ICC訊 隨著2021年全年財報于近日出爐,被視為三大通信運營商投資風(fēng)向標的資本開支計劃也于同期公布。在集體表示將會提升2022年總開支的背景下,5G網(wǎng)絡(luò)投資占比的變化受到全產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)注。
公開計劃顯示,中國電信預(yù)計2022年資本開支為930億元,其中5G網(wǎng)絡(luò)投資占比36.6%,具體的金額為340億元,同比下降約10.5%;中國移動預(yù)計2022年5G相關(guān)資本開支約1100億元,同比下降3.5%;中國聯(lián)通雖未公布具體數(shù)字,但鑒于執(zhí)行與中國電信共建共享方針,業(yè)內(nèi)預(yù)期其5G相關(guān)投資呈下行趨勢的可能性也較大。
“從2023年開始,若沒有其他重大事項,5G資本開支會呈現(xiàn)逐步下降趨勢。”中國移動董事長楊杰在日前的財報說明會上明確表示,2020年至2022年這三年是5G投資高峰期,2022年將是公司5G投資高峰期最后一年。預(yù)計三年后,5G資本開支占營收的比重會降低到20%以內(nèi)。
對此,Strategy Analytics無線運營商戰(zhàn)略高級分析師楊光向《中國經(jīng)營報》記者表示,從以往4G建設(shè)經(jīng)驗來看,5G投資占比下降是符合規(guī)律的?!?G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)目前已經(jīng)進入穩(wěn)定階段,單位規(guī)模的5G建設(shè)成本一定會下降?!睏罟庵赋?。
5G投入緣何下滑
自2019年6月6日正式商用以來,5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資一直是帶動中國通信產(chǎn)業(yè)上下游資金活力的主要領(lǐng)域。據(jù)工信部發(fā)布的《2021年通信業(yè)統(tǒng)計公報》顯示,2021年我國共完成電信固定資產(chǎn)投資4058億元,其中,5G投資額達1849億元,占全部投資的45.6%,占比較2020年提高8.9%。
巨額的投入也將我國助推成為目前全球5G最為領(lǐng)先的國家。截至2021年底,我國已累計建成并開通5G基站142.5萬個,數(shù)量占全球60%以上,5G移動電話用戶已達到3.55億戶,5G網(wǎng)絡(luò)已覆蓋國內(nèi)所有地級市城區(qū)、超過98%的縣城城區(qū)及80%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)。
值得注意的是,多位運營商人士向記者透露,在近兩年的5G初期建設(shè)中,基站與相關(guān)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的成本投入一直占據(jù)大頭,甚至等同于全部開支。但據(jù)工信部今年2月公布的目標顯示,2022年我國全年計劃新建5G基站60萬座以上,這與2021年的65萬座基站數(shù)量基本一致,在建站數(shù)量大體相同的情況下,運營商如何大幅減少建設(shè)開支?
對此,多位行業(yè)人士告訴記者,其中主要有兩方面原因:一方面,每一代通信設(shè)備的售價會呈現(xiàn)邊際遞減效應(yīng)。另一方面,5G基站的建設(shè)階段已進入成熟期,優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)覆蓋和700MHz建設(shè)將成為主旋律。
“大規(guī)模生產(chǎn)后,基站這種大型通信設(shè)備的價格會自然下降,這是市場規(guī)律?!彪娦欧治鰩煾读粮嬖V記者,每年運營商新采購的基站單位價格都會有一定程度的調(diào)低,在基站數(shù)量基本一致的情況下,運營商的支出自然會減少。
與此同時,在全國主要城市城區(qū)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋率基本實現(xiàn)后,運營商在各地5G網(wǎng)絡(luò)搭建進入完善優(yōu)化階段。中國電信總經(jīng)理李正茂在日前的財報通告會上就表示,預(yù)計未來1~2年,中國電信5G建設(shè)主要用于完善網(wǎng)絡(luò)覆蓋和容量擴容。C114通信網(wǎng)主編周桂軍向記者指出,這也意味著,主要網(wǎng)絡(luò)的核心架構(gòu)已基本建完,5G成本的下降也是自然結(jié)果。
此外,周桂軍表示,700MHz等基站的單采價格相對傳統(tǒng)2.6GHz等大型宏基站更為便宜,耗電量與維護成本更低,因此運營商下調(diào)預(yù)期成本也很正常。公開數(shù)據(jù)顯示,2022年中國移動計劃再建設(shè)28萬座700MHz基站,相比2021年數(shù)量提升8萬座。
因此,楊光認為,三大運營商5G投資整體下調(diào),是順應(yīng)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律的一次自然調(diào)整,但這并不意味著運營商會大幅減緩5G推進速度,根據(jù)工信部公告指示,2022年仍是5G規(guī)?;l(fā)展的重要一年,而大力發(fā)展5G應(yīng)用與服務(wù),將會是未來5G產(chǎn)業(yè)落子的主要方向。
數(shù)字化是必然選項
5G投資占比下降的同時,運營商似乎有了新的戰(zhàn)略重心,根據(jù)運營商的計劃,運營商將在以算力網(wǎng)絡(luò)與云為代表的產(chǎn)業(yè)數(shù)字化方面加大投入。
根據(jù)公開計劃,2022年中國電信加強對產(chǎn)業(yè)數(shù)字化投資,預(yù)計為279億元,同比增長62%。中國電信董事長柯瑞文表示,面向未來三年,中國電信力爭實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化收入占比30%以上;同時,中國移動則將在承載其數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展的算力網(wǎng)絡(luò)方面投資480億元,并落實國家“東數(shù)西算”工程部署。此外,中國聯(lián)通方面也宣布,適度增加“東數(shù)西算”網(wǎng)絡(luò)投資,以建設(shè)新型數(shù)字信息基礎(chǔ)設(shè)施行動計劃為牽引,適度超前打造創(chuàng)新產(chǎn)品核心競爭力。
