ICCSZ訊 中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值,就像一個(gè)“羅生門”,眾說紛紜,難以猜測(cè)。宛如英國(guó)女王的年齡或者特朗普的行動(dòng)一樣,儼然成謎。
從晶圓出貨入手 分析中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)值
主要的說法包括:
1、為了獲取國(guó)家對(duì)集成電路產(chǎn)業(yè)的稅收和政策優(yōu)惠,產(chǎn)業(yè)內(nèi)極少數(shù)企業(yè)“掛羊頭賣狗肉”,做芯片的、做代理的、做軟件的、做器件的、做終端的、做模組的,其多元化的業(yè)務(wù),出于政策優(yōu)惠、稅收減免或者項(xiàng)目申請(qǐng)等種種原因,產(chǎn)值計(jì)算單一化,均算作芯片產(chǎn)值。
2、部分系統(tǒng)公司或出于戰(zhàn)略需求、或出于項(xiàng)目需求、或出于芯片概念等原因,也都和“芯”沾邊,因?yàn)榇蠖鄶?shù)芯片都賣給自己的系統(tǒng)公司,左手倒右手,所以芯片價(jià)格難以估算。
3、SiP時(shí)代,部分芯片廠家因?yàn)榭蛻粜枨?,也采?gòu)不少周邊芯片,封裝或者組裝在一起,導(dǎo)致芯片產(chǎn)值有可能被重復(fù)計(jì)算;同時(shí)極少數(shù)企業(yè)為了特定需求,會(huì)從別的芯片公司,甚至外國(guó)公司買來芯片,做轉(zhuǎn)手生意,自己的芯片和買來的芯片,最后產(chǎn)值中“安能辨它是雄雌”!
4、因?yàn)楸姸嗟胤秸膬?yōu)惠,以及一些大企業(yè)在原來城市優(yōu)惠政策的到期,于是這些企業(yè)紛紛“化整為零”,在不少地方設(shè)立分公司/子公司,這或許是中國(guó)一年之間多出幾百家芯片設(shè)計(jì)公司的主要原因。最后在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)時(shí),分公司,子公司,總公司,分分合合,都來報(bào)數(shù),確實(shí)難以計(jì)算。
5、極少數(shù)公司,從事著“貼牌”或者轉(zhuǎn)手生意,或者買了別人的芯片直接打自己的品牌,或者買了晶圓直接封裝。和業(yè)內(nèi)供應(yīng)鏈沒有一絲生意,也能“做”芯片。他們不生產(chǎn)芯片,他們只是芯片界的搬運(yùn)工,但他們的數(shù)值卻流傳在江湖。
以上種種現(xiàn)象,給業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)相關(guān)產(chǎn)值造成很大困擾。目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)中最權(quán)威的統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)是中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“協(xié)會(huì)”)和中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)IC設(shè)計(jì)分會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“分會(huì)”),中國(guó)眾多設(shè)計(jì)公司是協(xié)會(huì)和分會(huì)的會(huì)員,再加上協(xié)會(huì)和分會(huì)的影響力與定位,所以二者統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)更全面,更權(quán)威。但畢竟“同處一片藍(lán)天下”,上述現(xiàn)象同樣也給協(xié)會(huì)和分會(huì)不少干擾,協(xié)會(huì)和分會(huì)領(lǐng)導(dǎo)更是早已關(guān)注到類似現(xiàn)象,并采取過相應(yīng)措施。
國(guó)際上一些研究機(jī)構(gòu)因?yàn)闆]有協(xié)會(huì)的“會(huì)員”和“地位”優(yōu)勢(shì),更多是從產(chǎn)業(yè)研究的角度來分析設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值,從晶圓出貨來分析設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)是比較通常的辦法。這種方法的好處在于可以避免重復(fù)計(jì)算,避免非芯片產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)進(jìn)來,做“定性”分析比較準(zhǔn)確,但難點(diǎn)在于因?yàn)榫A價(jià)格、工藝和每家芯片企業(yè)毛利率的不同,導(dǎo)致計(jì)算從晶圓到芯片的“系數(shù)”比較困難;缺點(diǎn)在于Foundry第四季度的晶圓一般不會(huì)在當(dāng)年轉(zhuǎn)換成芯片,同時(shí)每家Foundry的收款時(shí)間節(jié)點(diǎn)又不太一致,研究時(shí)亦有缺陷。
