LC：2021年開(kāi)局良好 400G收發(fā)器需求將攀升

  ICC訊（編譯：Nina）2020年最后一個(gè)季度的主要驚喜是，汽車(chē)市場(chǎng)對(duì)半導(dǎo)體芯片的需求比預(yù)期強(qiáng)勁。消費(fèi)者正準(zhǔn)備在2021年或疫情結(jié)束后更多地旅行。多個(gè)領(lǐng)域的消費(fèi)支出都有所回升，從巨型集裝箱到微型半導(dǎo)體芯片的全球供應(yīng)鏈都出現(xiàn)短缺，但這個(gè)問(wèn)題對(duì)于目前來(lái)說(shuō)是極好的。

  根據(jù)II-VI和Lumentum的最新報(bào)告，電信和數(shù)據(jù)通信市場(chǎng)對(duì)光器件的需求仍然強(qiáng)勁。幾家半導(dǎo)體供應(yīng)商，包括AMD、Inphi、Maxim和MaxLinear，都在最后一季度創(chuàng)下了新的銷售記錄。英特爾第四季度銷售收入非常接近2019年第四季度創(chuàng)下的記錄，不過(guò)由于云計(jì)算、企業(yè)和政府業(yè)務(wù)的持續(xù)疲軟，該公司數(shù)據(jù)中心部門(mén)的收入同比下降了16%。相比之下，AMD來(lái)自云和企業(yè)客戶的服務(wù)器處理器銷售收入創(chuàng)下紀(jì)錄，總營(yíng)收同比增長(zhǎng)52%，達(dá)到32.4億美元。

  另一個(gè)紀(jì)錄證實(shí)了云計(jì)算公司(也稱為ICP)的強(qiáng)勁需求，芯片制造商Innovium宣布，2020年400G TERALYNX®交換ASIC端口出貨量超過(guò)100萬(wàn)個(gè)。12.8Tbps TERALYNX 7 ASIC配備有256個(gè)50Gbps SerDes，可以用作32個(gè)400Gbps連接，并且大多數(shù)端口與400G optics結(jié)合使用。該公司報(bào)告2020年第四季度市場(chǎng)對(duì)這些產(chǎn)品的需求持續(xù)增長(zhǎng)，意味著2021年第一季度400G以太網(wǎng)光收發(fā)器的出貨量將攀升。交換ASIC芯片的需求通常先于Optics，因此前者對(duì)于Optics市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是一個(gè)很好的指向標(biāo)。

  亞馬遜在2020年底應(yīng)該已經(jīng)確定了幾家400G收發(fā)器的新供應(yīng)商，所有這些供應(yīng)商的相關(guān)產(chǎn)品銷量都將上升。II-VI是首批報(bào)告相關(guān)需求上升的供應(yīng)商之一，在截至2020年底的季度業(yè)績(jī)報(bào)告中，該公司表示，在美國(guó)和中國(guó)Hyperscale客戶持續(xù)增長(zhǎng)的需求驅(qū)動(dòng)下，200G和400G產(chǎn)品出貨攀升，環(huán)比增加一倍多。壞消息是，供應(yīng)商越多，價(jià)格就會(huì)越低。好消息是，需求量可能高于預(yù)期。

  云計(jì)算公司在2020年第四季度創(chuàng)造了新的收入記錄，但支出卻沒(méi)有。就資本支出而已，阿里巴巴、谷歌、亞馬遜、臉書(shū)和微軟是全球五大，在LC追蹤的全球前15家云計(jì)算公司中占85-90%。這五家公司在2020年第四季度都實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的高收入，這是因?yàn)槭芤咔橛绊?，消費(fèi)者避開(kāi)了各種實(shí)體店，在網(wǎng)上消費(fèi)了更多的商品和服務(wù)。這一結(jié)果也反映出，COVID-19大流行極大地加速了企業(yè)、學(xué)校和個(gè)人向云計(jì)算的遷移。

  多年來(lái)，基礎(chǔ)設(shè)施支出的增長(zhǎng)往往與收入同步，因此分析預(yù)測(cè)2020年第四季度的支出也會(huì)刷新紀(jì)錄，但事實(shí)并非如此。盡管與第三季度相比，這五家公司的支出都以兩位數(shù)的速度增長(zhǎng)，但與2019年第四季度相比，阿里巴巴和谷歌的支出實(shí)際是下滑，臉書(shū)和微軟的支出有所增長(zhǎng)，但也未刷新紀(jì)錄。亞馬遜的支出確實(shí)創(chuàng)下紀(jì)錄，但其中很大一部分是用于支持其物流和配送業(yè)務(wù)，而不是云業(yè)務(wù)。