Lumentum 7.5億美元現(xiàn)金收購(gòu)云暉 以加速數(shù)據(jù)中心速度和可擴(kuò)展性

ICC訊（編譯：Nina）美國(guó)加州圣何塞，2023年10月30日--Lumentum Holdings Inc.(納斯達(dá)克股票：LITE)(簡(jiǎn)稱(chēng)“Lumentum”)和Cloud Light Technology Limited（云暉科技有限公司）(簡(jiǎn)稱(chēng)“云暉”)今天宣布，雙方已達(dá)成一項(xiàng)最終協(xié)議，根據(jù)該協(xié)議，Lumentum將以約7.5億美元的交易價(jià)值收購(gòu)云暉，但需進(jìn)行某些調(diào)整。在交易完成時(shí)，交易對(duì)價(jià)將以現(xiàn)金支付，并承擔(dān)和替代未兌現(xiàn)的云暉期權(quán)。該交易已獲得兩家公司董事會(huì)和云暉股東的一致批準(zhǔn)。

- 合并預(yù)計(jì)將為L(zhǎng)umentum的云內(nèi)部數(shù)據(jù)中心服務(wù)提供超過(guò)五倍的擴(kuò)展機(jī)會(huì)

- 受支持人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)(AI/ML)應(yīng)用快速擴(kuò)散的投資推動(dòng)，到2028年，數(shù)據(jù)中心內(nèi)產(chǎn)品市場(chǎng)預(yù)計(jì)將以超過(guò)30%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)

- 此次收購(gòu)預(yù)計(jì)將立即增加Lumentum的非GAAP每股收益，并在交易完成后的12個(gè)月內(nèi)使Lumentum的云內(nèi)部數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施收入增加一倍以上

- Lumentum將于10月30日太平洋時(shí)間上午5:30召開(kāi)投資者電話(huà)會(huì)議，討論此次交易

收購(gòu)云暉預(yù)計(jì)將加速Lumentum進(jìn)入數(shù)十億美元規(guī)模的云計(jì)算數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施光模塊市場(chǎng)中增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域。云暉在開(kāi)發(fā)和制造速度最快的連接解決方案方面有著良好的記錄，處于快速增長(zhǎng)的新技術(shù)轉(zhuǎn)型的前沿。過(guò)去12個(gè)月，云暉超過(guò)2億美元的收入幾乎全部來(lái)自400G或更高速度的收發(fā)器銷(xiāo)售。在最近一個(gè)季度，云暉光收發(fā)器收入的一半以上來(lái)自800G模塊。

通過(guò)此次收購(gòu)，Lumentum將處于有利地位，以滿(mǎn)足云計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)客戶(hù)不斷增長(zhǎng)的需求，特別是那些專(zhuān)注于優(yōu)化其數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施以滿(mǎn)足AI/ML需求的客戶(hù)。Lumentum將能夠通過(guò)更全面的產(chǎn)品和技術(shù)組合為客戶(hù)提供即時(shí)價(jià)值，使客戶(hù)能夠更有效地管理人工智能工作負(fù)載不斷升級(jí)的計(jì)算和互連要求。加上Lumentum的全球規(guī)模和客戶(hù)覆蓋范圍，此次合并還將帶來(lái)一流的設(shè)計(jì)、組裝、測(cè)試和封裝能力。

Lumentum總裁兼首席執(zhí)行官Alan Lowe表示：“通過(guò)云暉，我們正在進(jìn)行戰(zhàn)略投資，以顯著擴(kuò)大我們?cè)谠茢?shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的機(jī)會(huì)。云暉為我們提供了最高速度的大規(guī)模收發(fā)器解決方案，并補(bǔ)充了我們先進(jìn)的組件能力。由此產(chǎn)生了廣泛的產(chǎn)品和技術(shù)組合，可滿(mǎn)足云運(yùn)營(yíng)商的廣泛需求。我們相信，這筆交易將為我們的股東帶來(lái)巨大的長(zhǎng)期價(jià)值，帶來(lái)即時(shí)收益增長(zhǎng)和加速收入增長(zhǎng)。我們期待著云暉非常有才華的團(tuán)隊(duì)加入Lumentum?！?

云暉創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官唐德杰博士表示：“今天的交易是云暉歷史上的一個(gè)關(guān)鍵里程碑，也是我們員工辛勤工作和奉獻(xiàn)精神的證明。我們創(chuàng)立公司的愿景是，利用我們?cè)诖笈烤苤圃旆矫娴纳詈駥?zhuān)業(yè)知識(shí)將為云數(shù)據(jù)中心客戶(hù)帶來(lái)卓越的價(jià)值主張。通過(guò)與領(lǐng)先的云運(yùn)營(yíng)商的技術(shù)團(tuán)隊(duì)密切合作，我們相信，通過(guò)將Lumentum先進(jìn)的光子集成和傳輸技術(shù)與我們高度自動(dòng)化的封裝和制造流程相結(jié)合，我們可以在迄今為止的成功基礎(chǔ)上進(jìn)一步加速云數(shù)據(jù)中心的發(fā)展。我們期待著加入Lumentum團(tuán)隊(duì)，開(kāi)啟激動(dòng)人心的新篇章?！?

