LC：新冷戰(zhàn)不會(huì)逆轉(zhuǎn)全球化趨勢(shì)

  ICC訊（編譯：Nina）在2021年OFC大會(huì)上，LightCounting發(fā)言表明，美國(guó)在2020年5月宣布的對(duì)華為制裁，實(shí)際上是宣布了新冷戰(zhàn)。一年前，幾乎沒(méi)有人相信這一觀點(diǎn)，但隨著烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)的升級(jí)——一場(chǎng)典型的“冷戰(zhàn)代理人沖突”——這種看法變得更加明顯。

  雖然新冷戰(zhàn)不會(huì)完全復(fù)制前一場(chǎng)冷戰(zhàn)，但它可能同樣危險(xiǎn)。人工智能、機(jī)器人、無(wú)人機(jī)和5G等新技術(shù)的進(jìn)步是“21世紀(jì)的軍備競(jìng)賽”。如今，使用最新的CMOS制造設(shè)施的方式與過(guò)去使用核技術(shù)的方式相同。

  當(dāng)前的冷戰(zhàn)中有一個(gè)過(guò)去不存在的新元素。兩個(gè)超級(jí)大國(guó)(中國(guó)和美國(guó))都致力于維持全球經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，因?yàn)閮蓢?guó)的繁榮都依賴(lài)于此。如果政府足夠聰明，可以充分利用它，這可能會(huì)成為新冷戰(zhàn)的一個(gè)重要平衡因素。

  如今，全球經(jīng)濟(jì)相互聯(lián)系如此緊密，不可能回到中國(guó)2000年加入世界貿(mào)易組織(WTO)之前的狀態(tài)。光通信這個(gè)行業(yè)的簡(jiǎn)短歷史提供了一個(gè)很好的例子，說(shuō)明過(guò)去二十年來(lái)世界變化的速度之快。

  過(guò)去12年以來(lái)，光模塊供應(yīng)商TOP10榜單變化較大。2018年，多數(shù)日本和美國(guó)供應(yīng)商退出了這一市場(chǎng)，而以旭創(chuàng)為首的中國(guó)供應(yīng)商排名上升。旭創(chuàng)在2021年與II-VI并列第一和第二名，因?yàn)樗鼈冎g的差異低于我們對(duì)其光收發(fā)器和有源光纜銷(xiāo)售收入估計(jì)的準(zhǔn)確性。

  2021年的榜單包括思科，該公司于2021年初完成了對(duì)Acacia的收購(gòu)，并在此之前幾年完成了對(duì)Luxtera的收購(gòu)。榜單還包括華為(海思)，因?yàn)長(zhǎng)C改變了將設(shè)備供應(yīng)商生產(chǎn)的模塊排除在分析之外的政策。

  位于中國(guó)的光學(xué)供應(yīng)商開(kāi)始將部分制造轉(zhuǎn)移到亞洲其他國(guó)家，以避免美國(guó)關(guān)稅并繼續(xù)支持其在美國(guó)的客戶(hù)。華為和許多其他被列入“美國(guó)實(shí)體名單”的中國(guó)企業(yè)正大舉投資，以開(kāi)發(fā)本土的光學(xué)和電子產(chǎn)品供應(yīng)鏈。一位接受LC采訪的業(yè)內(nèi)人士評(píng)論稱(chēng)，“整個(gè)國(guó)家(中國(guó))都在夜以繼日地工作，以確保華為有足夠的IC芯片”。

  華為曾表示，在獲取最新CMOS技術(shù)方面存在挑戰(zhàn)，但它仍在繼續(xù)推出高端產(chǎn)品，包括相干DWDM模塊。華為不太可能仍依賴(lài)制裁前積累的CMOS芯片儲(chǔ)備庫(kù)存。LC認(rèn)為中美兩國(guó)政府一定達(dá)成了某種妥協(xié)。

  LC表示希望在未來(lái)看到更多這樣的妥協(xié)。只要全球經(jīng)濟(jì)仍然是中美兩國(guó)的首要任務(wù)，新冷戰(zhàn)就不會(huì)像舊冷戰(zhàn)那樣嚴(yán)重。專(zhuān)注于全球市場(chǎng)的公司將是最成功的，盡管在此過(guò)程中會(huì)遇到各種障礙。市場(chǎng)規(guī)模很重要，進(jìn)入全球市場(chǎng)和全球貿(mào)易是不可替代的。