4G牌照發(fā)放倒計(jì)時(shí) 淺析通信業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

      ICCSZ訊（編輯：Debi）10月8日，國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳發(fā)布了《關(guān)于組織實(shí)施2013年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)及第四代移動(dòng)通信(TD-LTE)產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)的通知》，公布將加快移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和TD-LTE產(chǎn)業(yè)發(fā)展，再加上受到工信部醞釀?wù){(diào)整網(wǎng)間結(jié)算費(fèi)的傳聞刺激，8日當(dāng)天，通訊行業(yè)概念股集體飆漲，板塊整體漲幅高達(dá)7.10%，漲幅居第一。其中，光纖設(shè)備股中國(guó)光纖、昂納光通信分別漲2.1%及5%。

      不久前有市場(chǎng)人士認(rèn)為，今年十一前后，4G 牌照發(fā)放的預(yù)期較強(qiáng)，通信行業(yè)受此預(yù)期的影響將有所表現(xiàn)。如今十一已過(guò)，4G牌照的發(fā)放日期也日漸臨近，預(yù)計(jì)中國(guó)移動(dòng)將率先獲發(fā)4G牌照，導(dǎo)致三大運(yùn)營(yíng)商之間的博弈更趨激烈。從中長(zhǎng)期看，無(wú)論是行業(yè)景氣度、政策預(yù)期，或者公司業(yè)績(jī)等，通信板塊都值得積極關(guān)注。

3G聯(lián)通翻身 4G將是誰(shuí)的時(shí)代

      2G時(shí)代稱王的中國(guó)移動(dòng)在進(jìn)入3G時(shí)代后漸處于弱勢(shì)，相反，中國(guó)聯(lián)通在3G時(shí)代成功實(shí)現(xiàn)了逆襲。如今4G牌照發(fā)布在即，通信領(lǐng)域的格局將再次發(fā)生改變。

      從美國(guó)、日本及韓國(guó)市場(chǎng)部署4G的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，全球新一輪4G部署，正在重塑各主要經(jīng)濟(jì)體的電信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。4G時(shí)代成為了為3G弱勢(shì)電信運(yùn)營(yíng)商改變行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的絕佳機(jī)會(huì)，對(duì)此，中國(guó)移動(dòng)早已虎視眈眈。

      雖然“十一”前發(fā)放4G牌照的愿望落空，但中國(guó)移動(dòng)4G建設(shè)絲毫沒(méi)有放慢節(jié)奏。中國(guó)移動(dòng)早計(jì)劃于年內(nèi)將建設(shè)超過(guò)20萬(wàn)個(gè)4G基站，覆蓋100個(gè)重要城市主城區(qū)，集團(tuán)今年資本開支1902億元，并維持全年投放417億元于4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，占比22%，可見(jiàn)對(duì)該業(yè)務(wù)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的重視。

      事實(shí)上，中國(guó)移動(dòng)日前就快人一步在廣東地區(qū)開始接受4G月費(fèi)套餐預(yù)訂，大規(guī)模試商用正在廣州、深圳兩地如火如荼展開。9月底，中國(guó)移動(dòng)廣東公司正式宣布啟動(dòng)4G放號(hào)，并同步推出價(jià)格從50元-338元不等的三類資費(fèi)套餐，用戶可根據(jù)需求前往廣東移動(dòng)官方網(wǎng)站預(yù)約辦理。

      中國(guó)移動(dòng)為改變其在TD-SCDMA時(shí)代的明顯競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)，提前啟動(dòng)TD-LTE網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；雖然中國(guó)電信及中國(guó)聯(lián)通從網(wǎng)絡(luò)投資回報(bào)的角度考量，極度不愿意跟進(jìn)4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，但隨著中國(guó)移動(dòng)快速推進(jìn)4G網(wǎng)絡(luò)部署，中國(guó)電信被迫提前啟動(dòng)4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

