全球光通訊市場現(xiàn)狀分析及預(yù)測
2010年，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的進(jìn)展好于預(yù)期，全球光通訊市場重新步入發(fā)展的軌道。現(xiàn)階段，寬帶網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張已成為各國信息通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)，中國在今年年初正式將三網(wǎng)融合提上日程，光通訊市場一片紅火景象。
金融海嘯爆發(fā)后，全球?qū)拵в脩粼鲩L放緩。不過，最新調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全球?qū)拵в脩粢呀?jīng)恢復(fù)到危機(jī)前的增長水平。據(jù)ICCSZ預(yù)計，截止2010年底，全球?qū)拵в脩魯?shù)將達(dá)到5.27億，一個季度內(nèi)增長2.9%，與2009年底相比增長12.1%。從地區(qū)來看，亞太地區(qū)寬帶用戶占全球總用戶的41%，歐洲地區(qū)占據(jù)31%，北美地區(qū)占26%，中東和非洲地區(qū)占2%。從接入方式來看，預(yù)計截止2010年底，F(xiàn)TTx用戶約占13.5%，DSL用戶約占63.8%，Cable Modem用戶約占20%
圖 中國各季度電信投資完成額對比（億RMB）
數(shù)據(jù)來源：工信部（ICCSZ繪制）2010.11
國內(nèi)市場方面，基礎(chǔ)電信企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)用戶進(jìn)一步趨向?qū)拵Щ?。根?jù)工信部公布的資料，2010年1-9月，國內(nèi)寬帶用戶凈增1715.7萬戶，達(dá)到12113.5萬戶；1-9月，全國電信業(yè)務(wù)總量比上年同期增長20.8%，電信固定資產(chǎn)投資完成額為1791.6億元，同比減少13.8%，支出下滑主要原因是經(jīng)過2009年三大運(yùn)營商巨額投資，3G網(wǎng)絡(luò)已完成大部分基礎(chǔ)設(shè)施的投資，對設(shè)備的需求降低。
同時，今年資本支出呈現(xiàn)前少后多的特點(diǎn)，上半年基礎(chǔ)電信企業(yè)完成固定資產(chǎn)投資914.8億元，而僅第三季度支出即達(dá)到876.8億元，環(huán)比增長58%，預(yù)計第四季度將繼續(xù)保持環(huán)比大幅增長。
2 全球電信運(yùn)營商：資本開支不會繼續(xù)縮減
由于受金融海嘯影響，國外電信運(yùn)營商（除中國以外）2009年資本開支整體降幅約為10%。對于2010年，根據(jù)國外各大運(yùn)營商今年年初公布的資本開支預(yù)算來看，今年電信運(yùn)營商的開支不會有大幅的縮減。比如，AT&T今年計劃投資190億美元，基本恢復(fù)到金融海嘯前的水平；Verizon則計劃投資172億美元，與2008年相比基本持平。
根據(jù)ICCSZ追蹤統(tǒng)計，2010年前三季度，北美四大運(yùn)營商（AT&T、Sprint、Verizon和Comcast）總體資本開支同比增長7.5%。其中AT&T和Sprint同比上升，Verizon和Comcast前三季度資本開支同比下降。預(yù)計該四大運(yùn)營商今年開支將于預(yù)算相差不大。
在2010年，歐洲運(yùn)營商紛紛出臺光纖網(wǎng)絡(luò)投資計劃，法國電信5年內(nèi)投資20億歐元發(fā)展光纖，德國電信今后三年將投入超過100億歐元新建光纖接入網(wǎng)絡(luò)和升級移動網(wǎng)絡(luò)等，荷蘭KPN計劃今年重點(diǎn)建設(shè)FTTC和FTTH混合網(wǎng)絡(luò)，等等。
中國運(yùn)營商方面，與2009年高額的資本支出相比，2010年三大運(yùn)營商資本支出將下滑。但縮減開支是在2G、局房土建等項目支出中減少比例，確保在3G及寬帶業(yè)務(wù)上的投資能夠滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。3G和寬帶是今年中國電信市場的主旋律，中國電信上半年資本開支為179.18億元，其中60%的資本開支用于寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。同時公司今年下半年電信將新增50億元資本開支，2011年也將上調(diào)資本開支100億元，新增的150億元開支將全部用于寬帶業(yè)務(wù)。中國聯(lián)通上半年完成資本開支333億元，寬帶及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)開支占總開支約36%。公司表示，下半年會進(jìn)一步加大固網(wǎng)寬帶的投資力度。
3 全球光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場：中國廠商表現(xiàn)不凡
2010年，全球光網(wǎng)絡(luò)市場逐漸轉(zhuǎn)好。在金融危機(jī)導(dǎo)致運(yùn)營商謹(jǐn)慎投資的影響下，2009年全球光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場萎縮，幅度約為14%。在2010年一季度，受季節(jié)性因素影響，全球光網(wǎng)絡(luò)市場收入同比下滑，但到第二季度，隨著經(jīng)濟(jì)形勢的好轉(zhuǎn)，全球光網(wǎng)絡(luò)市場普遍呈現(xiàn)增長趨勢。
