ICC訊 日前,長飛、亨通、烽火、中天四家光纖上市公司公示2022年半年度業(yè)績,未上市的富通也在上海清算所發(fā)布了自己的半年度業(yè)績。至此,光纖“五巨頭”上半年的成績?nèi)砍鰻t。
整體上看,無論是營收還是凈利潤基本處于增長態(tài)勢。從各家的財報看,主要是得益于國內(nèi)光纖光纜行業(yè)供需改善,價格壓力緩解;同時海外需求大幅增長,很早就在海外耕耘的“五巨頭”迎來收獲期。
值得一提的是,上半年“五巨頭”的研發(fā)投入大幅增長,一方面是持續(xù)打破邊界向更多行業(yè)延伸需要更多的研發(fā)資源;另一方面,創(chuàng)新是一個企業(yè)持續(xù)保持競爭力的基石底座。
需求重回上升通道
2021年下半年以來,尤其是2021年10月以來,中國移動、中國電信等運營商對普通光纜產(chǎn)品等集采招標(biāo)呈現(xiàn)量價齊升的趨勢,采購規(guī)模和價格均較上年實現(xiàn)較大幅度上升。一直到2022年上半年,中國聯(lián)通和中國廣電也進(jìn)行了相關(guān)光纜產(chǎn)品的集采。
長飛在報告中指出,截至2022年6月,中國移動、中國電信及中國聯(lián)通均已完成針對普通光纜產(chǎn)品的集中采購。根據(jù)行業(yè)獨立調(diào)研機構(gòu)英國商品研究所(CRU)發(fā)布的報告,其宣布的采購總量相比前次集中采購提升約 17%,反映了行業(yè)下行周期結(jié)束后,國內(nèi)需求的企穩(wěn)回升。
除了普通光纜的需求,隨著國家“東數(shù)西算”工程的正式啟動,跨區(qū)域的數(shù)據(jù)傳輸將更為頻繁,將帶動傳輸網(wǎng)設(shè)備、光纖光纜、光模塊等通信網(wǎng)絡(luò)相關(guān)需求發(fā)展。同時,早期建設(shè)的通信骨干網(wǎng)中的光纖光纜亦有望進(jìn)入更換升級周期。
運營商專家指出,骨干網(wǎng)層面全面引入G.654E光纖光纜,為未來超高速波分系統(tǒng)建設(shè)奠定基礎(chǔ)。G.654.E較G.652D光纖性能提升約20%,考慮綜合成纜成本,宜在一干以及環(huán)長較長的二干段落推廣使用。
今年上半年,三大運營商陸續(xù)啟動干線光纜的升級工程,并進(jìn)行了G.654.E光纜的集采,對于很早就進(jìn)行技術(shù)和產(chǎn)品布局的“五巨頭”而言,無疑是中標(biāo)??停蜷_新的增長空間。
可以預(yù)期,下半年中國移動和中國電信將啟動新一輪的普纜集采,同時骨干網(wǎng)的升級還將繼續(xù),5G、千兆光寬的持續(xù)推進(jìn),F(xiàn)TTR全新場景的新需求,國內(nèi)的光纖光纜行業(yè)正逐步回歸上升通道。
海外市場增長迅猛
上半年業(yè)績的增長,除了國內(nèi)市場回歸上升通道的因素外,還有海外市場的助力。新冠疫情的大流行,數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動能,讓各國都開始重視數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。
以光纖帶寬為例,據(jù)CRU數(shù)據(jù)統(tǒng)計,海外市場FTTx僅有不到50%。在疫情影響下,全球?qū)TTx的相關(guān)需求顯著提升,其中美國和歐洲地區(qū)最為典型。在歐洲地區(qū),政府、監(jiān)管機構(gòu)和運營商加大投資,相繼制定FTTH發(fā)展目標(biāo)。
CRU進(jìn)一步指出,2022 年上半年全球光纜需求增長約8.1%,達(dá)到2.60億芯公里。隨著發(fā)達(dá)國家5G網(wǎng)絡(luò)的加速部署及發(fā)展中國家光纖入戶、4G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)需求,海外市場有望保持可持續(xù)增長趨勢。
長飛指出,國際化是公司重要的戰(zhàn)略之一。2022年上半年,長飛實現(xiàn)海外業(yè)務(wù)收入約人民幣21.86億元,相比2021年上半年的人民幣14.28億元增長約53.12%,占公司總收入的比例為34.20%,實現(xiàn)了超越行業(yè)市場平均增速的增長水平。
亨通、烽火、中天雖然沒有在財報中詳細(xì)披露上半年海外市場的具體收入,但也都點明了,2022上半年海外訂單實現(xiàn)較大幅度增長,海外需求的增長是推動公司業(yè)績增長的重要因素之一。
當(dāng)然,“五巨頭”的出海并不僅僅停留在對外出口。面對高企的運費水平、緊張的國際運力、以及無處不在的貿(mào)易保護(hù),他們也在持續(xù)完善海外本地化產(chǎn)能布局。例如,上半年長飛印度尼西亞光纜廠完成產(chǎn)能擴(kuò)充,收購的長飛寶利龍光纜產(chǎn)線的建設(shè)按進(jìn)度進(jìn)行;亨通收購j-fiber GmbH 公司100%股權(quán);烽火的產(chǎn)品、方案和服務(wù)覆蓋100多個國家和地區(qū)……
創(chuàng)新是永恒的主題
提到研發(fā)投入的大幅增長,可能會有人有疑問,光纖光纜經(jīng)過幾十年的發(fā)展,相關(guān)技術(shù)、工藝已經(jīng)相當(dāng)成熟,后續(xù)不需要太多的投入。這其實是一種誤解,相反這是在變幻莫測的市場環(huán)境下,企業(yè)“生死”的關(guān)鍵。
長飛在財報中指出,雖然行業(yè)價格水平改善,但若干預(yù)制棒、光纖及光纜的原材料成本大幅攀升,考驗廠商的成本控制能力。公司通過“一種制備光纖預(yù)制棒的裝置及方法”的發(fā)明專利,實現(xiàn)生產(chǎn)效率的提升和成本的控制,提升了公司上半年毛利水平。這都是通過創(chuàng)新帶來的成果。
與此同時,在過去幾年市場下行的時間里,以長飛、亨通、中天為代表的廠商,在夯實光纖光纜第一陣營的基礎(chǔ)之上,逐步向光通信的其他產(chǎn)業(yè)鏈延伸,加速多元化布局的腳步。例如在光模塊與光器件、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域不斷突破。
以光模塊和光器件行業(yè)為例,僅就國內(nèi)市場而言就聚集了上百家的供應(yīng)商,持續(xù)研發(fā)投入是作為后來者突圍的關(guān)鍵手段之一。此外,資本合作也相當(dāng)重要,亨通早在多年前就與洛克利達(dá)成合作,在高速光模塊方面已經(jīng)具備量產(chǎn)能力;長飛也在上半年完成對博創(chuàng)科技的收購。
更為重要的是,科技創(chuàng)新需要有成果,需要有轉(zhuǎn)化。以烽火通信為例,作為國內(nèi)老牌的光通信全產(chǎn)業(yè)鏈解決方案提供商,烽火堅持市場導(dǎo)向與技術(shù)創(chuàng)新“雙輪驅(qū)動”,建立完善技術(shù)委員會、產(chǎn)品委員會運作機制,明確整體戰(zhàn)略方向及投入策略,夯實研發(fā)基礎(chǔ)能力,提升產(chǎn)品交付效率和競爭力。
新聞來源:C114通信網(wǎng)
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