IDC規(guī)模首破3000億元 市場呈寡頭化發(fā)展趨勢

  ICC訊 “2021年，中國整體IDC業(yè)務(wù)市場總體規(guī)模突破3000億元，達到3012.7億元，同比增長34.6%，相較于2020年的43.3%，增速有所放緩?！备鶕?jù)科智咨詢發(fā)布的《2021-2022年中國IDC行業(yè)發(fā)展研究報告》(以下簡稱報告)，我國IDC市場規(guī)模不斷擴大，逐步向成熟階段發(fā)展，同比增速有所放緩，但未來依舊將保持20%以上的增長。

  科智咨詢分析師指出，云端與消費互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新需求是近期推動IDC產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要動力。過去幾年，消費互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展與創(chuàng)新，包括電商、游戲、短視頻等，帶來海量的數(shù)據(jù)存儲、處理需求，IDC市場隨之增長。

  不過，當前電商、游戲等用戶量增長已經(jīng)放慢，需求提升較為有限，公有云成為帶動數(shù)據(jù)中心發(fā)展的最主要動力。近年來，盡管中國公有云市場保持50%以上的高速增長，但公有云占企業(yè)IT部署投入比例依舊不足30%，遠低于發(fā)達國家。因此，未來中國公有云市場將繼續(xù)快速增長，年均增速仍在35%以上，是今后2-3年IDC產(chǎn)業(yè)增長的主要原因。

  更值得注意的是，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)正不斷發(fā)展壯大，將成為未來最主要的需求來源。伴隨新基建的發(fā)展，中國數(shù)字經(jīng)濟將進入更加深化的階段，在創(chuàng)新技術(shù)推動下的數(shù)字產(chǎn)業(yè)化與產(chǎn)業(yè)數(shù)字化過程中，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)需求將逐步釋放。預計2024年左右，數(shù)字經(jīng)濟對IDC需求影響將會逐步顯現(xiàn)。然而，目前產(chǎn)業(yè)生態(tài)尚在形成，短期內(nèi)不會對IDC產(chǎn)業(yè)帶來較大影響，這也是IDC市場規(guī)模同比增長速度放緩的原因。

  在IDC產(chǎn)業(yè)不斷擴大的過程中，IDC綠色化轉(zhuǎn)型、集約化發(fā)展進程將進一步加快。

  IDC綠色化轉(zhuǎn)型方面，“雙碳”背景下，各地對數(shù)據(jù)中心的能耗管控進一步增強，北上廣深等核心城市對數(shù)據(jù)中心建設(shè)區(qū)位、節(jié)能審查、PUE監(jiān)測等提出更加嚴格、細致的要求，如北京市發(fā)展改革委印發(fā)的《關(guān)于進一步加強數(shù)據(jù)中心項目節(jié)能審查的若干規(guī)定》中，根據(jù)數(shù)據(jù)中心建設(shè)規(guī)模，將PUE準入水平分別設(shè)定為1.3、1.25、1.2和1.15，以有效降低數(shù)據(jù)中心的能耗水平。

  數(shù)據(jù)中心企業(yè)也正從建設(shè)模式、技術(shù)、標準、可再生能源利用等方面做出進一步的探索。目前，浸沒式液冷、新型儲能解決方案、BIPV(建筑光伏一體化)等也已取得了階段性的成果。

  從市場角度來看，能耗管控的收緊則將加快數(shù)據(jù)中心的收購，加速市場的整合發(fā)展。

  報告指出，在能耗指標方面，受“雙碳”政策影響，核心城市能評管控嚴格，眾多數(shù)據(jù)中心涉及無能評或能評違規(guī)的問題，面臨改造、遷移、關(guān)停風險。本地中小型服務(wù)商可以憑借政府背景獲取能耗指標，但由于缺乏資金或客戶資源，難以持續(xù)開發(fā);大型IDC服務(wù)商難以通過自主申請獲取能評，通過收購中小型IDC服務(wù)商項目擴大市場份額。且大型IDC服務(wù)商競爭力、盈利、融資能力更強，這將進一步壓縮中小型企業(yè)的生存空間，市場逐漸呈現(xiàn)寡頭化發(fā)展趨勢。

  IDC集約化發(fā)展趨勢方面，最明顯的助力便是“東數(shù)西算”。通過實施“東數(shù)西算”，在全國布局8個算力樞紐，能夠引導大型、超大型數(shù)據(jù)中心向樞紐內(nèi)集聚，進行集約化、高密化建設(shè)，形成數(shù)據(jù)中心集群。這將有利于整體算力規(guī)模和效率的提升，帶動數(shù)據(jù)中心相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

  報告指出，目前西部地區(qū)仍存在網(wǎng)絡(luò)帶寬小、網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量較低、跨省數(shù)據(jù)傳輸費用高、人才資金軟條件不足等瓶頸，僅有少數(shù)頭部廠商在西部地區(qū)自建云數(shù)據(jù)中心。隨著中西部地區(qū)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施不斷完善，配合稅收優(yōu)惠、供電運輸?shù)认鄳?yīng)政策出臺，算力節(jié)點及集群發(fā)展區(qū)域有望成為投資焦點。

  科智咨詢分析師表示，從整體來看，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)規(guī)模正不斷擴大，不過因為新的增長點還未爆發(fā)，同比增長有所下降。而伴隨未來產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的新突破，增速又會迎來新一輪持續(xù)增長。在這一過程中，數(shù)據(jù)中心也正向著更加有序的方向發(fā)展，高技術(shù)、高算力、高能效、高安全是趨勢，市場整合發(fā)展加速，綠色化、集約化轉(zhuǎn)型進程也將進一步加快。