      而中國(guó)電信方面，中國(guó)電信首次LTE（4G）建網(wǎng)主設(shè)備招標(biāo)已于國(guó)慶節(jié)后揭標(biāo)。此次招標(biāo)從最初發(fā)布標(biāo)書到最終結(jié)果出爐，前后一共用了不到40天時(shí)間。此次邀標(biāo)共有10家設(shè)備商入圍，8家廠商最終獲取份額。其中，中興、華為和上海貝爾位列前三，占據(jù)了近80%的份額。在LTE時(shí)代，由于中國(guó)電信選擇了TDD+FDD混合組網(wǎng)的方式，且TDD作為獨(dú)立數(shù)據(jù)子網(wǎng)存在，這就大大增加了選擇設(shè)備商的余地。在此輪招標(biāo)中，TDD的份額約占30%，F(xiàn)DD的份額約為70%。

      不過(guò)值得注意的是，中國(guó)電信的LTE網(wǎng)絡(luò)設(shè)備招標(biāo)與中國(guó)移動(dòng)TD-LTE招標(biāo)存在明顯差別。中國(guó)移動(dòng)是采用一步到位的方式，20萬(wàn)個(gè)基站將基本確定未來(lái)的設(shè)備商格局；而中國(guó)電信此次招標(biāo)還帶有投石問(wèn)路的性質(zhì)，設(shè)備商在未來(lái)還有翻盤的可能性。據(jù)來(lái)自產(chǎn)業(yè)鏈下游的廠商透露，中國(guó)電信此輪招標(biāo)落地的規(guī)模比原來(lái)業(yè)界預(yù)期的要小：“原來(lái)預(yù)期會(huì)有6萬(wàn)個(gè)基站的部署，但在今年年內(nèi)完成的量可能會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于這個(gè)。”

智能終端受益最大

      隨著4G牌照發(fā)放的日期接近，4G網(wǎng)絡(luò)也在快速發(fā)展，運(yùn)營(yíng)商將陸續(xù)加速4G建網(wǎng)。一些電信設(shè)備商將受惠4G建網(wǎng)招標(biāo)。中興管理層早前就表示，對(duì)4G發(fā)展有信心，預(yù)計(jì)集團(tuán)今年可交付8萬(wàn)至9萬(wàn)個(gè)4GTD-LTE基站，并預(yù)期明年內(nèi)地市場(chǎng)交付量可增20%至30%，海外市場(chǎng)可增50至60%。

      此前中中移動(dòng)和中國(guó)電信近期的4G設(shè)備招標(biāo)結(jié)果也顯示，華為、中興等國(guó)產(chǎn)設(shè)備商占據(jù)了主要的市場(chǎng)份額。

      根據(jù)發(fā)改委印發(fā)的專項(xiàng)通知，專項(xiàng)目標(biāo)定為把握全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展機(jī)遇，以移動(dòng)智能終端為著力點(diǎn)，提高移動(dòng)智能終端核心技術(shù)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化能力，加快移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)及應(yīng)用，培育能夠整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源、具備一定規(guī)模的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)骨干企業(yè)，完善公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，形成綜合的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)服務(wù)能力；推進(jìn)TD-LTE技術(shù)在重點(diǎn)領(lǐng)域的創(chuàng)新示范應(yīng)用，帶動(dòng)TD-LTE產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

      本次專項(xiàng)支持的重點(diǎn)，包括移動(dòng)智能終端新型應(yīng)用系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、面向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的可穿戴設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、智能終端公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)、移動(dòng)智能終端開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化環(huán)境建設(shè)、高速寬帶無(wú)線接入設(shè)備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化等八個(gè)方面。

      有業(yè)內(nèi)分析人士就認(rèn)為，TD-LTE產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將因此享受國(guó)家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的資金資助和稅收等優(yōu)惠。

      除了設(shè)備企業(yè)，業(yè)內(nèi)人士還認(rèn)為，上述產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)將特別利好TDD-LTE智能終端子行業(yè)。不少業(yè)內(nèi)人士均表示，4G產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)發(fā)布意味著其4G商用即將開始，終端行業(yè)更有可能迎來(lái)爆發(fā)增長(zhǎng)。參照3G發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，終端產(chǎn)業(yè)鏈特別是芯片是產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。當(dāng)前TD-LTE網(wǎng)絡(luò)推廣商用過(guò)程中，多模多頻終端特別是芯片生產(chǎn)制約著行業(yè)發(fā)展速度。如今國(guó)家支持將加速子行業(yè)發(fā)展，相關(guān)企業(yè)將存在較大發(fā)展空間和相當(dāng)?shù)淖h價(jià)能力。