凌云光科創(chuàng)板IPO 公布網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率

  ICC訊 6月24日，凌云光技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“凌云光”、“發(fā)行人”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市并發(fā)布網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)情況及中簽率公告，本次初始公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量為90,000,000 股，發(fā)行股份占公司發(fā)行后總股本的比例為 20.00%（超額配售選擇權(quán)行使前）。本次發(fā)行后公司總股本為 450,000,000 股（超額配售選擇權(quán)行使前），若綠鞋全額行使，則發(fā)行后公司總股本為 463,500,000 股（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。本次公開(kāi)發(fā)行股份全部為新股，公司股東不進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股份。

  公告指出，凌云光首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）（簡(jiǎn)稱(chēng)“本次發(fā)行”）并在科創(chuàng)板上市的申請(qǐng)已經(jīng)上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”）科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)委員審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)（證監(jiān)許可〔2022〕719 號(hào)）。中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中金公司”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）。

  本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢(xún)價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)下發(fā)行”）、網(wǎng)上向持有上海市場(chǎng)非限售 A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

  發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定本次初始公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量為90,000,000 股，發(fā)行股份占公司發(fā)行后總股本的比例為 20.00%（超額配售選擇權(quán)行使前）。發(fā)行人授予中金公司不超過(guò)初始發(fā)行規(guī)模 15.00%的超額配售選擇權(quán)（或稱(chēng)“綠鞋”），若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至103,500,000 股，占公司發(fā)行后總股本的比例約為 22.33%（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。

  本次發(fā)行后公司總股本為 450,000,000 股（超額配售選擇權(quán)行使前），若綠鞋全額行使，則發(fā)行后公司總股本為 463,500,000 股（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。本次公開(kāi)發(fā)行股份全部為新股，公司股東不進(jìn)行公開(kāi)發(fā)售股份。

  本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為 18,000,000 股，占初始發(fā)行數(shù)量的 20.00%，約占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行總股數(shù)的 17.39%。戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購(gòu)資金已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)全部匯至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）指定的銀行賬戶(hù)。依據(jù)發(fā)行價(jià)格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為 16,102,795 股，約占初始發(fā)行數(shù)量的 17.89%，約占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行總股數(shù)的 15.56%。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額 1,897,205 股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

  戰(zhàn)略配售發(fā)行股數(shù)回?fù)芎?，網(wǎng)下網(wǎng)上回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為59,497,205 股，約占綠鞋行使前扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后初始發(fā)行數(shù)量 80.51%，約占綠鞋全額行使后扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 68.08%；網(wǎng)下網(wǎng)上回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前、超額配售啟用前，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 14,400,000 股，約占綠鞋行使前扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后初始發(fā)行數(shù)量的 19.49%，網(wǎng)下網(wǎng)上回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前、超額配售啟用后，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為 27,900,000 股，約占綠鞋全額行使后扣除最終戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的 31.92%。本次發(fā)行價(jià)格為人民幣 21.93 元/股。

  根據(jù)《凌云光技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《發(fā)行公告》”）公布的超額配售選擇權(quán)機(jī)制，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）已按本次發(fā)行價(jià)格向網(wǎng)上投資者超額配售 13,500,000 股，占本次初始發(fā)行股份數(shù)量的 15.00%。發(fā)行人于 2022 年 6 月 23 日（T 日）通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)初始發(fā)行“凌云光”股票 27,900,000 股。

  根據(jù)上交所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶(hù)數(shù)為 4,689,383 戶(hù)，有效申購(gòu)股數(shù)為 8,775,704.90 萬(wàn)股，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率約為 0.03179232%。配號(hào)總數(shù)為 175,514,098 個(gè)，號(hào)碼范圍為 100,000,000,000 – 100,175,514,097。

  本次發(fā)行的初始發(fā)行股份數(shù)量為 90,000,000 股，其中：戰(zhàn)略配售數(shù)量為18,000,000 股，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為 57,600,000 股，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為14,400,000 股（超額配售啟用前）。若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至 103,500,000 股。

  根據(jù)《發(fā)行公告》公布的超額配售選擇權(quán)機(jī)制，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）已按本次發(fā)行價(jià)格向網(wǎng)上投資者超額配售 13,500,000 股，占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前、超額配售啟用后，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為 27,900,000 股，約占超額配售全額啟用后扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 31.92%。

  根據(jù)《凌云光技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢(xún)價(jià)公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售股數(shù)為 16,102,795股，約占初始發(fā)行數(shù)量的 17.89%，約占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行總股數(shù)的 15.56%。初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額 1,897,205 股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

  由于網(wǎng)上投資者初步有效申購(gòu)倍數(shù)約為 3,145.41 倍，高于 100 倍，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的 10.00%（向上取整至 500 股的整數(shù)倍，即 7,390,000 股）從網(wǎng)下回?fù)艿骄W(wǎng)上。

  在超額配售選擇權(quán)及網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為52,107,205 股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的 59.62%，約占本次綠鞋后發(fā)行總量的 50.35%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 35,290,000 股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的 40.38%，約占本次綠鞋后發(fā)行總量 34.10%。回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率約為 0.04021329%。