ICC訊 知名分析師郭明錤看壞消費(fèi)性電子需求,特別是Android陣營(yíng)手機(jī)供應(yīng)鏈,郭明錤再度示警,累計(jì)至今年中國(guó)大陸手機(jī)品牌廠已下砍手機(jī)訂單2.7億臺(tái),其中,聯(lián)發(fā)科已對(duì)第4季5G芯片砍單達(dá)35%、高通8系也下調(diào)15%,且后續(xù)舊款還會(huì)降價(jià)大拍賣。
而聯(lián)發(fā)科與高通的訂單調(diào)整,顯示市場(chǎng)需求恐到明年都不會(huì)改善,換言之,近3個(gè)季度的營(yíng)收獲利預(yù)估將會(huì)進(jìn)一步修正。
郭明錤在3月底調(diào)查供應(yīng)鏈時(shí)指出,中國(guó)大陸手機(jī)品牌廠當(dāng)時(shí)下調(diào)訂單達(dá)2成、約1.7億臺(tái),在新查顯示,中國(guó)大陸手機(jī)品牌場(chǎng)在近2個(gè)月再度砍單達(dá)1億臺(tái),目前預(yù)估小米、OPPO、vivo、傳音、榮耀等出貨量分別為1.6億臺(tái)、1.6億臺(tái)、1.15億臺(tái)、7000萬臺(tái)、5500萬臺(tái)。
其中兩大芯片廠,聯(lián)發(fā)科與高通也下調(diào)下半年旺季時(shí) 5G芯片訂單。聯(lián)發(fā)科針對(duì)中低階產(chǎn)品,第4季訂單調(diào)整幅度達(dá)30~35% 。但高通則將高階Snapdragon 8系列訂單下調(diào)約10–15%,目前SM8475與SM8550出貨預(yù)估不變,SM8550出貨后,既有的8系列將降價(jià)30~40%,以利清庫(kù)存。
在其他零組件部分,中國(guó)大陸Android品牌手機(jī)的相機(jī)模塊(CCM)與鏡頭出貨量,今年第3季恐有衰退20~30% 年減幅度。且中國(guó)大陸Android品牌的前五大CIS (CMOS Image Sensor) 供應(yīng)商總庫(kù)存已超過5.5億顆。
且在中國(guó)大陸Android品牌訂單大幅度調(diào)整之際,三星也下調(diào)今年手機(jī)出貨目標(biāo)約10%,降至至2.75億臺(tái)。整體而言,Apple iPhone的出貨動(dòng)能仍優(yōu)于Android。
郭明錤認(rèn)為,5G芯片和相機(jī)模塊等都是手機(jī)關(guān)鍵零組件,今年中國(guó)大陸手機(jī)品牌砍單,代表著中國(guó)大陸、歐洲與新興市場(chǎng)需求疲弱。且因5G芯片的前置時(shí)間將較一般零組件更久,聯(lián)發(fā)科與高通針對(duì)年底訂單調(diào)整,顯示市場(chǎng)需求恐到明年都不會(huì)改善,換言之,近3季度的營(yíng)收獲利預(yù)估也將進(jìn)一步修正。
新聞來源:愛集微
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