2022年寬帶市場關(guān)鍵詞：光纖擴(kuò)張和競爭加劇

  ICC訊（編譯：Nina）進(jìn)入2022年，過去兩年全球?qū)ο冗M(jìn)寬帶接入的重視和投資的勢頭將持續(xù)。盡管面臨組件和勞動(dòng)力短缺、通貨膨脹和物流混亂扥不利因素，但在寬帶網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)建和升級以及用戶新增的驅(qū)動(dòng)下，全球?qū)拵гO(shè)備支出預(yù)計(jì)將超過155億美元。隨著來自政府和私募股權(quán)的新資本的持續(xù)涌入，2022年全球?qū)拵гO(shè)備支出預(yù)計(jì)保持強(qiáng)勁。

  2021年的結(jié)果讓一些人感到意外，因?yàn)槿藗冾A(yù)計(jì)隨著學(xué)生返校以及員工部分或全部返工，2021年寬帶用戶增長將從2020年的高峰期有所回落。但是，實(shí)際上2021年全球?qū)拵в脩粼鲩L不僅沒有下降，反而一直在加速。Dell'Oro表示，這并不奇怪，因?yàn)閷拵匀皇翘峁┥炭梢蕴峁┑淖罹哒承缘姆?wù)之一。盡管與許多服務(wù)一樣存流失，但寬帶一旦進(jìn)入家庭，它很可能會(huì)保留并整合到家庭預(yù)算中。

  因此，寬帶基礎(chǔ)設(shè)施(尤其是光纖網(wǎng)絡(luò))投資猛增，私募股權(quán)推動(dòng)了北美和歐洲越來越多的擴(kuò)建。自90年代后期以來一直不溫不火的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施投資突然變得火熱。因此，在住宅寬帶需求增加、5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)持續(xù)以及光纖網(wǎng)絡(luò)仍需要數(shù)千億新投資才能跟上預(yù)期帶寬需求等因素驅(qū)動(dòng)下，光纖網(wǎng)絡(luò)的估值顯著上升。

  當(dāng)然，包括RDOF(農(nóng)村數(shù)字機(jī)會(huì)基金)和“重建更美好(Build Back Better)”項(xiàng)目在內(nèi)的國家政府計(jì)劃，以及英國和其他歐洲國家的稅收優(yōu)惠計(jì)劃，都打算覆蓋一些必要的投資。但這并沒有讓私募投資退居二線。所有這些都意味著2022年-甚至2023年-對寬帶設(shè)備制造商來說應(yīng)該是非常強(qiáng)勁的年份。

  競爭格局變化將迫使CATV運(yùn)營商加快步伐

  在討論對特定寬帶技術(shù)和產(chǎn)品的預(yù)期影響之前，重要的是看看對光纖甚至固定無線網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)投資將如何極大地改變寬帶領(lǐng)域的競爭格局。這些投資對整個(gè)市場帶來的最大改變不僅是在以前不存在的地方提供可用性，特別是在農(nóng)村和服務(wù)不足的市場，而且還引入了以前不存在的選擇。在北美和一些西歐國家，消費(fèi)者在多個(gè)寬帶服務(wù)提供商之間的現(xiàn)實(shí)選擇最近才開始增加。在大多數(shù)地區(qū)，人們只能在CATV和DSL之間進(jìn)行選擇，CATV運(yùn)營商能夠提供滿足用戶需求的速度，而DSL的速度卻在50Mbps以下。最終的結(jié)果——尤其是在美國市場——CATV運(yùn)營商在寬帶市場占據(jù)了超過65%的主導(dǎo)地位。

  這種主導(dǎo)地位無疑使CATV運(yùn)營商受益，并在付費(fèi)電視服務(wù)持續(xù)被取消的情況下保持了用戶基礎(chǔ)和利潤增長。但在某些情況下，它也沒有為新的光纖競爭對手帶來的重大變化做好充分準(zhǔn)備。一些CATV運(yùn)營商的高管對迫在眉睫的威脅——尤其是來自固定無線的威脅——完全不屑一顧。