引人注目的戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)利益

- 通過(guò)擴(kuò)大數(shù)據(jù)中心內(nèi)機(jī)會(huì)捕捉人工智能的變化：高度互補(bǔ)的組合將使Lumentum成為向云運(yùn)營(yíng)商提供光子學(xué)的領(lǐng)導(dǎo)者，使該公司在數(shù)據(jù)中心內(nèi)部的服務(wù)機(jī)會(huì)擴(kuò)大了五倍以上。隨著生成式人工智能的出現(xiàn)，400G和更高速光學(xué)收發(fā)器的云網(wǎng)絡(luò)需求加速增長(zhǎng)，這些數(shù)據(jù)中心內(nèi)產(chǎn)品的機(jī)會(huì)預(yù)計(jì)將以30%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，到2028年將超過(guò)100億美元。云暉為領(lǐng)先的超大規(guī)模云客戶(hù)提供最高速度的光學(xué)收發(fā)器產(chǎn)品，其開(kāi)發(fā)過(guò)程中還提供了更高速度的解決方案，補(bǔ)充了Lumentum現(xiàn)有的激光發(fā)射器和其他數(shù)據(jù)中心收發(fā)器集成組件組合。

- 更好地滿(mǎn)足未來(lái)客戶(hù)的路線(xiàn)圖：人工智能模型正在推動(dòng)計(jì)算需求的指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，與摩爾定律每?jī)赡攴环臍v史相比，現(xiàn)在的性能每3到4個(gè)月翻一番。擴(kuò)展更高的工作負(fù)載受到現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)和互連瓶頸的限制。隨著云暉的加入，Lumentum通過(guò)結(jié)合基于芯片級(jí)光子集成的先進(jìn)光學(xué)互連技術(shù)以及高度自動(dòng)化的封裝和制造技術(shù)，更好地應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)-無(wú)論是現(xiàn)在還是未來(lái)。

- 成為云和人工智能基礎(chǔ)設(shè)施客戶(hù)的更具戰(zhàn)略性的合作伙伴：通過(guò)云暉, Lumentum可以更有效地滿(mǎn)足云運(yùn)營(yíng)商和人工智能基礎(chǔ)設(shè)施提供商不斷增長(zhǎng)和多樣化的需求。這包括在數(shù)據(jù)中心內(nèi)提供下一代光連接和光交換，以及用于數(shù)據(jù)中心互連應(yīng)用的相干可插拔模塊和光線(xiàn)路系統(tǒng)組件。憑借Lumentum在組件方面的垂直整合能力及其全球制造足跡的多樣性，客戶(hù)可以從改善的供應(yīng)安全性、卓越的技術(shù)和成本路線(xiàn)圖中受益。

- 擴(kuò)大邊緣和城域網(wǎng)絡(luò)機(jī)會(huì)：云暉在低成本產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和大批量制造方面的成熟能力不僅與云數(shù)據(jù)中心和數(shù)據(jù)中心互連解決方案相關(guān)，而且與網(wǎng)絡(luò)邊緣應(yīng)用相關(guān)，包括由直接檢測(cè)和相干可調(diào)諧DWDM收發(fā)器服務(wù)的應(yīng)用。更廣泛的網(wǎng)絡(luò)客戶(hù)將受益于這種組合所提供的先進(jìn)封裝技術(shù)和制造能力。

-立即增加Lumentum的收益并加速Lumentum的增長(zhǎng)：該交易預(yù)計(jì)將立即增加Lumentum的非GAAP每股收益，預(yù)計(jì)在交易完成后的12個(gè)月內(nèi)，Lumentum的云數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施收入將增加一倍以上。在過(guò)去的12個(gè)月里，云暉超過(guò)90%的收入來(lái)自400G和更高速度的產(chǎn)品，而在最近一個(gè)季度，云暉超過(guò)一半的光收發(fā)器收入來(lái)自800G收發(fā)器產(chǎn)品。

交易融資及審批

Lumentum打算通過(guò)其資產(chǎn)負(fù)債表中的現(xiàn)金為這筆交易提供資金。該交易預(yù)計(jì)將于2023年底完成，但須獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)和符合其他慣例成交條件。

顧問(wèn)

美國(guó)銀行證券擔(dān)任Lumentum和Wilson Sonsini Goodrich & Rosati的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Professional Corporation擔(dān)任法律顧問(wèn)。Morgan, Lewis & Bockius LLP擔(dān)任云暉的法律顧問(wèn)。

關(guān)于云暉

云暉科技有限公司從事設(shè)計(jì)、推廣及制造先進(jìn)光模塊適用于數(shù)據(jù)中心互連及光學(xué)感測(cè)器用于汽車(chē)業(yè)。云暉于2018年分拆自TDK株式會(huì)社，總部設(shè)于香港。公司戰(zhàn)略性在香港及臺(tái)灣設(shè)有研發(fā)中心，在華南及東南亞自設(shè)先進(jìn)廠(chǎng)房。云暉技術(shù)基礎(chǔ)扎實(shí)，已注冊(cè)的專(zhuān)利項(xiàng)目超過(guò)100項(xiàng)，公司組建了實(shí)力雄厚的多元文化研發(fā)團(tuán)隊(duì)，擁有18年以上光學(xué)產(chǎn)品設(shè)計(jì)及制造經(jīng)驗(yàn)。公司的研發(fā)團(tuán)隊(duì)中，擁有光學(xué)電子、材料科學(xué)和光子集成及制造技術(shù)博士學(xué)歷的成員超過(guò)30%，持有相關(guān)碩士學(xué)位者亦有50%以上。我們的技術(shù)專(zhuān)才敢于突破局限，同時(shí)堅(jiān)守產(chǎn)品制造及質(zhì)量上的要求。云暉創(chuàng)業(yè)至今超過(guò)18年，屬初創(chuàng)企業(yè)。公司致力在全球瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)提供創(chuàng)新優(yōu)質(zhì)的光學(xué)解決方案。

原文鏈接：https://investor.lumentum.com/financial-news-releases/news-details/2023/Lumentum-to-Acquire-Cloud-Light-to-Accelerate-Data-Center-Speed-and-Scalability/default.aspx