Dell'Oro：2023年光傳輸市場展望

  ICC訊（編譯：Nina）日前，Dell'Oro負(fù)責(zé)光傳輸和微波傳輸及移動(dòng)回程傳輸市場研究項(xiàng)目的Jimmy Yu分享了他對(duì)2023年光傳輸市場的展望。以下是其展望內(nèi)容：

  老天保佑(如果你迷信的話)，但隨著我們進(jìn)入2023年，光傳輸市場最糟糕的時(shí)期似乎已經(jīng)過去。回顧一下：2022年，中國因?yàn)樾鹿谝咔閷?shí)施市級(jí)封鎖、烏克蘭戰(zhàn)爭對(duì)俄羅斯實(shí)施了經(jīng)濟(jì)制裁、通貨膨脹猖獗、燃料價(jià)格飆升、全球經(jīng)濟(jì)放緩以及零部件短缺......簡而言之，這是動(dòng)蕩的一年。

  在大多數(shù)年份，只要發(fā)生一兩起這樣的事件，光學(xué)市場就會(huì)急劇下滑，但這次沒有。經(jīng)歷了這一切，全球光傳輸市場依然保持強(qiáng)勁，我們預(yù)測它在2022年最多將下降1%。當(dāng)然，考慮到歐洲發(fā)生的戰(zhàn)爭和中國的新冠疫情封鎖，地區(qū)層面的情況會(huì)有所不同。根據(jù)2022年前9個(gè)月的結(jié)果，我們認(rèn)為歐洲將下降約15%，中國將下降約3%。值得注意的是，歐洲的大部分下降是由于相對(duì)于美元的匯率較低。因此，在固定匯率的基礎(chǔ)上，歐洲市場的收縮實(shí)際上很小。北美收入的增長抵消了這兩個(gè)地區(qū)的大部分下滑，我們預(yù)計(jì)北美收入將以兩位數(shù)的速度增長。

  對(duì)于2023年，即使全球宏觀經(jīng)濟(jì)狀況惡化，我們?nèi)匀粯酚^地認(rèn)為光學(xué)收入將會(huì)增加。具體來說，我們預(yù)計(jì)組件供應(yīng)緊張將得到緩解，供應(yīng)商將能夠滿足客戶已放入其不斷膨脹的積壓中的訂單。即使在因戰(zhàn)爭和高油價(jià)而陷入困境的西歐地區(qū)，2023年似乎也沒有出現(xiàn)明顯的放緩。事實(shí)上，許多光學(xué)設(shè)備供應(yīng)商表示，他們目前沒有看到西歐宏觀經(jīng)濟(jì)狀況惡化的影響。也是在最近，通貨膨脹率正在下降，中國已經(jīng)擺脫了動(dòng)態(tài)清零政策，結(jié)束了市級(jí)范圍的封鎖。這種封鎖減緩了該國的經(jīng)濟(jì)增長，并放大了某些供應(yīng)問題。

  我們對(duì)2023年最大的擔(dān)憂是供應(yīng)商積壓的不確定性。雖然在過去幾個(gè)季度，積壓量有所增加，訂單超過了收入，但我們不清楚積壓的持續(xù)時(shí)間會(huì)延長到什么程度。也就是說，當(dāng)客戶對(duì)供應(yīng)的擔(dān)憂在今年晚些時(shí)候減弱時(shí)，他們是否會(huì)開始推遲系統(tǒng)交付?

  將最糟糕的情況放一邊，我們還對(duì)一種新的高速相干DSP的問世感到興奮。思科通過收購Acacia，計(jì)劃在2023年初推出單波長1.2Tbps的模塊。我們還沒有聽說Ciena或Infinera為其下一代相干DSP計(jì)劃了什么，但我們預(yù)計(jì)2023年初會(huì)有一些消息值得期待。

  雖然我不迷信，但我在祈禱，以確保最壞的情況已經(jīng)過去。