重組后中國電信市場格局：2008上半年盤點(diǎn)
訊石光通訊網(wǎng)
2008/8/28 9:17:31
-數(shù)字視點(diǎn)-余周軍
2008年上半年電信市場現(xiàn)狀
根據(jù)工信部相關(guān)數(shù)據(jù)，2008年1到6月，全國電信業(yè)務(wù)總量累計(jì)完成10953.1億元，比上年同期增長25.9%；電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成3987.9億元，比上年同期增長9.2%，電信業(yè)務(wù)總量與收入之間的差距進(jìn)一步拉大，電信服務(wù)價(jià)格的不斷下滑充分體現(xiàn)出我國電信市場競爭日趨激烈。整體而言，我國電信市場在2008年上半年的主要特征有如下兩條。
1.電信業(yè)務(wù)間發(fā)展差異較大。
上半年移動(dòng)通信的快速增長仍然是我國電信保持穩(wěn)定增長的主要驅(qū)動(dòng)力，業(yè)務(wù)收入同比增長15.9%，比重進(jìn)一步上升至53.6%；以寬帶接入為主的數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)則表現(xiàn)出最快的增長速度，達(dá)到40.4%，比重上升至9.4%。而固網(wǎng)本地通話與長途通話業(yè)務(wù)比重持續(xù)下降。(見圖1)
2.運(yùn)營商一家獨(dú)大局面進(jìn)一步加劇。
中國移動(dòng)一家獨(dú)大的局面在2008年上半年進(jìn)一步加劇，即使在電信重組發(fā)生后，新組建的三家運(yùn)營商也只是在資產(chǎn)規(guī)模上接近，在業(yè)務(wù)開展上的差距仍在繼續(xù)擴(kuò)大。以移動(dòng)通信用戶發(fā)展為例，圖2給出了2008上半年中國移動(dòng)與中國聯(lián)通GSM用戶狀況。
截至2007年6月底，中國移動(dòng)在2008上半年用戶累計(jì)增加4525萬戶，用戶總數(shù)約計(jì)4.146億戶，而中國聯(lián)通累計(jì)增加703.5萬戶，用戶總數(shù)約計(jì)1.276萬戶，兩者用戶數(shù)目差距不斷拉大。而在運(yùn)營商則差距更大，2008年Q1中國移動(dòng)收入超過930億元人民幣，同比增長了19.7%，而中國聯(lián)通收入僅為259.5億元人民幣，同比增長約6%，兩者差距進(jìn)一步拉大，而利潤上的差距則更大。
電信市場存在變局
中國移動(dòng)通信市場的快速發(fā)展造就了中國移動(dòng)。電信重組后，三家運(yùn)營商都擁有移動(dòng)運(yùn)營牌照，但新電信與新聯(lián)通目前最為重要的課題仍然是資源整合，短期內(nèi)在公眾移動(dòng)通信市場上難以對中國移動(dòng)的霸主地位形成挑戰(zhàn)。然而，電信重組的最終目的是“支持形成三家擁有全國性網(wǎng)絡(luò)資源、實(shí)力與規(guī)模相對接近、具有全業(yè)務(wù)經(jīng)營能力和較強(qiáng)競爭力的市場競爭主體”，在內(nèi)外兩方面的因素作用下，未來一兩年內(nèi)，中國電信市場仍然存在很大的變局。
1.管制政策
具備壟斷性質(zhì)的電信行業(yè)對行業(yè)政策高度敏感，在未來一兩年內(nèi)，為了確保市場競爭性，管制環(huán)境可能出現(xiàn)變化，有較大可能性出現(xiàn)針對中國移動(dòng)的非對稱性管制政策。在以往中國移動(dòng)與中國聯(lián)通的競爭中，監(jiān)管部門就曾經(jīng)實(shí)施過資費(fèi)的非對稱管制。事實(shí)證明，直接的資費(fèi)管制難以奏效，相反，市場可能陷入無序競爭，并影響電信業(yè)的盈利水平，對電信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)造成不利影響。
借鑒韓國電信市場的經(jīng)驗(yàn)，可能出現(xiàn)的非對稱管制手段是單向的攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)。單向可轉(zhuǎn)的非對稱性管制政策是指一個(gè)運(yùn)營商的用戶可以不受限制地轉(zhuǎn)入另一個(gè)運(yùn)營商，而另一個(gè)運(yùn)營商的用戶要轉(zhuǎn)入該運(yùn)營商，會(huì)受到限制。在實(shí)行非對稱管制后，電信資費(fèi)水平會(huì)進(jìn)一步降低，然而更重要的是為了保有用戶，電信服務(wù)水平將持續(xù)上升。影響非對稱管制手段的主要因素有三：其一是移動(dòng)通信普及率，攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)的實(shí)施通常在手機(jī)覆蓋率在60%左右，考慮到中國用戶數(shù)量龐大，這一比例可以有所下降；其二是技術(shù)限制，攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)對統(tǒng)一的運(yùn)營支撐系統(tǒng)有較高要求，而我國電信基礎(chǔ)設(shè)施在區(qū)域發(fā)展上仍然不平衡；其三是國產(chǎn)3G，中國移動(dòng)肩負(fù)著TD-SCDMA的建網(wǎng)任務(wù)，這將是非對稱管制實(shí)施的重要考量因素。
2.3G進(jìn)展
中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通在今年底將各自獲得一張3G牌照。隨著3G在全球的持續(xù)發(fā)展，3G業(yè)務(wù)也日益成熟，尤其是在未來以互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)為核心的移動(dòng)通信中，3G、B3G網(wǎng)絡(luò)相對于2G網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢將日趨明顯。在中國未來的3G發(fā)展中，聯(lián)通擁有發(fā)展最為成熟的WCDMA牌照，移動(dòng)的TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)則受國家支持，電信的CDMA2000先行一步，可以最快地瞄準(zhǔn)高端用戶，三家運(yùn)營商擁有各自的優(yōu)勢。由2G向3G的發(fā)展過程中，技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)成為了運(yùn)營商發(fā)展的重要變量。
3.行業(yè)市場發(fā)展
運(yùn)營商普遍面臨著ARPU值下降的危機(jī)，行業(yè)市場被認(rèn)為是新的增長點(diǎn)。目前中國行業(yè)電信應(yīng)用發(fā)展還處于初級階段，運(yùn)營商為公眾用戶提供的標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)在行業(yè)市場中略顯粗糙，難以滿足眾多行業(yè)用戶定制化、個(gè)性化的需求，更難以融入行業(yè)用戶的業(yè)務(wù)流程。三家運(yùn)營商在發(fā)展行業(yè)用戶上基本處于同一水平線，中國電信略占先機(jī)——與中國聯(lián)通(網(wǎng)通)相比，中國電信的政企客戶保持上升態(tài)勢，而網(wǎng)通在2008第一季度的政企客戶數(shù)目出現(xiàn)了下滑；而與中國移動(dòng)相比，獲得寶貴的移動(dòng)運(yùn)營牌照，將有利于中國電信對行業(yè)用戶的深度開發(fā)。
(賽迪顧問通信產(chǎn)業(yè)研究中心提供）
新聞來源：中國經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)