ICC訊 射頻芯片作為5G手機的核心部件近來重要性突顯,不過由于技術(shù)大部分掌握在美國和日本的幾家公司手上,中國市場的射頻芯片供給狀況仍然受制于人。
近期由于海外疫情蔓延,國外大廠的停產(chǎn)風(fēng)險陡增,國內(nèi)的5G手機等電子信息產(chǎn)品的供應(yīng)鏈正受到?jīng)_擊??紤]到今年下半年全球5G手機廠商計劃集中上市,不少廠商已經(jīng)開始尋求國產(chǎn)化的替代方案,這給國內(nèi)芯片企業(yè)帶來了市場替代的機會。
200億美元的市場規(guī)模
射頻器件是無線通信設(shè)備的基礎(chǔ)性零部件,在無線通信中扮演著兩個重要的角色:首先是在發(fā)射信號的過程中,能將二進制信號轉(zhuǎn)換成高頻率的無線電磁波信號;其次是在接收信號的過程中,能將收到的電磁波信號轉(zhuǎn)換成二進制數(shù)字信號。
手機射頻模塊主要包括天線、射頻前端和射頻芯片,主要負(fù)責(zé)高頻無線電波的接收、發(fā)射和處理。射頻前端主要包括射頻開關(guān)、濾波器、雙工器、PA(功率放大器)、LNA(低噪聲放大器)等器件。
射頻器件目前市場規(guī)模約為200億美元。Yole數(shù)據(jù)顯示,從2010年至2018年全球射頻前端市場規(guī)模以每年約12%的速度增長,2018年約為171億美元。濾波器為最大市場占比54%,大約為92億美元;其次為PA占比為34%,規(guī)模為58億美元;射頻開關(guān)占比7%左右,市場規(guī)模近12億美元。
目前全球射頻市場主要被海外龍頭壟斷,比如Saw表面聲波濾波器市場主要被村田制造(Murata)、TDK、太陽誘電等日資企業(yè)壟斷,市場份額合計高達95%;而Baw體聲波濾波器主要被博通壟斷,市場份額達87%。
PA市場主要被Skyworks、Qorvo、博通等三家企業(yè)壟斷,占據(jù)了超過90%的市場份額;而射頻開關(guān)及LNA市場則主要被Qorvo和Skyworks壟斷。Skyworks和Qorvo也都是蘋果公司的供應(yīng)商。
由于上述企業(yè)主要的IDM垂直整合制造工廠都在美國,因此如果美國因疫情被迫關(guān)閉工廠,將對中國的供應(yīng)鏈產(chǎn)生影響。
Qorvo上個月發(fā)布財報時,下調(diào)了第四季度的收入預(yù)期,由1月底預(yù)估的8億至8.4億美元下調(diào)至7.7億美元。Qorvo方面表示:“迅速蔓延的病毒對需求和智能手機供應(yīng)鏈的影響超出了預(yù)期。”該公司2019財年約三分之一的收入來自蘋果。另一家無線設(shè)備供應(yīng)商Skyworks從蘋果公司獲得了超過10%的年收入。
根據(jù)研究機構(gòu)Gartner統(tǒng)計,包括手機、平板電腦、超極本等在內(nèi)的移動終端的出貨量過去十年翻了一倍,移動終端的對于射頻器件的需求呈現(xiàn)量價齊升。
毫米波雷達國產(chǎn)替代已啟動
作為5G發(fā)展的核心技術(shù),中國急需自主可控的射頻廠商突圍,來支持5G技術(shù)和設(shè)備的爆發(fā)式增長。只有在產(chǎn)業(yè)鏈自主可控的背景下,5G技術(shù)才能迎來較好發(fā)展契機。
華西證券認(rèn)為,射頻芯片國產(chǎn)替代高彈性邏輯持續(xù)兌現(xiàn)。WiFi Alliance預(yù)測,到2022年全球無線互聯(lián)設(shè)備的數(shù)量將達到500億臺,未來但凡接入到無線網(wǎng)絡(luò)的設(shè)備,無論是5G蜂窩網(wǎng)絡(luò),還是WiFi網(wǎng)絡(luò),均需要射頻前端芯片,持續(xù)看好公司所處的射頻芯片賽道。
目前國內(nèi)上市的射頻芯片企業(yè)包括信維通信(300136.SZ)、卓勝微(300782.SZ)、三安光電(600703.SH)、麥捷科技(300319.SZ)、韋爾股份(603501.SH)、武漢凡谷(002194.SZ)、和而泰(002402.SZ)等。
卓勝微是全球第五大、國內(nèi)第一大射頻開關(guān)芯片設(shè)計公司,產(chǎn)品以中低端機型為主,目前已取得全球5%市場份額,率先實現(xiàn)國產(chǎn)突破。目前其射頻開關(guān)和低噪聲放大器已打入三星、小米、華為等一線品牌。
此外,和而泰旗下鋮昌科技聚焦衛(wèi)星微波毫米波射頻芯片,有望受益于衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。微波毫米波射頻芯片廣泛應(yīng)用于航空航天和武器裝備等軍用領(lǐng)域,同時其技術(shù)在5G通信、自動駕駛技術(shù)的發(fā)展上也有廣闊的前景,在軍品、民品等領(lǐng)域均有廣泛的應(yīng)用需求。
相控陣芯片也是衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)星載射頻芯片的一種。天風(fēng)證券認(rèn)為,相控陣芯片占比可能達到9%,2021年采購額有望達14億元。
相控陣芯片是基于相控陣?yán)走_技術(shù)的毫米波芯片,利用大量個別控制的小型天線單元排列成天線陣面,每個天線單元都由獨立的移相開關(guān)控制,通過控制各天線單元發(fā)射的相位,就能合成不同相位波束。
由于毫米波通信頻譜資源豐富,5G時代選擇使用毫米波頻段,速度就好比單車道升級為十車道,蘋果公司已在研發(fā)支持毫米波的5G版手機。
但是寬帶衛(wèi)星通信和5G毫米波通信的關(guān)鍵核心器件毫米波相控陣芯片身價高昂,以256通道的典型相控陣天線為例,其售價高達上百萬元,成為該芯片商用的最大阻礙。
日前,我國自主研發(fā)的一款相控陣芯片有望解決成本的問題。網(wǎng)絡(luò)通信與安全紫金山實驗室3月24日宣布,我國自主可控、成本超低的毫米波相控陣芯片問世,能夠幫助建立覆蓋全球每個角落的寬帶通信網(wǎng)絡(luò),消除信號盲點。
新聞來源:第一財經(jīng)