LC：更廣泛的市場復蘇將從2024年第二季度開始

  ICC訊（編譯：Nina）LightCounting發(fā)布的一份關(guān)于2023年第四季度早期財務(wù)業(yè)績的研究報告指出，人工智能競賽積極影響了光器件供應(yīng)商業(yè)績。2023年第四季度，英偉達對4x100G和8x100G收發(fā)器的需求首次對兩家收發(fā)器供應(yīng)商的收入產(chǎn)生重大影響。Coherent報告稱，800G收發(fā)器的銷售收入超過1億美元，環(huán)比增長100%，該公司預計這部分產(chǎn)品銷售收入將在2024年進一步增長。旭創(chuàng)科技第四季度收入超過5.05億美元，同比增長30%，環(huán)比增長20%。這種增長的大部分肯定也與英偉達有更多業(yè)務(wù)往來有關(guān)，但該公司尚未透露任何細節(jié)。英偉達的合同制造商Fabrinet報告稱，數(shù)據(jù)通信收入增長了20%，主要受“800G人工智能項目”的推動，但該公司指出，“環(huán)比增速已開始放緩”。Fabrinet對2024年第一季度的預測幾乎持平。

  所有這些數(shù)據(jù)點都證實了LC過去觀察到的趨勢：在部署的第一年，英偉達在內(nèi)部(在Fabrinet)生產(chǎn)大部分光學器件，但之后將大部分需求量分配給Coherent和旭創(chuàng)。這正是現(xiàn)在4x100G和8x100G收發(fā)器的情況。Coherent和旭創(chuàng)都擁有廣泛的制造能力，以支持2024年產(chǎn)量的急劇上升。

  下圖顯示了最近公布的2023年第四季度業(yè)績的五大大型數(shù)據(jù)中心運營商的收入和支出同比增長情況。

  這些運營商的收入增長在第三季度和第四季度再次回升，谷歌、亞馬遜、Meta和微軟都報告了兩位數(shù)的同比增長和歷史新高。與2022年第四季度相比，蘋果的銷售額略有改善(增長2%)，盡管其服務(wù)業(yè)務(wù)增長更快(11%)。

  運營商們2023年第四季度的支出(上圖中的紅色條)要么“大幅上升”，要么“大幅下降”。谷歌報告了創(chuàng)紀錄的高資本支出，它和微軟分別報告了45%至55%的支出增長。與之形成鮮明對比的是，亞馬遜、蘋果和Meta的支出分別下降了12%、37%和15%，但它們在過去兩個季度的支出都環(huán)比增加。

  進入2024年，市場勢頭與12個月前相比是積極的，這是一個巨大的變化。人工智能是目前最熱門的領(lǐng)域，但LC預計更廣泛的市場將在2024年第二季度開始復蘇。