”服務理念，專注于技術、市場、人才和政策等信息服務，連接硬科技產業(yè)鏈，傳遞服務價值，賦能行業(yè)發(fā)展。

  未來，ICC訊石將融合更多高效資源和人才，致力成為為光電子信息硬科技產業(yè)鏈深度賦能的專業(yè)平臺。ICC訊石堅持與時俱進，依托強大的國際化產業(yè)資源，將持續(xù)不斷推出更專業(yè)、更高質的內容和服務。ICC訊石歡迎更多開放性合作，更多有識之士加盟，共同促力光電子信息產業(yè)高質量大發(fā)展！

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