ICC訊 (編輯:Anton)9月8日,在第19屆訊石光纖通訊市場(chǎng)暨技術(shù)專題研討會(huì)上,青島海信寬帶董事長(zhǎng)、創(chuàng)始人黃衛(wèi)平發(fā)表《十年河?xùn)|,十年河西:關(guān)于光器件產(chǎn)業(yè)的“下半場(chǎng)”的思索》演講報(bào)告。黃博士聲情并茂的講述了光通訊產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史,中外企業(yè)的區(qū)別以及對(duì)未來趨勢(shì)的思考。
黃博士用“十年河?xùn)|,十年河西”來形容光通訊產(chǎn)業(yè)。首先對(duì)過去十年做了回顧。光通訊市場(chǎng)如何一步步發(fā)展成一個(gè)巨大的產(chǎn)業(yè)。2000年起主要是光纖到戶驅(qū)動(dòng),2010年之后增加了4G、數(shù)據(jù)中心。目前中國通訊光模塊市場(chǎng)占全球市場(chǎng)的份額已經(jīng)超過50%。
光纖的優(yōu)勢(shì)首先是載波頻率高、帶寬大、損耗小、抗干擾、傳輸距離長(zhǎng)、材料廉價(jià),過去幾年已經(jīng)到每公里50元人民幣,比面條還便宜。光纖的挑戰(zhàn)一是光連接,需要光場(chǎng)匹配和耦合,二是電處理需要光電轉(zhuǎn)換和處理。
光通訊系統(tǒng)主要由3個(gè)部分組成,光纖作為傳輸介質(zhì),電處理系統(tǒng),光電轉(zhuǎn)換,其中光電轉(zhuǎn)換的光模塊是最核心的器件,在很大程度上決定了整個(gè)光通信系統(tǒng)的性能。光模塊的指標(biāo)除了光電轉(zhuǎn)換速率之外,還有功耗、端口密度、體積、可靠性、成本的影響。光模塊的市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)在過去幾十年中發(fā)展很好,早期主要受到廣域網(wǎng)和城域網(wǎng)驅(qū)動(dòng),后來是企業(yè)網(wǎng)和光纖到家接入網(wǎng),到最近的數(shù)據(jù)中心連接、無線承載網(wǎng)等驅(qū)動(dòng),下一步可能是由人工智能驅(qū)動(dòng)的計(jì)算網(wǎng)和新應(yīng)用驅(qū)動(dòng)。
過去10年光模塊行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局可以看到,F(xiàn)inisar全球光器件領(lǐng)域市占率一直保持第一,2019年被II-VI收購后更是成為巨頭。中國的模塊公司旭創(chuàng)、海信、光迅逐步成為國際第二梯隊(duì)主力。Finisar憑借強(qiáng)大的技術(shù)和研發(fā)能力,在產(chǎn)品線的寬度和深度方面均處于行業(yè)領(lǐng)先地位,銷售額從2010年的6.3億美元到2019年的12.8億美元,研發(fā)投入超過15%,平均的毛利率超過30%,但整體盈利能力較弱,處于行業(yè)平均水平。
同時(shí),中國光器件公司也取得了很大的進(jìn)步和成就。成功的主要原因是抓住了新的市場(chǎng),針對(duì)新市場(chǎng)進(jìn)行了顛覆性創(chuàng)新。2003年成立的海信成功抓住了美國和中國光纖到戶接入網(wǎng)市場(chǎng)的機(jī)遇,2008年的旭創(chuàng)抓住了美國數(shù)據(jù)中心互聯(lián)的機(jī)會(huì)而崛起。
一般來說,國際和國內(nèi)的光模塊企業(yè)定位策略不同,歐美和日本的企業(yè)研發(fā)投入高,產(chǎn)品推出早,毛利高,通過技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)獲得利潤(rùn)。中國企業(yè)一般研發(fā)投入低,產(chǎn)品推出晚,毛利低,主要靠成本和效率優(yōu)勢(shì)獲得利潤(rùn)。這兩類的企業(yè)的研發(fā)收入費(fèi)用差等于產(chǎn)品毛利差。
黃博士隨后介紹了過去十年中出現(xiàn)的幾只黑馬,Acacia、Cisco和intel,利用硅光技術(shù)、DSP、混合集成在相干和數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域躋身國際前列。
全球光模塊行業(yè)現(xiàn)如今形成了涇渭分明的兩大陣營,河?xùn)|為以中國公司為主流的傳統(tǒng)的組裝型公司,河西為以Intel和Cisco代表的新興的集成型公司。對(duì)光通信產(chǎn)業(yè)來講,光電集成技術(shù)在過去三到五年取得了巨大的進(jìn)步,我們也許就站在新舊技術(shù)變革的轉(zhuǎn)折點(diǎn),如何抓住機(jī)遇,創(chuàng)造歷史是我們行業(yè)內(nèi)每個(gè)人需要思考的問題。
黃博士表示如何跨域鴻溝加入河西陣營的新興集成型公司總結(jié)有幾點(diǎn):
1.堅(jiān)持大膽創(chuàng)新,不僅是預(yù)測(cè)未來,而是要通過行動(dòng)改變未來。為此,關(guān)鍵是提前布局,盡早開始,從小做起。
2.堅(jiān)持不斷試錯(cuò),盡快實(shí)現(xiàn)基于產(chǎn)品銷售而不僅是基于投資的正現(xiàn)金流。
3.避免失敗,長(zhǎng)期堅(jiān)持。成功難以復(fù)制,失敗往往是現(xiàn)金流枯竭。
光模塊企業(yè)更換賽道向集成芯片發(fā)展是未來發(fā)展的趨勢(shì)。對(duì)于芯片企業(yè)的發(fā)展,前期投入大,人才要求高,開放周期長(zhǎng),競(jìng)爭(zhēng)激烈,投資收益慢,不僅需要長(zhǎng)期的投入,更考驗(yàn)企業(yè)特別創(chuàng)業(yè)者和經(jīng)營者的耐心和毅力。中國光模塊企業(yè)面臨巨大的機(jī)遇和嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),需要冷靜思考,做好布局,明確定位,做好長(zhǎng)期規(guī)劃。
新聞來源:訊石光通訊網(wǎng)
相關(guān)文章