光通信產(chǎn)業(yè)的喜與憂

在3G和三網(wǎng)融合的基礎(chǔ)建設(shè)的拉動(dòng)下，中國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)步入高速發(fā)展期。未來(lái)3年內(nèi)中國(guó)光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資還將超過(guò)1500億元。目前，國(guó)內(nèi)光通信產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局基本穩(wěn)定，中外企業(yè)從競(jìng)爭(zhēng)走向競(jìng)合，有助于產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

但是，在政策、投資驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí)，要關(guān)注網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與終端需求的聯(lián)結(jié)，探索適合的經(jīng)營(yíng)模式，避免重復(fù)投資。

中國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期

中國(guó)光通信行業(yè)的市場(chǎng)需求達(dá)到歷史最高點(diǎn)。2009年我國(guó)光纖光纜需求量比2008年增長(zhǎng)了80%，用量達(dá)8800萬(wàn)纖芯公里左右，占世界總用量18000萬(wàn)纖芯公里的48%[1]。中國(guó)運(yùn)營(yíng)商從 2008年開始正式鋪設(shè) FTTx 商用網(wǎng)絡(luò)，2009年完成 FTTx覆蓋2300萬(wàn)線，同比增長(zhǎng)4.75倍，預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模200億元，同比增長(zhǎng)5.6倍[2]。“Fiber To The x” 簡(jiǎn)寫為FTTx，指光纖到戶（home）、光纖到樓（building）等。

3G和三網(wǎng)融合帶來(lái)大規(guī)模光通信建設(shè)投資，未來(lái)三年光通信建設(shè)將成為中國(guó)重要戰(zhàn)略。三網(wǎng)融合的IPTV、手機(jī)視頻等高帶寬應(yīng)用需要通過(guò)光纖通信實(shí)。2010年4月，工信部等七部門發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)第三代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的意見(jiàn)》，2010-2011年，3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的總投資將達(dá)到2400億元。2010年3月17日，工信部等7部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的意見(jiàn)》，3年內(nèi)光纖寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資將超過(guò)1500億元，新增寬帶用戶超過(guò)5000萬(wàn)。

中國(guó)商用光纖網(wǎng)絡(luò)普及率很低，發(fā)展?jié)摿Υ?。?009年6月，中國(guó)FTTx普及率約3%，而且基本是“光纖到樓+局域網(wǎng)”的形式，而韓國(guó)和日本的普及率達(dá)到47%和29%，其中光纖到戶分別是13%和17% [3]。

中外企業(yè)從競(jìng)爭(zhēng)走向競(jìng)合

國(guó)內(nèi)合資公司逐漸替代進(jìn)口光纖，已占據(jù)中國(guó)光纖市場(chǎng)半壁江山。進(jìn)口光纖曾主導(dǎo)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，2001年美國(guó)康寧在國(guó)內(nèi)光纖市場(chǎng)的份額高達(dá)41%[4]。2005年開始，中國(guó)對(duì)部分進(jìn)口光纖[5]征收反傾銷稅，長(zhǎng)飛、中天等國(guó)內(nèi)企業(yè)規(guī)?？焖贁U(kuò)張，到2007年國(guó)產(chǎn)光纖的占有率已達(dá)80%以上。

現(xiàn)在，大部分外資企業(yè)（住友、藤倉(cāng)、昭和、康寧等）都在國(guó)內(nèi)建立了合資光纖或光纜企業(yè)，外商獨(dú)資企業(yè)的市場(chǎng)份額很小，如印度斯德雷特、日本古河等。國(guó)內(nèi)最大的光纖生產(chǎn)廠商長(zhǎng)飛光纖光纜是荷蘭Draka通信科技公司投資的合資企業(yè)。在2009年第二次中國(guó)移動(dòng)的光纖(G.652B)招標(biāo)中，合資公司和中資企業(yè)各占48%。

光纖生產(chǎn)所需要的光纖預(yù)制棒依賴進(jìn)口，近兩年，信越、藤倉(cāng)、住友等企業(yè)與國(guó)內(nèi)光纖廠商合資建立了光纖預(yù)制棒生產(chǎn)企業(yè)，緩解了國(guó)產(chǎn)光纖產(chǎn)業(yè)上游不足。2009年，中國(guó)市場(chǎng)光纖用量為8800萬(wàn)纖芯公里，進(jìn)口光纖2400萬(wàn)纖芯公里，出口2600萬(wàn)纖芯公里，但光纖預(yù)制棒的進(jìn)口達(dá)到4800萬(wàn)纖芯公里[6]。

華為等國(guó)內(nèi)光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商崛起，拉動(dòng)了國(guó)內(nèi)光通信市場(chǎng)，吸引國(guó)外光通信廠商前來(lái)合作。2004-2008年，華為、中興、烽火在國(guó)內(nèi)光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)的份額從60%以上增長(zhǎng)到80-90%[7]，華為也成為了全球前2的光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商。

全球前三的光器件廠商Finisar和Oclaro都是國(guó)內(nèi)光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商的主要供應(yīng)商，在華收入分別占其全球收入的14%、31%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率約為10%和9.4%[8]。光通信芯片廠商Ignis Photonyx與光迅科技，Vitesse與華為等均有合作關(guān)系。2010年3月，光器件廠商Emcore宣布正在中國(guó)成立針對(duì)光器件的合資企業(yè)。2008年開始，愛(ài)立信、加拿大BTI光系統(tǒng)與烽火通信合作推出光網(wǎng)絡(luò)整體解決方案。

