全球芯片巨頭“三國(guó)殺”硝煙再起

  ICC訊 去年，受疫情期間智能手機(jī)、汽車和游戲機(jī)的需求拉升，半導(dǎo)體板塊一路飆升，雖然今年以來(lái)半導(dǎo)體類股高增長(zhǎng)不再，但隨著競(jìng)爭(zhēng)格局的不斷演變，臺(tái)積電、三星和英特爾這三大巨頭依然值得關(guān)注。

  當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一，三星電子生產(chǎn)的全球首批3納米芯片產(chǎn)品出廠，這是自上月末開(kāi)始批量生產(chǎn)以來(lái)，三星電子首次向客戶交貨。

  當(dāng)天，三星電子在韓國(guó)京畿道華城廠區(qū)極紫外光刻(EUV)專用V1生產(chǎn)線舉行了適用新一代全環(huán)繞柵極(GAA)技術(shù)的3納米芯片產(chǎn)品出廠紀(jì)念活動(dòng)。其計(jì)劃將GAA工藝的3納米芯片應(yīng)用于高性能計(jì)算(HPC)，并與主要客戶公司合作，擴(kuò)大到移動(dòng)系統(tǒng)芯片(SoC)等多種產(chǎn)品群。另外，繼華城廠區(qū)之后，三星電子平澤廠區(qū)也將擴(kuò)大GAA工藝3納米芯片產(chǎn)品的生產(chǎn)。

  此外，據(jù)外媒報(bào)道，三星正考慮未來(lái)二十年在美國(guó)得克薩斯州建立11家芯片工廠，投資總額可能接近2000億美元，并創(chuàng)造超過(guò)1萬(wàn)個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。

  英特爾也不甘示弱。近日，英特爾與聯(lián)發(fā)科宣布建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，英特爾將通過(guò)其晶圓代工事業(yè)部(IFS)向聯(lián)發(fā)科供應(yīng)芯片。

  聲明顯示，英特爾將為聯(lián)發(fā)科生產(chǎn)一系列設(shè)備所需的芯片。聯(lián)發(fā)科的芯片被用于亞馬遜Echo音箱以及Peloton Interactive Inc。自行車等眾多設(shè)備，現(xiàn)在將依靠英特爾的全球制造業(yè)足跡來(lái)更接近美國(guó)和歐洲的市場(chǎng)。

  英特爾晶圓代工事業(yè)部總裁Randhir Thakur稱，作為無(wú)晶圓廠晶片設(shè)計(jì)公司之一，聯(lián)發(fā)科每年驅(qū)動(dòng)超過(guò)20億臺(tái)智能終端裝置，是該部門在進(jìn)入下一發(fā)展階段時(shí)的絕佳合作伙伴;而英特爾擁有先進(jìn)制程技術(shù)與位于不同區(qū)域的產(chǎn)能資源，可協(xié)助聯(lián)發(fā)科交付下波10億個(gè)跨多元應(yīng)用的連網(wǎng)裝置。

  聯(lián)發(fā)科稱，與英特爾在5G數(shù)據(jù)卡合作后，將著眼快速增長(zhǎng)的全球智能設(shè)備，進(jìn)一步與英特爾展開(kāi)成熟制程晶圓制造上的合作。聯(lián)發(fā)科還強(qiáng)調(diào)，公司采取多元供應(yīng)商策略，與英特爾的合作將有助于提升公司成熟工藝的產(chǎn)能供給，高端工藝則會(huì)持續(xù)與臺(tái)積電維持緊密伙伴關(guān)系，沒(méi)有任何改變。

  無(wú)疑，此次合作對(duì)于英特爾的意義非凡。英特爾首席執(zhí)行官Pat Gelsinger已將芯片代工作為重振芯片業(yè)務(wù)的一部分，另外還包括將現(xiàn)有芯片工廠現(xiàn)代化以及建設(shè)新工廠。

  不過(guò)值得注意的是，本月英特爾已通知客戶稱2022年下半年將對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)品漲價(jià)。原因是受全球通貨膨脹影響，成本上漲。

  另一方面，臺(tái)積電也沒(méi)有閑著，據(jù)媒體報(bào)道，臺(tái)積電(TSMC)和臺(tái)聯(lián)電(UMC)等中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)半導(dǎo)體制造商將赴印度考察，將就電子產(chǎn)品、通信設(shè)備、醫(yī)療保健系統(tǒng)和汽車行業(yè)的芯片制造進(jìn)行討論，包括與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合作的可能性。不過(guò)，上述考察日期還未確定，預(yù)計(jì)將在未來(lái)幾周抵印。

  今年6月，印度政府官員Gourangalal Das表示，印度將斥資300億美元全面改革科技行業(yè)，并建立芯片供應(yīng)鏈。當(dāng)時(shí)Das表示，這一投資計(jì)劃旨在增加當(dāng)?shù)厣a(chǎn)半導(dǎo)體、顯示器、先進(jìn)化學(xué)品、網(wǎng)絡(luò)和電信設(shè)備以及電池和電子產(chǎn)品的能力。在印度方面公布“與生產(chǎn)掛鉤的激勵(lì)”(PLI)計(jì)劃后，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的半導(dǎo)體制造商正在就此進(jìn)行討論。

  本月，臺(tái)積電公布強(qiáng)勁二季度財(cái)報(bào)。公司季度營(yíng)收利潤(rùn)再創(chuàng)新高，季度凈利潤(rùn)同比大漲76%，季度毛利率達(dá)到驚人的59.1%。先進(jìn)制程(7nm及更先進(jìn)制程)營(yíng)收總占比達(dá)到51%，較前季繼續(xù)擴(kuò)大。不過(guò)，臺(tái)積電稱2023年將出現(xiàn)一個(gè)典型的芯片需求下滑周期，但整體下滑程度將好于2008年。

  此前，摩根士丹利Shawn Kim團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，三星是一家被市場(chǎng)低估的代工巨頭，股票更具價(jià)值屬性;臺(tái)積電未來(lái)光明，更具成長(zhǎng)屬性;仍處轉(zhuǎn)型“陣痛期”的英特爾，想要回到第一梯隊(duì)仍有待時(shí)日。不過(guò)，未來(lái)的芯片之爭(zhēng)將主要在臺(tái)積電、三星和英特爾之間展開(kāi)。