LC：2020年光收發(fā)器市場將年增9% 無線和光互連強(qiáng)勁

  ICC訊（編譯：Nina）LightCounting最新報(bào)告表示，在2019年第四季度達(dá)到新高后，2020年第一季度光收發(fā)器和模塊供應(yīng)商的收入環(huán)比下滑12%。盡管受到突如其來的冠狀病毒大流行影響，供應(yīng)商們的業(yè)績總體上達(dá)到了季度中期發(fā)布的修正后的預(yù)測，沒有出現(xiàn)意外的下滑。

  2020年第一季度中國企業(yè)受到的影響最大，因?yàn)樵S多地區(qū)的工廠和建筑完全關(guān)閉。例如，阿里巴巴由于設(shè)備短缺，計(jì)劃中的建設(shè)無法進(jìn)行，相關(guān)支出遠(yuǎn)低于2019年第一季度。華為在100G端口出貨量方面丟失了部分份額，而位于武漢的光迅和華工正源銷售收入環(huán)比下降了30-50%。好消息是，中國大多數(shù)城市都解除了封鎖，工廠運(yùn)營和建設(shè)活動(dòng)已經(jīng)恢復(fù)，LC預(yù)計(jì)第一季度受影響最嚴(yán)重的城市將在第二季度和第三季度實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁復(fù)蘇。

  在中國以外，疫情管控從3月中下旬開始，第二季度持續(xù)，一些地區(qū)第三季度可能會(huì)在一定程度上繼續(xù)。全球前五大互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商(ICP)，總部都位于美國，第一季度基礎(chǔ)設(shè)施支出創(chuàng)下或接近記錄。然而，考慮到建設(shè)進(jìn)度的延后和設(shè)備供應(yīng)受限，Google和Facebook下調(diào)了全年資本支出預(yù)算，微軟則相反，認(rèn)為隨著供應(yīng)限制逐漸緩解，資本支出將增加。

  LC認(rèn)為，ICP支出將繼續(xù)成為光收發(fā)器市場增長的強(qiáng)勁推動(dòng)力。最新數(shù)據(jù)顯示，Hyperscaler的云業(yè)務(wù)收入增速仍然快于其他業(yè)務(wù)部門，且利潤率也更高--ICP如果不繼續(xù)在所需的基礎(chǔ)設(shè)施上投資，那將是極其愚蠢的。

  現(xiàn)階段，大家關(guān)注的重點(diǎn)是今年剩余時(shí)間的前景如何。產(chǎn)業(yè)鏈公司對(duì)當(dāng)前季度(第二季度)營收的同比增幅預(yù)測好壞參半，既有兩位數(shù)的增長，也有兩位數(shù)的下降。然而，與2020年第一季度相比，除了Lumentum之外(供應(yīng)中斷和智能手機(jī)銷量下降影響了VCSEL業(yè)務(wù))，LC追蹤的所有公司都預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)營收的環(huán)比增長。LC預(yù)計(jì)，第二季度銷售總額環(huán)比將顯著增長，接近2019年第四季度的水平。

  從長遠(yuǎn)來看，LC預(yù)計(jì)2020年的光收發(fā)器收入將比2019年增長9%。其中無線收發(fā)器和光互連板塊將實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的強(qiáng)勁增長，以太網(wǎng)板塊溫和增長，CWDM/DWDM、FTTx和光纖通道板塊將基本持平。

  到目前為止，2020年對(duì)業(yè)界、政府和個(gè)人來說都是充滿意外和挑戰(zhàn)的一年。我們都在努力應(yīng)對(duì)冠狀病毒大流行、不斷升級(jí)的貿(mào)易戰(zhàn)以及社會(huì)和地緣政治動(dòng)蕩。我們都希望逐步和平解決這些問題，不要再有意外，但只有時(shí)間才能告訴我們一切。