光器件與模塊市場(chǎng)：東方何時(shí)超越西方？

        ICCSZ訊（編譯：Nina）九月初Avago、Ciena和Finisar優(yōu)秀的季度業(yè)績(jī)以及鼓舞人心的下季度展望給光通信行業(yè)重新注入了一股活力。但這種活力在CIOE上卻已經(jīng)大大減弱。作為眾多中國(guó)光器件和模塊商訂單來(lái)源的中國(guó)FTTx市場(chǎng)在2013年表現(xiàn)疲軟。在經(jīng)歷了前三年每年30%--60%的增長(zhǎng)后，2013年FTTx收發(fā)器和BOSA銷售收入或?qū)⑾禄哌_(dá)30%。

        這對(duì)于仔細(xì)閱讀過(guò)他們研究報(bào)告的客戶來(lái)說(shuō)并不意外，LightCounting表示。早在2011年，LightCounting對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)FTTx器件和模塊的可持續(xù)增長(zhǎng)率就持有懷疑態(tài)度。據(jù)LightCounting收集的相關(guān)市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，在中國(guó)，ONU模塊的年銷售量超過(guò)了運(yùn)營(yíng)商所公布的新增FTTx用戶數(shù)。例如，LightCounting估計(jì)2011年EPON和GPON ONU收發(fā)器以及BOSA銷售量至少有2200萬(wàn)只，而同年新增的FTTH和FTTB用戶顯示只有1300萬(wàn)只ONU模塊被部署（被安裝和連接）。這種差異在2012年持續(xù)發(fā)生。這家調(diào)研公司的數(shù)據(jù)顯示，從2010年到2012年間，全球ONU模塊出貨量比新增FTTH/FTTB用戶數(shù)超出2200萬(wàn)。

        這些多出的已售ONU模塊究竟在哪里仍是個(gè)謎，最有可能的是被安置在許多空置的公寓建筑里，但還未連接到網(wǎng)絡(luò)上。目前關(guān)于中國(guó)有多少空置公寓大樓尚未有官方數(shù)據(jù)，不過(guò)有報(bào)告指出2000萬(wàn)到2500萬(wàn)可能是一個(gè)合理的估測(cè)數(shù)據(jù)。報(bào)告顯示，未來(lái)十年，中國(guó)城鎮(zhèn)化速度將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，還將有2.5億的農(nóng)村人口流入城市。

        更令人關(guān)注的是，在CIOE開(kāi)幕的兩周前，中國(guó)政府將中國(guó)寬帶計(jì)劃提升到了國(guó)家戰(zhàn)略的層面上，計(jì)劃到2015年投資1.6萬(wàn)億建設(shè)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，其中在接入網(wǎng)絡(luò)方面的投資為5700億。這項(xiàng)計(jì)劃在有線寬帶接入方面有一個(gè)非常雄心勃勃的目標(biāo)，即屆時(shí)讓全國(guó)95%的人口實(shí)現(xiàn)連接，這個(gè)目標(biāo)超過(guò)了前任政府在2011-2012年公布的數(shù)字。

        這對(duì)于供應(yīng)商來(lái)說(shuō)難道不是好消息嗎？是的，但在CIOE上的公司對(duì)此消息并沒(méi)有真的很興奮。許多市場(chǎng)專家和行業(yè)領(lǐng)袖只是感到困惑。顯然對(duì)于這一計(jì)劃將如何實(shí)施，政府沒(méi)有公布任何細(xì)節(jié)，但從現(xiàn)在到實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的2015年年底只有短短兩年。政府制定這個(gè)項(xiàng)目目標(biāo)的時(shí)候是真的打算實(shí)現(xiàn)嗎？

        上任不到一年的新政府已經(jīng)推出新的經(jīng)濟(jì)改革措施。經(jīng)國(guó)務(wù)院同意的35部門組建的經(jīng)濟(jì)體制改革聯(lián)席會(huì)負(fù)責(zé)起草改革方案和討論各部委之間的協(xié)調(diào)問(wèn)題。但缺乏協(xié)調(diào)顯然是一個(gè)問(wèn)題。早在2011年，幾個(gè)部委就要求針對(duì)寬帶中國(guó)計(jì)劃制定詳細(xì)的計(jì)劃，但迄今為止沒(méi)有任何消息。