  Charter Communications首席執(zhí)行官Tom Rutledge在2021年9月曾表示:“我們實(shí)際上期待更高的客戶流動(dòng)環(huán)境……我們在希望改變服務(wù)的潛在客戶方面做得很好?！痹谝粋€(gè)只與DSL提供商競爭的世界里，Charter顯然做得很好，在吸引那些需要更快速度但無法獲得的不滿DSL用戶方面一直表現(xiàn)出色，特別是在大流行期間。

  但是，與具有一致千兆(甚至多千兆)速度的光纖供應(yīng)商競爭，則是一個(gè)完全不同的故事，CATV運(yùn)營商可能會(huì)發(fā)現(xiàn)自己處于與以前的DSL供應(yīng)商類似的位置。我們已經(jīng)看到，在美國一些最大的CATV運(yùn)營商中，凈增寬帶用戶數(shù)量有所放緩。這種放緩主要是由于DSL提供商的用戶流失預(yù)計(jì)會(huì)減少，這主要是因?yàn)榭晒┩诰虻挠脩籼倭恕?

  但隨著AT&T、Verizon、Frontier、Ting、Sonic和其他運(yùn)營商的光纖用戶數(shù)量不斷增加，Charter和其他公司的用戶增長放緩至少部分歸因于前者光纖用戶的不斷增長。在高流失率環(huán)境中取得成功非常重要。

  在這場新的戰(zhàn)斗中，CATV運(yùn)營商還背負(fù)著消費(fèi)者的看法，即他們即使提供特定區(qū)域內(nèi)可用的最快速度，但也沒有提供價(jià)值。這種看法的部分原因是消費(fèi)者長期以來一直將他們的CATV供應(yīng)商的價(jià)值和客戶服務(wù)排在最后。這也是人們?nèi)绱搜杆俚胤艞?并繼續(xù)減少)付費(fèi)電視訂閱的原因之一。再說一次，在高流失率環(huán)境中取得成功非常重要。

  那么，從基礎(chǔ)設(shè)施投資和技術(shù)推廣的角度來看，這對CATV運(yùn)營商意味著什么?有幾個(gè)含義：

  1. 將有越來越多的Tier 1 CATV運(yùn)營商增加對光纖基礎(chǔ)設(shè)施的投資。我們已經(jīng)看到北美有相當(dāng)數(shù)量的Tier 2和Tier 3運(yùn)營商選擇用全光纖完全替代HFC網(wǎng)絡(luò)。雖然我們當(dāng)然不希望看到任何Tier 1 CATV運(yùn)營商之間出現(xiàn)批發(fā)割接，但我們相信，為了保持與光纖競爭對手的競爭，今年在一些競爭更加激烈的市場中光纖過度建設(shè)的情況會(huì)增加。

  2. Tier 1 CATV運(yùn)營商將非常努力地加快DOCSIS 4.0產(chǎn)品可用性時(shí)間表。我們已經(jīng)看到了這方面的跡象，系統(tǒng)供應(yīng)商在博通之外尋求硅合作伙伴，以加快產(chǎn)品的可用性，特別是遠(yuǎn)程MACPHY設(shè)備。我們也已經(jīng)看到使用全雙工DOCSIS和擴(kuò)展頻譜DOCSIS來提供數(shù)千兆速度的成功實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)。

  短期內(nèi)，我們完全預(yù)期CATV運(yùn)營商將繼續(xù)他們目前的中高分流升級項(xiàng)目，以增加DOCSIS 3.1網(wǎng)絡(luò)的上游帶寬。這將導(dǎo)致DOCSIS通道許可證的持續(xù)購買至少持續(xù)到今年上半年，也許會(huì)持續(xù)到全年，其中越來越多的許可證在vCCAP平臺上得到支持，以支持R-PHY部署，以及R-MACPHY設(shè)備。

