Point Topic：Q222 全球固網(wǎng)寬帶連接用戶增長1.34%

  ICC訊(編譯：Vicki)截至 2022年第二季度末，全球固定寬帶連接數(shù)增長 1.34%，達到 13.2 億。不同市場的增長程度各不相同，2022年第二季度有13個國家報告固定寬用戶下降。下降主要發(fā)生在飽和的寬帶市場，或者是移動連接是首選上網(wǎng)方式的市場。

  2022年第二季度主要趨勢：

  由于全球面臨經(jīng)濟放緩，本季度全球固定寬帶用戶增長是過去六個季度以來的最低水平。

  在這份報告涵蓋的129個國家中，固定寬帶用戶數(shù)量下降了10%。

  固網(wǎng)服務(wù)占固定寬頻服務(wù)總用戶的比例繼續(xù)上升，達59.1%。其次是超高速和超快有線寬帶連接，市場份額為16.8%，ADSL則降至9.6%。

  在Q221至Q222的12個月里，Copper數(shù)量下降了9.5%，而FTTH連接增加了13.1%。

  中國在2022年第二季度增加了1200萬光纖寬帶用戶，巴西、印度和法國各增加了近100萬。

  圖1

  Figure 2. Global broadband subscribers and quarterly growth rates. Source – Point Topic.

  在2022年第二季度，固定寬帶用戶季度增長率為1.34%，連接數(shù)量達到13.2億(圖1和圖2)。這是過去六個季度以來的最低增速。其放緩的部分原因是全球經(jīng)濟低迷和一些國家的市場飽和。

  東亞最大的區(qū)域?qū)拵袌霰３至斯潭▽拵в脩魞粼黾拥淖畲蠓蓊~，從Q122的68.2%上升到Q222的71.1%(圖3)。與以往一樣，這主要是由于中國的市場規(guī)模和Q222增加的近1200萬固定寬帶用戶。得益于印度、泰國和越南等大市場的高季度增長率，Asia Other的凈增長份額也從11.3%增加到15.5%。

  由于烏克蘭固定寬帶用戶的季度顯著下降，我們在東歐再次錄得負凈增長。2022年第二季度，北美的市場份額凈增加降至1.8%，而2022年第一季度為4.4%，主要原因是美國增長明顯放緩。

  Figure 3. Share of net adds of fixed broadband subscribers by region. Source – Point Topic.

  東亞保持了固定寬帶連接最大的區(qū)域市場份額，為48.7%(圖4)。與2022年第一季度相比，北美、東歐、歐洲其他地區(qū)和大洋洲的市場份額下降，而非洲、東亞和亞洲其他地區(qū)的市場份額上升，盡管在所有地區(qū)的變化都小于一個百分點。

  Figure 4. Share of fixed broadband subscribers by region. Source – Point Topic.

  在2022年第二季度，除了亞洲其他地區(qū)，固定寬帶用戶數(shù)量的季度增長低于2022年第一季度，亞洲其他地區(qū)增長了0.03%(圖5和圖6)。最明顯的增長放緩(-0.8%)是在美國其他地區(qū)。

  Figure 5. Quarterly growth in fixed broadband subscribers by region. Source: Point Topic.

  Figure 6. Fixed broadband subscriptions: quarterly growth compared. Source: Point Topic.

  非洲的固定寬帶普及率仍然是最低的，只有4%。然而，它創(chuàng)下了2.7%的季度最高增長率。東亞和亞洲其他地區(qū)的發(fā)展中市場是其次增長最快的地區(qū)，后者的人口滲透率第二低，為5%(圖7和8)。

  Figure 7. Penetration and quarterly growth by region (size of bubble represents subscriber volume). Source – Point Topic.

  Figure 8. Regional growth vs population penetration. Source – Point Topic.

  全球較大的20個寬帶市場本季度都出現(xiàn)了固定寬帶用戶增長，但其中13個市場的增長速度低于2022年第一季度。與上一季度相比，阿根廷、巴西、英國和俄羅斯的2022年第二季度增長明顯放緩(下降1%或更多)，因為在能源危機和烏克蘭戰(zhàn)爭期間，消費者控制了他們的支出。

  Figure 9. Changes in quarterly growth in fixed broadband subscribers in the largest 20 markets. Source: Point Topic.

  從Q122到Q222，F(xiàn)TTH連接在固定寬帶訂閱總數(shù)中的份額繼續(xù)增長，增長了0.8%，達到59%。Cable和基于銅(ADSL)的寬帶連接的市場份額都進一步縮小。在2021年第二季度，他們分別占據(jù)16.8%和9.6%的份額。VDSL用戶數(shù)量在17個國家進一步增長(包括希臘、捷克、德國和意大利等VDSL大市場)，而在另外17個市場，隨著消費者轉(zhuǎn)向光纖，用戶數(shù)量下降。

  Figure 10. Top 15 markets by FTTH/B growth rates (countries with at least 0.5m fibre broadband subscribers). Source: Point Topic.

  由于光纖是一種主導技術(shù)，我們研究了至少有50萬光纖寬帶連接的市場中FTTH/B的增長情況。2022年第二季度光纖用戶增長率最高的是印度和阿根廷等發(fā)展中市場，英國緊隨其后。來自亞洲、歐洲、拉丁美洲和非洲的成熟和年輕市場的光纖寬帶連接也錄得健康的季度增長。

  在2022年第二季度的FTTH/B寬帶網(wǎng)絡(luò)新增用戶數(shù)方面，中國以1200萬的數(shù)量領(lǐng)先，而巴西、印度和法國增加了近100萬的光纖寬帶用戶。西班牙和阿根廷在本季度凈增用戶擠進了前十。

  Figure 11. Top ten markets by FTTH/B broadband subscriber net additions. Source: Point Topic.

  在全球范圍內(nèi)，從Q221到Q222的12個月內(nèi)，Copper數(shù)量下降了9.4%，而FTTH連接數(shù)量增加了13.1%(圖12)。衛(wèi)星寬帶連接記錄了5%的增長，反映了該技術(shù)使用戶能夠在有線網(wǎng)絡(luò)難以部署或維護的地方訪問寬帶。最近的一個例子是向烏克蘭的機構(gòu)和軍隊提供Starlink衛(wèi)星終端，那里的固定寬帶基礎(chǔ)設(shè)施正受到持續(xù)沖突的破壞。

  無線連接本季度下降0.7%，主要是由于菲律賓FWA用戶大量流失，消費者選擇了光纖和5G等其他平臺。

  Figure 12. Annual growth in subscriber numbers by technology. Source – Point Topic.

  固定寬帶用戶排名前十的國家基本沒有變化(圖13)。中國固定寬帶用戶超過5億，在2022年第二季度增加了近1200萬。此外，中國的5G用戶已超過9億，65%的人口使用該服務(wù)。然而，該國5G連接的增長正在放緩，其GDP增長也明顯放緩。

  Figure 13. Country ranking by fixed broadband subscribers. Source – Point Topic.