從地區(qū)來看，亞太地區(qū)繼續(xù)保持較快增長，主要是受到中國市場需求的推動。而北美市場也顯現(xiàn)出明顯的增長跡象，但截至2010上半年，歐洲市場依舊低迷。從廠商來看，中國廠商表現(xiàn)不俗，華為繼續(xù)引領(lǐng)全球光網(wǎng)絡(luò)市場，而中興市場光網(wǎng)絡(luò)市場收入保持飛速增長，市場份額由此得到大幅提升。
國外主要系統(tǒng)設(shè)備商營收季度走勢（US$M）
數(shù)據(jù)來源：ICCSZ 2010.11
目前，全球主要設(shè)備商都面臨著一個良好的轉(zhuǎn)暖局面。據(jù)ICCSZ追蹤統(tǒng)計，前三季度，全球主要系統(tǒng)設(shè)備商（如上圖）銷售收入同比增長7%。在第三季度，Alcatel-Lucent營收實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，并扭虧為盈，Nokia-Seimens也表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭。同時，大部分廠商對第四季度營收增長表示樂觀，預(yù)計2010全年。系統(tǒng)設(shè)備市場將實(shí)現(xiàn)同比穩(wěn)定增長。
4 全球光器件市場：訂單飽滿 業(yè)績快速健康增長
在2010年，隨著全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境好轉(zhuǎn)，帶寬需求飛速增長，全球運(yùn)營商積極推進(jìn)寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，由此推動了光器件市場需求旺盛。2010年第一季度，國外主要光器件商表現(xiàn)喜憂參半，但整體出現(xiàn)收入同比環(huán)比增長，在二季度，大部分光器件商都已實(shí)現(xiàn)盈利，財務(wù)狀況進(jìn)一步向好。
根據(jù)ICCSZ的追蹤統(tǒng)計，2010上半年，國外主要光器件商（如下圖）銷售收入同比增長35%。到第三季度，大多數(shù)器件商報告了強(qiáng)勁的財務(wù)狀況，并看好四季度業(yè)績。我們預(yù)計，2010年全球光器件市場收入將實(shí)現(xiàn)快速、健康的增長。
國內(nèi)光器件市場需求則持續(xù)旺盛，銷售收入保持快速增長，這主要得益于國內(nèi)大規(guī)模的寬帶接入網(wǎng)絡(luò)升級改造、3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)以及三網(wǎng)融合邁入實(shí)質(zhì)性階段等多個因素驅(qū)動。廠商方面，在市場需求旺盛的推動下，大部分器件廠商的業(yè)績表現(xiàn)良好，銷售收入與利潤保持較快增長。緊跟著光迅、日海通訊成功上市，昂納光通訊也于今年4月成功掛牌上市。
5 全球光纖光纜市場：歐洲北美市場恢復(fù)增長
2010年上半年，全球光纖光纜市場保持穩(wěn)定，主要原因在于全球電信基礎(chǔ)以及光網(wǎng)絡(luò)建設(shè)正逐步恢復(fù)，推動全球光纖光纜需求量略微增長。在區(qū)域市場方面，歐洲市場需求量強(qiáng)勁增長，同比增長約20%，北美市場也穩(wěn)定增長約10%，而中國市場光纖需求量出現(xiàn)同比環(huán)比下降。
ICCSZ預(yù)計2010年全球光纖需求量將小幅回落。由于中國、東南亞、東歐、非洲和中東等新興市場大力建設(shè)通信網(wǎng)絡(luò)的推動，2009年全球光纖光纜需求旺盛，市場發(fā)展?fàn)顩r良好。但在2010年，一方面增長的主要驅(qū)動力中國市場運(yùn)營商資本開支在未來幾年將縮減，減少對光纖光纜的采購量；同時，之前的飛速發(fā)展使得光纖市場的容量已接近飽和，由此我們預(yù)計2010年全球光纖需求量將小幅回落。
6 總結(jié)及展望：復(fù)蘇好于預(yù)期 高速寬帶市場將快速發(fā)展
由現(xiàn)階段全球經(jīng)濟(jì)形勢來看，全球復(fù)蘇的進(jìn)展好于預(yù)期，經(jīng)濟(jì)活動以不同的速度恢復(fù)——許多先進(jìn)經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇乏力，但多數(shù)新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的復(fù)蘇步伐堅實(shí)。
全球GDP增長（百分比；半年度同比）
來源：IMF（世界貨幣基金組織）
對于未來幾年的電信投資市場，全球電信資本開支將在2010年到達(dá)底點(diǎn)，而新的投資周期將在2011年開始，驅(qū)動因素包括：印度、中歐和拉丁美洲3G的推出，非洲3G的開始推動，澳大利亞、巴西、西歐、日本和北美LTE部署的開展。
在亞太市場保持增長，北美市場有所回暖的推動下，全球光網(wǎng)絡(luò)市場已經(jīng)出現(xiàn)復(fù)蘇的跡象。光器件市場方面，目前光器件市場訂單飽滿，各廠商業(yè)績增長良好，預(yù)計2010年全球光器件市場收入將實(shí)現(xiàn)快速增長。
現(xiàn)階段，寬帶網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張已成為各國信息通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，而消費(fèi)者和商業(yè)用戶對帶寬的需求是剛性的，隨著電信資本投資恢復(fù)增長，未來五年，全球光通訊市場將高速發(fā)展。
新聞來源：訊石光通訊網(wǎng)