外資光通信企業(yè)加強(qiáng)在中國(guó)的研發(fā)，以及與中國(guó)企業(yè)的研發(fā)合作。2009年10月，愛(ài)立信與浙江大學(xué)簽署合作協(xié)議，共同研究光子技術(shù)，為下一代光網(wǎng)絡(luò)的核心技術(shù)做準(zhǔn)備?？祵幑饫|的亞太區(qū)硬件設(shè)備研發(fā)中心已落戶上海。2009年，光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商Xtera將原分布在中國(guó)各地研發(fā)部門集中至上海公司，成立全線產(chǎn)品研發(fā)中心，光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商英飛朗公司也宣布在北京建立研發(fā)中心。

跨產(chǎn)業(yè)鏈、跨區(qū)域的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟建立，有利于產(chǎn)業(yè)的規(guī)范化、規(guī)?；l(fā)展。海峽兩岸光通信產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”將于2010年組建，為大陸、臺(tái)、港光通信行業(yè)服務(wù)。截至2010年3月，烽火通信、華為、中興都已加入了FTTx 技術(shù)生態(tài)系統(tǒng)，此生態(tài)系統(tǒng)是一個(gè)產(chǎn)業(yè)論壇，成員包括多個(gè)國(guó)家的光器件、運(yùn)營(yíng)商、芯片廠商、研究機(jī)構(gòu)等。

光通信產(chǎn)業(yè)應(yīng)重視終端需求

目前國(guó)內(nèi)行業(yè)主要是政策驅(qū)動(dòng)和技術(shù)驅(qū)動(dòng)，電信運(yùn)營(yíng)商、廣電企業(yè)、電力企業(yè)紛紛大力投資光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，可能造成重復(fù)投資。技術(shù)驅(qū)動(dòng)指技術(shù)的成熟和成本的降低，使得運(yùn)營(yíng)商愿意采用光纖網(wǎng)絡(luò)。

中國(guó)電信目前正在上海、深圳等大城市啟動(dòng)100M光纖到戶工程，并將在3-5年內(nèi)在全國(guó)逐步完成寬帶的光纖化改造工程。中國(guó)聯(lián)通2010年預(yù)計(jì)將投入153億元用于光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。2009年12月，中國(guó)移動(dòng)啟動(dòng)首次FTTx設(shè)備招標(biāo)。

廣電系統(tǒng)也將對(duì)現(xiàn)有有線電視網(wǎng)進(jìn)行雙向改造[9]，并將各地有線電視網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通形成全國(guó)性網(wǎng)絡(luò)，這都需要大規(guī)模的光通信投資。2009年底開始，國(guó)家電網(wǎng)開始了智能電網(wǎng)電力光纖到戶系統(tǒng)測(cè)試。

光通信產(chǎn)業(yè)的良性循環(huán)更依靠需求驅(qū)動(dòng)。光通信建設(shè)→新業(yè)務(wù)→更多的用戶→新的用戶需求→光通信建設(shè)升級(jí)。按照NTT的計(jì)劃，F(xiàn)TTH最初推廣的是與簡(jiǎn)單的家電維修電話咨詢，隨著用戶的增多，提供視頻點(diǎn)播、VOIP等業(yè)務(wù)，最后再推出e-government, e-learning等業(yè)務(wù)。

如何從用戶角度出發(fā)，統(tǒng)籌光通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、尋找合適的運(yùn)營(yíng)模式是關(guān)鍵。許多學(xué)者都在探討如何通過(guò)運(yùn)營(yíng)模式設(shè)計(jì)促進(jìn)光通信建設(shè)，例如哥倫比亞大學(xué)教授Tim Wu和谷歌政策分析師Derek Slater提出的“Homes with tails”光纖入戶模式[10]。傳統(tǒng)模式：一個(gè)運(yùn)營(yíng)商的光纖直接入戶，用戶只能選擇線路中的各種服務(wù)。Homes with tails：用戶擁有最后一段入戶線路，多個(gè)運(yùn)營(yíng)商的服務(wù)首先匯總再進(jìn)入入戶線路，從而避免了線路壟斷，也降低了運(yùn)營(yíng)商的建設(shè)成本。

部分省市的電信和廣電部門已經(jīng)在嘗試合作共同鋪設(shè)光纖網(wǎng)絡(luò)。2010年1月，甘肅移動(dòng)宣布，將利用廣電光纖網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行小區(qū)寬帶接入，利用廣電節(jié)目源提供IPTV、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等內(nèi)容服務(wù)。

光纖入戶和行業(yè)應(yīng)用要求光通信廠商對(duì)與終端需求有更深入的研究。終端需求是決定光通信產(chǎn)品設(shè)計(jì)的重要因素。光纜和銅纜同時(shí)使用，應(yīng)用業(yè)務(wù)增加，對(duì)光通信網(wǎng)絡(luò)的安裝、維護(hù)提出更高要求，JDSU推出了同時(shí)針對(duì)光纜、銅纜以及話音、數(shù)據(jù)和視頻業(yè)務(wù)的一體化檢測(cè)儀器。2010年4月，日本旭硝子與北京郵電大學(xué)建立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，研究其塑料光纖“FONTEX”涉及中國(guó)市場(chǎng)的電視線路、電視機(jī)內(nèi)布線、室內(nèi)網(wǎng)絡(luò)線路、電力行業(yè)等領(lǐng)域。

在行業(yè)信息化的推動(dòng)下，光纖將更多應(yīng)用于金融、交通、能源、監(jiān)控、醫(yī)療等領(lǐng)域，針對(duì)行業(yè)、企業(yè)定制的光通信解決方案受到關(guān)注。



中國(guó)三星經(jīng)濟(jì)研究院  許李彥  產(chǎn)業(yè)組研究員