  說到R-MACPHY，符合靈活MAC架構(gòu)(FMA)規(guī)范的產(chǎn)品的可用性將在今年加速推出，MAC Manager產(chǎn)品將于今年晚些時(shí)候從實(shí)驗(yàn)室轉(zhuǎn)移到現(xiàn)場試驗(yàn)。這些產(chǎn)品的可用性雖然不是DOCSIS 4.0的絕對要求，但卻是繼續(xù)進(jìn)一步分解I-CCAP和vCCAP平臺的重要墊腳石，這被視為許多CATV運(yùn)營商開始DOCSIS 4.0之旅的重要先驅(qū)。此外，一些多業(yè)務(wù)運(yùn)營商將FMA視為打開更多光纖部署大門的一種方式，因?yàn)檫h(yuǎn)程OLT和ONT可以像電纜調(diào)制解調(diào)器一樣進(jìn)行管理。

  在家庭內(nèi)部，CATV運(yùn)營商將迅速行動(dòng)，擴(kuò)大高端住宅網(wǎng)關(guān)的可用性，其中包括Wi-Fi 6和美國的Wi-Fi 6e。Comcast最近推出了一款由Technicolor公司生產(chǎn)的新型Wi-Fi 6e網(wǎng)關(guān)，該網(wǎng)關(guān)最初將預(yù)留給使用其千兆服務(wù)的客戶。Comcast對這一網(wǎng)關(guān)的定位是，它為用戶提供最快的網(wǎng)速。如果家里的Wi-Fi網(wǎng)關(guān)低于Wi-Fi 6或Wi-Fi 6e，光纖則沒有任何區(qū)別。

  光纖擴(kuò)張將加速

  2020年和2021年，世界上最大的電信公司從光纖到銅的轉(zhuǎn)變真正變得清晰起來。這一趨勢將在2022年加速，特別是因?yàn)榻衲晁麄儗π碌墓饩€路終端(OLT)端口進(jìn)行投資。北美、EMEA和CALA的運(yùn)營商將更多的資本支出用于擴(kuò)展光纖網(wǎng)絡(luò)，而不是維持DSL網(wǎng)絡(luò)。這一點(diǎn)在墨西哥電信公司(Telmex)、英國電信(BT) OpenReach和其他公司都很明顯。德國電信(Deutsche Telekom)、Orange、Proximus等公司的主要項(xiàng)目不僅將推動(dòng)更多的光纖擴(kuò)展，還將推動(dòng)基于XGS-PON的10Gbps部署。

  在向下一代光纖技術(shù)轉(zhuǎn)變以及向開放、分解和自動(dòng)化轉(zhuǎn)變的同時(shí)，光纖接入網(wǎng)已經(jīng)達(dá)到了一個(gè)重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。世界上最大的寬帶提供商正在迅速意識到，增加吞吐量的需求與對能夠快速響應(yīng)服務(wù)提供商、其用戶、供應(yīng)商和應(yīng)用合作伙伴不斷變化的需求的高度可擴(kuò)展網(wǎng)絡(luò)的需求相匹配。在數(shù)小時(shí)內(nèi)(而不是數(shù)周或數(shù)月)提供和交付新服務(wù)的需求與交付高達(dá)10Gbps的PON容量的能力同等重要。盡管服務(wù)提供商可能有完全不同的業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)力來轉(zhuǎn)向開放、可編程的網(wǎng)絡(luò)，但毫無疑問，數(shù)據(jù)中心架構(gòu)原則和10G PON技術(shù)的結(jié)合正在推動(dòng)即將到來的下一代光纖網(wǎng)絡(luò)升級浪潮。

  采用10Gbps PON和開放性相結(jié)合的服務(wù)供應(yīng)商將最好完成三個(gè)主要目標(biāo)：

  1. 提供先進(jìn)的、10Gbps容量，多千兆服務(wù)用戶將期望并要求使用將帶寬和交付應(yīng)用視為工作流的云原生基礎(chǔ)設(shè)施。

  2. 通過高度針對性和彈性的基礎(chǔ)設(shè)施，預(yù)測流量需求是否會(huì)快速增長，無需叉式升級即可激活。

  3. 開發(fā)一個(gè)接入網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，可以處理寬帶接入以外的多種工作負(fù)載，包括可以批發(fā)提供的托管服務(wù)，以及固定-移動(dòng)融合應(yīng)用程序。

  原文鏈接：Predictions 2022: Broadband Access & Home Networking Market - Dell'Oro Group - https://www.delloro.com/predictions-2022-broadband-access-home-networking-market/