        市場(chǎng)也并非全是愁云慘淡。在中國(guó)政府將寬帶中國(guó)升級(jí)為國(guó)家戰(zhàn)略的數(shù)日后，中國(guó)移動(dòng)價(jià)值32億美元的4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)訂單的招標(biāo)工作也告一段落。毫無(wú)疑問(wèn)，在接下來(lái)的幾個(gè)月，中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通也將有類似的招標(biāo)。在中國(guó)，無(wú)線接入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈，并且有望為市場(chǎng)帶來(lái)大量利潤(rùn)，但有線寬帶市場(chǎng)的情況則大不一樣。如同在其他許多國(guó)家一樣，中國(guó)的有線用戶期待免費(fèi)寬帶上網(wǎng)服務(wù)，不愿為了寬帶接入支付更多。

        我們不能指責(zé)服務(wù)供應(yīng)商優(yōu)先考慮投資無(wú)線基礎(chǔ)設(shè)施。它不僅有利可圖，而且因?yàn)闊o(wú)線接入速度慢于有線，其為核心網(wǎng)絡(luò)帶來(lái)的流量也少得多。實(shí)際上，一些業(yè)內(nèi)專家提到，目前FTTx市場(chǎng)的低迷主要是由于服務(wù)供應(yīng)商將投資轉(zhuǎn)移到了4G無(wú)線網(wǎng)絡(luò)上。

        因此，導(dǎo)致目前FTTx市場(chǎng)疲軟的原因可歸結(jié)如下：

* 2010-2012年間ONU模塊出貨量大于同期新增FTTH/FTTB用戶；

* 政府換屆延緩了相關(guān)部門決策和起草寬帶中國(guó)計(jì)劃實(shí)施細(xì)則；

* 無(wú)線寬帶基礎(chǔ)設(shè)施的大規(guī)模建設(shè)剝奪了有線投資。

        未來(lái)兩年（2014-2015）市場(chǎng)有哪些地方值得期待？如果中國(guó)寬帶計(jì)劃的“十二五”目標(biāo)能達(dá)到，F(xiàn)TTx產(chǎn)品銷售收入將在2014年開(kāi)始回升，并且其市場(chǎng)規(guī)模在2015年有望翻番。中國(guó)顯然仍將繼續(xù)致力于大規(guī)模部署FTTx基礎(chǔ)設(shè)施，這有利于刺激目前的經(jīng)濟(jì)和未來(lái)發(fā)展。同時(shí)，這也關(guān)系到民族自豪感。中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人不會(huì)無(wú)視日本和韓國(guó)繼續(xù)引領(lǐng)全球FTTx部署。

東方何時(shí)超越西方？

        很少有中國(guó)光器件商涉足數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域，而該領(lǐng)域正引領(lǐng)2013年的市場(chǎng)增長(zhǎng)。大多數(shù)數(shù)據(jù)通信光纖收發(fā)器都是基于VCSEL技術(shù)，但該技術(shù)主要由Avago、Finisar、住友和JDSU主導(dǎo)。數(shù)據(jù)中心中朝10GigE和40GigE的過(guò)渡也在驅(qū)動(dòng)基于邊緣發(fā)射激光器的光纖收發(fā)器需求增長(zhǎng)，但中國(guó)廠商在這方面起步很慢。相比之下，Avago通過(guò)收購(gòu)CyOptics進(jìn)入了邊緣發(fā)射激光器市場(chǎng)。

        LightCounting在幾年前就指出中國(guó)廠商在數(shù)據(jù)通信市場(chǎng)上缺乏投入，并認(rèn)為這是一個(gè)潛在的問(wèn)題。今年的市場(chǎng)情況證實(shí)了這一點(diǎn)。

        這篇文章的標(biāo)題借用了Ian Morris近期出版的一本很精彩的書(shū)的書(shū)名(《Why the west rules -- for now》)。這本書(shū)研究了幾千年以來(lái)東方和西方的競(jìng)爭(zhēng)，并提出了到本世紀(jì)末世界將是怎樣的問(wèn)題。本書(shū)討論的一個(gè)觀點(diǎn)是東西方的競(jìng)爭(zhēng)或?qū)o(wú)關(guān)緊要，因?yàn)槭澜缡窍嗷リP(guān)聯(lián)的，所有國(guó)家不得不緊密合作以共同解決技術(shù)進(jìn)步帶給我們的許多問(wèn)題。

        光通信行業(yè)的今天也是如此。西方企業(yè)繼續(xù)主導(dǎo)光器件和模塊市場(chǎng)，與此同時(shí)，他們的大部分制造乃至研發(fā)都在亞洲。