2024年全球車載激光雷達?出貨160萬臺 中國占94%

  ICC訊  日前，Yole Group發(fā)布最新的車載激光雷達市場預測報告。

  中國領(lǐng)跑 歐美廠商態(tài)度謹慎

  全球車載激光雷達市場規(guī)模預計將從2024年的8.61億美元增長至2030年的38.04億美元，年復合增長率達28%。2022年時乘用車/輕型商用車與Robotaxi市場尚處于分水嶺，而到2024年，前者的市場規(guī)模已達后者的四倍以上。

  美國Robotaxi領(lǐng)域，Waymo仍保持領(lǐng)先地位，每周在奧斯汀、鳳凰城、洛杉磯和舊金山灣區(qū)提供15萬次出行服務。通用汽車則在2024年底關(guān)閉Cruise業(yè)務，因安全事件和財務問題終止了其Robotaxi運營。

  中國方面，百度Apollo Go主導著國內(nèi)Robotaxi市場，在10余個城市提供完全無人駕駛服務（配備遠程操作員）。百度計劃在武漢部署1000輛第六代Robotaxi，目標2025年實現(xiàn)盈利，并計劃2025年前拓展至65個城市。

  AutoX、滴滴出行、小馬智行和文遠知行等企業(yè)也在持續(xù)擴張。

  乘用車領(lǐng)域，自2018年以來已有約120款車型搭載激光雷達。2023-2024年間加速普及，新增約40款配置車型。

  中國車企積極擁抱激光雷達技術(shù)，將其廣泛應用于各價位車型，包括經(jīng)濟型產(chǎn)品。D級車仍是激光雷達主要搭載對象，但新趨勢是2024年已有平均售價約2.5萬美元的車型開始集成該技術(shù)。

  相比之下，歐美車企態(tài)度保守，主要限于高端車型，導致量產(chǎn)規(guī)模有限。目前僅奧迪、奔馳、寶馬和沃爾沃等少數(shù)廠商采用該技術(shù)。預計2030年前全球車企會有更多項目采用激光雷達，但當前增長仍較溫和。

  華為異軍突起 中國巨頭競爭白熱化

  全球車載激光雷達市場（含Robotaxi和乘用車）中，禾賽仍以30%份額領(lǐng)跑，速騰聚創(chuàng)、華為和圖達通緊隨其后。這四家中國企業(yè)合計占據(jù)88%市場份額。

  單看乘用車市場，格局較去年劇變：速騰聚創(chuàng)以29%營收份額居首，華為（24%）、禾賽和速騰聚創(chuàng)分列其后，四家企業(yè)合計控制92%市場。

  過去幾年主導市場的速騰聚創(chuàng)與禾賽，在2024年被華為超越。后者憑借與問界、智界和阿維塔等車企的多項合作躍居第二，這些品牌多款車型已將激光雷達列為標準配置。

  中國企業(yè)憑借成本、規(guī)模和政府支持占據(jù)主導，西方廠商（法雷奧、Luminar、Innoviz）則受制于高成本和低采納率。技術(shù)應用場景也存在差異：中國車企聚焦駕駛員仍需負責的領(lǐng)航輔助功能（NOA），國際車企則主攻可脫手的高速領(lǐng)航功能。

  2024年中國激光雷達廠商出貨約150萬臺，全球總量約160萬臺，較2023年翻倍有余。

  比亞迪2025年2月發(fā)布的"天神之眼"技術(shù)將激光雷達引入經(jīng)濟型C級車市場，理想同期宣布2025款全系標配激光雷達，強化了D級車優(yōu)勢。其他中國車企可能跟進，推動2025年市場增長。

  從905nm EEL到VCSEL及SPAD-SoC創(chuàng)新

  早期激光雷達系統(tǒng)（包括Velodyne 2005年推出的3D實時激光雷達）主要采用905nm波長，因半導體技術(shù)成熟而成本優(yōu)勢顯著。目前905nm（及新興940nm）仍是主流，未來五年預計不變。少數(shù)廠商如圖達通和Luminar使用1550nm技術(shù)，但高成本難以滿足車企需求。

  發(fā)射器方面，EEL早期占據(jù)主導，雖具備高功率和遠距優(yōu)勢，但體積大、功耗高，正逐漸被VCSEL取代。后者憑借緊湊尺寸、低功耗和陣列可擴展性獲得青睞，2D可尋址陣列提升視場角和點密度，多結(jié)結(jié)構(gòu)增強輸出功率，預計將成為新設計主流。

  接收器快速迭代：早期APD已被靈敏度更高的SiPM和SPAD取代，新接收器具備更好噪聲抑制、緊湊設計和量產(chǎn)優(yōu)勢。SPAD-SoC結(jié)構(gòu)（將SPAD與處理芯片堆疊）正在興起，主要優(yōu)勢包括更高光子探測填充因子和更小尺寸，通過垂直集成SPAD陣列與定制ASIC實現(xiàn)信號處理，降低尺寸、延遲和成本。

  初代激光雷達分辨率不足30萬點/秒，探測距離約150米；最新一代則將實現(xiàn)2400萬點/秒分辨率和300米探測距離。

  隨著產(chǎn)量提升和量產(chǎn)技術(shù)成熟，激光雷達均價快速下降，2025年部分入門級產(chǎn)品價格將降至約200美元。