仁者見仁,智者見智。任何一種計(jì)算方法,都有它的合理性和局限性,多一種研究方法,換個(gè)角度來探尋產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,或許更有利于“霧里看花”,更好地為產(chǎn)業(yè)服務(wù)。在協(xié)會(huì)和分會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,我們統(tǒng)計(jì)了全球十三家Foundry中國(guó)客戶的銷售額,來從晶圓出貨的角度分析下中國(guó)設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值。這個(gè)數(shù)據(jù)只是一家之言,并且是從不同的角度來探究,在全面性和準(zhǔn)確性上自然比不過協(xié)會(huì)和分會(huì)。
需要強(qiáng)調(diào)的是,此類計(jì)算方法沒有包含中國(guó)IP、EDA、未買晶圓的設(shè)計(jì)服務(wù)等產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值,同時(shí)沒有統(tǒng)計(jì)軍工和安全等特殊領(lǐng)域的產(chǎn)值,而上述歸口的產(chǎn)值是被統(tǒng)計(jì)到協(xié)會(huì)和分會(huì)的數(shù)據(jù)中的,所以統(tǒng)計(jì)口徑的不一樣,肯定會(huì)有數(shù)值的區(qū)別。根據(jù)調(diào)查,2016年整個(gè)中國(guó)代工市場(chǎng)(所有代工廠中國(guó)客戶的銷售額)是65.64億美元。臺(tái)積電以26.84億美元高居榜首,中芯國(guó)際以14.46億美元位居第二。具體排名如下:
從晶圓出貨入手 分析中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)值
2016年全球主要代工廠中國(guó)客戶的銷售額排名 單位:百萬美元
數(shù)據(jù)來源:芯謀研究
注:本文章暫時(shí)沒有計(jì)算臺(tái)灣地區(qū)設(shè)計(jì)公司的產(chǎn)值;上述數(shù)據(jù)多考慮晶圓銷售,其它類似光罩或者設(shè)計(jì)服務(wù)等非制造銷售每家處理不一,最終和每家的銷售額會(huì)有差別;針對(duì)產(chǎn)業(yè)中Foundry的生產(chǎn)前后端合作問題亦有考慮。
業(yè)內(nèi),一般美國(guó)公司因?yàn)楣に囅冗M(jìn),毛利率比較高,所以晶圓到芯片大概要乘以2.8到3.8;(考慮到晶圓和封裝的成本以及毛利率);而臺(tái)灣業(yè)界大概是2.5到3.5;根據(jù)大陸設(shè)計(jì)公司的毛利率來看,從晶圓到芯片應(yīng)該差不多是在2.3-3.3之間。但去年因?yàn)榫A價(jià)格較高,導(dǎo)致大多設(shè)計(jì)公司毛利率偏低,所以這個(gè)系數(shù)比以往要略低一些。同時(shí)為了更精準(zhǔn)分析中國(guó)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值,我們針對(duì)每家Foundry的工藝分布,主要客戶的毛利率范圍等,為每家不同的代工廠分析了一個(gè)轉(zhuǎn)換系數(shù)。(因?yàn)樯婕暗礁辔垂_信息和研究邏輯,具體每家的轉(zhuǎn)換系數(shù)保密)。
綜合分析,從晶圓出貨角度來看,2016年中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值是181.79億美元,如果按照美元兌人民幣1:6.65來計(jì)算(2016年平均匯率中值),此類方法分析出的中國(guó)設(shè)計(jì)業(yè)的產(chǎn)值為1208.9億人民幣。協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是1644.3億人民幣,分會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)是1518.52億人民幣。如果考慮到去除17%增值稅,那么協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)是1405億人民幣,分會(huì)的數(shù)據(jù)是1298億人民幣。考慮到統(tǒng)計(jì)口徑、匯率調(diào)整、計(jì)算方法、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)以及研究誤差多方面原因,應(yīng)該看出三者的數(shù)據(jù)還是比較吻合,相當(dāng)一致。
數(shù)據(jù)略有區(qū)別,但可以看出中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的高速增長(zhǎng)卻是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。“設(shè)計(jì)是龍頭”,龍頭的高速增長(zhǎng),肯定會(huì)帶動(dòng)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的全方位發(fā)展。這是中國(guó)半導(dǎo)體發(fā)展的事實(shí),也是希望,更是未來!
新聞來源:芯謀研究
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