“三大運營商集體戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向,也說明數(shù)字化已經(jīng)成為運營商必須補強的重心?!睏罟庀蛴浾弑硎?,在5G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施基本建成后,在其底座上發(fā)展出應(yīng)用與服務(wù)是5G商用的核心競爭力,因此,云計算、數(shù)據(jù)中心等數(shù)字化應(yīng)用服務(wù)必然將是運營商新的選項。
記者查閱三大運營商最新年報發(fā)現(xiàn),2021年全年,中國移動以智慧家庭、政企DICT、物聯(lián)網(wǎng)、專網(wǎng)及新興市場業(yè)務(wù)為代表的數(shù)字化轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)對整體營收增長的貢獻達到41.5%;中國電信產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)收入達989億元,同比大增19.4%;中國聯(lián)通在數(shù)據(jù)及其他互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域有接近26.9%的增長率,對總體營收的貢獻也高達53.8%。
值得注意的是,在公有云領(lǐng)域,中國移動云與中國電信天翼云的表現(xiàn)尤為突出,其中天翼云收入實現(xiàn)翻番,達279億元,同比增長102%;移動云收入達到242億元,同比增長114%。
對此,付亮向記者表示,三大運營商選擇數(shù)字化路線,不僅是當(dāng)下對于“東數(shù)西算”國家戰(zhàn)略的政策響應(yīng),更是業(yè)務(wù)需要,尤其是云業(yè)務(wù)的增長有著明顯拉動效應(yīng)?!皬呢攬髞砜?,消費者業(yè)務(wù)目前的增長有限,轉(zhuǎn)到增長空間大的政企業(yè)務(wù)是很自然的?!备读帘硎尽?
周桂軍則認為,從目前國內(nèi)公有云市場的競爭態(tài)勢看,馬太效應(yīng)非常明顯,規(guī)模小、份額小的廠商基本沒有生存空間,因此對想在云市場有一番作為的運營商來說,擴大規(guī)模增強競爭力是必須要做的工作,這也有了目前加大投入擴建數(shù)據(jù)中心、云服務(wù)器的結(jié)果。
記者注意到,中國電信目前已宣布2022年在IDC領(lǐng)域預(yù)計投入65億元,目標新增4.5萬個機架,算力投入140億元,計劃新增16萬云服務(wù)器。中國移動方面則將累計投產(chǎn)對外可用IDC機架約45萬架,同時加快布局熱點中心云,按需建設(shè)邊緣云,累計投產(chǎn)云服務(wù)器超66萬臺。
運營商底色未變
5G投資下降,數(shù)字化投入提升,市場預(yù)計,擺脫傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)運營商的管道角色將是未來五年運營商的主要趨勢。對此,多位業(yè)內(nèi)人士表達了不同意見。
“和國際上的大多數(shù)運營商巨頭不同,中國運營商擁有更多的調(diào)配資源的能力?!睏罟庀蛴浾弑硎?,這也能解釋國內(nèi)的三大運營商為什么能在公有云這樣的政企領(lǐng)域擁有更多優(yōu)勢。因此,對運營商而言,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的角色仍是一脈相承的,這也是運營商賴以發(fā)展的根基。
付亮則表示,市場不該忽視,從5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)轉(zhuǎn)向云網(wǎng)和數(shù)字網(wǎng)絡(luò)建設(shè),本質(zhì)并未發(fā)生改變?!皞鹘y(tǒng)上的網(wǎng)絡(luò)更多是指通信網(wǎng),但目前基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)資源的概念發(fā)生了延伸,云網(wǎng)、算力網(wǎng)絡(luò)未來也將是網(wǎng)絡(luò)的重要組成部分?!备读帘硎荆虼藦倪@一角度觀察,運營商仍是基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)者的角色。
周桂軍則認為,運營商的投資轉(zhuǎn)向,雖然有領(lǐng)域性的遷移,但從本質(zhì)上仍未脫離基礎(chǔ)設(shè)施層面,即從5G網(wǎng)絡(luò)的搭建,轉(zhuǎn)向云資源池、算力中心的部署,仍以硬件和“底座”為主。
在此背景下,三位分析師都向記者指出,判斷運營商未來是否有更多的角色轉(zhuǎn)型,仍應(yīng)落子于其在應(yīng)用與服務(wù)層面有多大的創(chuàng)新與競爭力,而這也是運營商的傳統(tǒng)弱項。
值得注意的是,目前運營商已經(jīng)在該方向進行嘗試。以天翼云為例,中國電信日前宣布,正在探索將其拆分上市的可能性。楊光表示,這其中固然有運營商融資的需要,但更多應(yīng)該看到,上市帶來的市場化機制創(chuàng)新給運營商帶來的改變,包括擁有更具競爭力的人才團隊以及業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力,都是傳統(tǒng)運營商內(nèi)部所無法觸及的。
“總之,目前談運營商淡出5G業(yè)務(wù)還為時過早。”付亮提醒,5G的潛力還未發(fā)揮出來,在運營商大力尋求創(chuàng)新的當(dāng)下,各種轉(zhuǎn)型探索,也仍是建立在發(fā)展5G這一主線之上的。
新聞來源:中國經(jīng)營報
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